Страховые компании бегут из регионов. Агентство маркетинговых исследований «Ромир» опубликовало доклад о положении «автогражданки» в крупных российских городах. О том, почему 30% автовладельцев были готовы выйти на митинги, рассказывает корреспондент «Коммерсантъ FM» Лариса Добриянова.

Около 40% участников опроса агентства «Ромир» считают, что систему нужно реформировать, а 7% и вовсе выступают за ее отмену. Опрос респондентов проводился до принятия нового закона о повышении страховых выплат при ДТП. При этом, как отметили эксперты, в исследовании отразились проблемы, которые не будут решены в ближайшее время.

В первую очередь, автомобилистов в регионах беспокоят вопросы, связанные с максимальным порогом выплат по страховке, их частая и продолжительная задержка, а также слишком малая конкуренция на рынке, даже в крупных городах. Если первые два вопроса должен будет решить новый закон об ОСАГО, то с последним сделать практически ничего нельзя. Сейчас во многих городах у многих автовладельцев попросту нет возможности приобрести страховку, считает генеральный директор холдинга «Ромир» Ольга Горелова.

«Все пункты связаны с нестабильной конкурентной средой. Существуют трудности, связанные с покупкой полиса ОСАГО, который хочет купить автовладелец, в связи с тем, что малое количество компаний работают в убыточном регионе. Идет уход крупных страховых компаний из региона», — отметила Горелова.

После принятия закона об ОСАГО, который вступит в силу с 1 октября, ситуация в регионах должна, с одной стороны, улучшиться. С другой — города могут покинуть оставшиеся компании. По данным опросов, более 50% респондентов готовы к повышению цен, однако агентство «Ромир» не уточняло у них сумму, которую они готовы заплатить. Страховщики тоже в растерянности. Тарифы должны были поднять почти на 50% еще до нововведений, сообщил руководитель дирекции имущественного страхования компании МАКС Александр Агапов.

«Максимальное увеличение стоимости ОСАГО предполагается порядка 25-28%. Сложно сказать, будет ли этого достаточно, поскольку исследования, которые проводились раньше по определению необходимого увеличения тарифов, не предполагали увеличения лимитов ответственности. Они проводились в рамках действующих тарифов. Тогда было определено необходимое повышение тарифов порядка 40-50%», — рассказал Агапов.

Исследование «Ромир» показало, что растет и так называемый индекс социальной напряженности. 23% респондентов готовы выйти на протестные акции и митинги, если ситуация не будет исправлена. В докладе отмечены четыре региона с самыми неудовлетворенными автовладельцами — Липецкая, Нижегородская, Воронежская области и республика Марий Эл.

В докладе «Ромир» также говорится о том, что более половины опрошенных готовы поддержать на местных выборах того кандидата, который обеспечит местную реформу страхования. В случае если ситуация не изменится, 14% автовладельцев намерены ездить без полисов или по поддельным документам.

10.07.14 Коммерсант kommersant.ru

Рост страхового рынка в этом году замедлится до 2-7%. Это заставит выйти из игры часть компаний. Таковы итоги опроса топ-менеджеров отрасли, проведенного KPMG

В прошлом году темп роста страхового рынка замедлился в два раза до 11%, объем собранных премий достиг 904 млрд руб. В этом году тенденция продолжится, говорится в исследовании KPMG «Новая реальность страхового рынка», основанного на опросе топ-менеджеров страховых компаний. Респонденты считают, что темп роста замедлится до 2-7%, а рынок ждет консолидация за счет сокращения числа мелких, средних и даже крупных страховщиков.

«Падения сборов в абсолютном выражении не будет, но и рост выше 5% вряд ли будет, — говорит заместитель гендиректора СК “Альянс” Арташес Сивков. — Уже сейчас видно, что основной локомотив сборов — автострахование встало вслед за авторынком». В этом году рынок не вырастет более чем на 10%. Но и то, если регулятор поднимет тарифы по ОСАГО, говорит вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. Но в целом ситуация на рынке не улучшится. К тому же рост тарифа ОСАГО может быть нивелирован событиями в других сегментах, например отказом государства тратить деньги на страхование строительно-монтажных рисков, рассуждает Соломатин.

Рынок могут покинуть до 10% компаний, прогнозирует руководитель страховой практики KPMG в России и СНГ Эдриан Квинтон. Ряд небольших компаний будут куплены более крупными игроками, лишатся лицензии или обанкротятся, добавляет он. По данным ЦБ на конец 2013 г., в стране было 460 страховых компаний. Уже весной ряд участников рынка закрыли все офисы продаж и приступили к санации страхового портфеля, говорится в опубликованном вчера ЦБ отчете по финансовой стабильности. До конца года сохраняется «высокая вероятность новых решений о санации страховых портфелей и добровольном уходе с рынка». Точного прогноза о количестве таких компаний ЦБ не дает. Среди опрошенных KPMG треть уверена, что с рынка до конца года могут уйти 2-4 компании из топ-10 и 6-12 игроков из второй-третьей десятки (см. график).

«Численность страховых компаний сократится, и речь идет не только о маленьких организациях, — соглашается гендиректор страхового общества “Помощь” Александр Локтаев. — Не все компании способны удовлетворить требования ЦБ, но в любом случае речь идет о здоровой санации страхового рынка в пользу добросовестных страховщиков».

Оказывать давление на рынок станут недостаток капитала страховщиков и наличие убыточного бизнеса в портфелях, замедление экономического роста и падение покупательной способности населения, замечает Квинтон. «Влияние экономической ситуации на развитие страховой отрасли стало более значительным, другие факторы отошли на второй план, идет сокращение расходов на страхование при одновременном снижении спроса на смежных со страховым рынках», — объясняет Квинтон.

Правда, пока участники рынка ждут и надеются на развитие сегмента страхования жизни (84,9 млрд руб., или +56% в 2013 г.) и от несчастного случая (93,8 млрд руб., или +39%). Но один из основных факторов роста этого сегмента Квинтон связывает с ростом ипотечного кредитования и появлением СК «Сбербанк страхование», «обеспеченной поддержкой со стороны материнской компании как в области ресурсов и каналов продаж, так и с точки зрения узнаваемости бренда». Но он предупреждает: страхование жизни наиболее подвержено влиянию экономической ситуации в стране и экономике, а уровень закредитованности населения значительно вырос и приблизился к уровню насыщения.

09.07.14 Ведомости vedomosti.ru

Со следующего года в России вводятся электронные полисы. По оценкам экспертов, в перспективе это может ускорить сокращение количества игроков страхового рынка.

По оценкам ряда игроков страхового рынка, появление электронных страховых полисов приведет к тому, что страховые компании будут сокращать свои расходы и активнее оптимизировать сеть офисов, а также штаты агентов. «Госдума настаивает на том, чтобы запретить агентам и брокерам продавать такие полисы. Их смогут предлагать клиентам только сами компании через свои сайты. Это серьезно скорректирует рынок», – отметил участник новосибирского страхового рынка.

Эксперты прогнозируют, что произойдет отток клиентов от небольших страховщиков в более крупные компании, у которых есть возможность больше средств вкладывать в интернет-продажи услуг и их продвижение.

«Это пока вероятный прогноз, который будет зависеть от многих факторов. Например, как решится вопрос с поправками в закон об ОСАГО – это прямо повлияет на количество операторов, которые останутся на рынке. Насколько быстро будет внедряться электронный полис, с учетом поправки на уровень телефонизации регионов России», – отметил представитель крупной федеральной страховой компании, пожелавший остаться неизвестным.

«Кроме того, важно появится ли поправка о допуске к оформлению в электронном виде полисов по добровольным видам страхования. Сейчас без осмотра, то есть общения с агентом страховой компании, это сделать нельзя», – добавил он.

По словам заведующего сектором развития и поддержки каналов продаж ОСАО «Ингосстрах» Александра Крайника, на текущий момент проникновение онлайн-продаж страховых полисов среди потребителей в РФ достаточно низкое, — не более 1%. В Европе этот показатель значительно выше.

«Онлайн-сервисы для отечественных страховщиков все еще остаются в большей мере имиджевой услугой. Это обусловлено и до недавнего времени недостаточно развитым законодательством в данной сфере и, как следствие, недоверием населения к электронному полису. Стоит так же отметить недоверие населения к платежам через интернет», – говорит собеседник РБК.Новосибирск.

В тоже время он отмечает, что рынок электронного страхования показывает уверенный рост, год от года демонстрируя стабильное повышение. «В перспективе 2-3 лет этот канал продаж станет крайне востребованным в части коммуникации с клиентами в портфеле которых содержится только полис обязательного страхования – ОСАГО», – полагает Крайник.

«Каждый новый онлайн продукт или сервис, запущенный на сайте, дает прирост к сборам в сравнении с прошлыми периодами, да и клиент, однажды купивший полис онлайн, возвращается за его пролонгацией или покупкой других продуктов», – недавно отмечал в интервью РБК.Новосибирск и вице-президент, директор Сибирского регионального центра ОАО «АльфаСтрахование» Вадим Маслов.

По оценкам Александра Крайника, внедрение электронного страхования в среднесрочной перспективе не повлияет на количество офисов страховых компаний.

«Урегулирование убытков требует осмотра застрахованного имущества, а значит, контакт страховщика или его представителя-оценщика в любом случае будет иметь свое место в цепочке урегулирования страхового случая, а значит полностью автоматизировать процесс урегулирования пока невозможно. Но это не означает, что страховой рынок не будет двигаться в данном направлении», – говорит Крайник.

«По нашим прогнозам, только введение электронного полиса не изменит значительным образом ситуацию на рынке страхования. Думаю, не изменится радикально и количество офисов страховых компаний – большинство полисов ОСАГО продается через агентскую сеть, а не через представительства и допофисы. Что касается офисов по урегулированию убытков, то уже сейчас страховые компании сократили их количество и их доступность до минимально допустимого по закону предела», – заявляет гендиректор «Агентства страховых споров» Максим Седов.

«То, что мы наблюдаем сегодня – попытки страховых компаний ограничить доступность своих полисов – не связано с их желанием уйти с рынка, а обусловлено лишь потребностью в корректировке объема страхового портфеля по риску ОСАГО. Но конечная цель у таких корректировок – повышение эффективности бизнеса», – рассуждает эксперт.

По его мнению, введение электронного полиса вынудит страховые компании искать новые пути повышения эффективности. В частности, на этапе выплаты страхового возмещения.

Кстати, Крайник не исключает, что с введением электронных полисов появится новое поле для деятельности недобросовестных страховщиков. «Они и по оффлайн полисам платили, мягко скажем, «не очень хорошо», вряд ли что-то изменится в их стратегии при заключении договоров страхования в виде электронных документов», – считает он.

По данным портала «Страхование сегодня», по итогам 1 квартала на территории Новосибирской деятельности вела деятельность 91 страховая компания. У восьми из них поступления страховых премий превысили 100 млн рублей, еще у 24 были более 10 млн.

В пятерку лидеров по сборам входят филиалы РГС, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, а также местная компания «Д2 страхование».

07.07.14 РБК rbc.ru

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Согласно тексту документа, с 1 октября 2014 года лимит выплат за имущественный вред в ДТП увеличится со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а с 1 апреля 2015 года предельный размер выплат за вред жизни и здоровью вырастет со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Контроль за правильностью расчета страховых премий по договорам будет осуществлять Центробанк, который также будет иметь право пересматривать ценовые параметры один раз в год с 1 сентября 2016 года.

Кроме того, увеличивается размер неустойки, которую страховая компания обязана выплатить своего клиенту за нарушение сроков осуществления страховой выплаты. За каждый день просрочки страховщик обязан предоставить 1% страховой выплаты, а за нарушение срока направления мотивированного отказа в выплате — 0,05% страховой выплаты за каждый день.

Добавим, что введенные поправки уточняют и нормы при оформлении документов по ДТП без участия полицейских. Максимальный размер страховки в подобных случаях увеличится в 2 раза — с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. В возмещение вреда, который был причинен автомобилю в Москве и Московской области при оформлении документов о ДТП без участия полицейских, составит порядка 400 тысяч рублей.

В законопроекте также отмечается, что с момента аварии в течение 5 рабочих дней страховой компании должны быть предоставлены данные об обстоятельствах ДТП. Документы могут включать фото- или видеосъемку авто и их повреждений на месте аварии, а также зафиксированные данные с применением системы ГЛОНАСС.

Потерпевшему предоставляется право выбрать способ возмещения вреда – в натуральной форме путем выдачи направления на ремонт или в денежной форме. Для этого вводится понятие «направление на ремонт».

Создаются и условия для развития рынка страхования ответственности в рамках международной системы страхования «зеленая карта», а атакже подробно регламентируется деятельность профессионального объединения страховщиков (РСА) и его членов.

09.07.14 Москва 24 m24.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках исполнения перечня поручений президента дал указание министерству экономического развития России обеспечить создание единого центра кредитно-страховой поддержки экспорта. Сообщение об этом сегодня размещено на сайте правительства РФ.

«Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву) совместно с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/» и открытым акционерным обществом «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» обеспечить создание единого центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе указанного акционерного общества, включая передачу в его собственность 100% акций закрытого акционерного общества «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — 16 октября 2014 года.

Решение принято в связи с неисполнением обществом плана восстановления платежеспособности

ЦБ РФ назначил временную администрацию в общество страхования жизни (ОСЖ) «Россия», говорится в сообщении регулятора. Решение о назначении временной администрации принято в связи с неисполнением обществом плана восстановления платежеспособности.

ОСЖ «Россия» создано в апреле 2004 года, среди его учредителей было в том числе страховое общество «Россия», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2013 году. В 2010 году ОСАО «Россия» продало свою долю (94,4%) в ОСЖ. Покупателями в рамках сделки выступили мажоритарные акционеры ОСАО «Россия» — компания «Сватозар Энтерпрайзис Лимитед» (подконтрольна украинской группе EastOne) и топ-менеджмент ОСЖ «Россия».

ИТАР-ТАСС itar-tass.com

В период с января по июнь 2014 года страховая компания «МАКС» увеличила объем сборов онлайн на корпоративном сайте более чем в 5 раз.

При подведении итогов учитывались онлайн-продажи полисов выезжающих за рубеж, реализованные в том числе и через личные кабинеты клиентов банков-партнеров компании, а также ряда «коробочных» продуктов по страхованию от несчастного случая и имущества, которые набирают все большую популярность у клиентов СК «МАКС».

Исполнительный директор СК «МАКС» Андрей Мартьянов отмечает:» Интернет-аудитория – это самые требовательные клиенты, которые всегда принимают осознанное решение о страховании, предварительно сопоставив условия в нескольких компаниях. Интернет-магазин компании «МАКС» полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым нашими потенциальными клиентами. Он позволяет оформить полис за 5 минут, не выходя из дома или офиса, добавить различные опции и сразу оплатить страховку. Ресурс создавался с учетом максимального удобства для пользователей. Специалистами компании постоянно проводится анализ удобства пользования сайтом, а также — постоянная разработка новых онлайн продуктов и сервисов».

СК «МАКС» открыла продажи полисов на сайте в июне 2013 года. Первыми продуктами, которые можно купить в режиме онлайн, стали полисы страхования путешествующих (ВЗР). Позднее на сайте были организованы продажи полисов по НС и имуществу. Процедура покупки полиса максимально проста. Клиенту достаточно, выбрав необходимые опции, заполнить соответствующую форму и оплатить полис при помощи банковской карты. После чего на указанный адрес электронной почты приходит полис. Высокая степень безопасности проведения платежа обеспечивается за счет интернет-эквайринга, использующего протокол 3-D Secure.

По мнению ЦБ, хронические неудачи страховщиков в судах в спорах с автовладельцами ударили по состоянию компаний сильнее, чем нестабильность на валютном рынке. Кроме того, рост стоимости автозапчастей и перестраховочной защиты заставит страховое сообщество повысить тарифы в 2014 году. Аналитики называют оптимальным рост тарифов по каско на 5–10% — впрочем, ряд автовладельцев уже столкнулся с увеличением цены полиса на 20%.

Как следует из доклада Банка России «Обзор финансовой стабильности» за четвертый квартал 2013-го — первый квартал 2014 года, ситуация на российском страховом рынке в это время «характеризовалась в первую очередь системными проблемами в сегменте автострахования». На этот сегмент приходится порядка 40% взносов компаний и более половины — 56,4% — выплат за 2013 год (904,86 млрд и 420,77 млрд руб. соответственно). «Связанный с изменением судебной практики рост убыточности в автостраховании привел к снижению рентабельности и инвестиционной привлекательности всей отрасли»,— делает вывод ЦБ.

Напомним, в настоящее время в судах популярны иски автовладельцев к страховщикам, по которым с учетом закона о защите прав потребителей клиенту полагается неустойка в размере 3% за каждый день просрочки от страховой премии, компенсация морального вреда, штраф 50% от всей удовлетворенной судом суммы, а также судебные издержки за проведение экспертизы и представительство в суде. В итоге переплата компаний по суду в несколько раз может превышать первоначально подсчитанную выплату.

ЦБ напоминает, что подобные выплаты не учитывались в стандартных тарифных моделях и под них не были сформированы страховые резервы. «В первом квартале 2014 года ситуация осложнилась из-за ослабления рубля, что привело к росту стоимости автозапчастей к иномаркам, а значит, и среднего размера выплат. В результате реальные обязательства страховых организаций превысили ранее созданные резервы»,— заключает регулятор.

По итогам 9 месяцев 2013 года комбинированный коэффициент убыточности-нетто по каско составил 93,6%. Данный показатель не учитывает управленческие и судебные расходы страховых организаций. В результате итоговый результат компаний от операций по автокаско близок к нулю, а у ряда компаний принимает отрицательное значение.

Ситуация в судах оказалась для страховщиков намного чувствительнее валютных колебаний. «Нестабильность на валютном рынке и ослабление рубля в первом квартале 2014 года незначительно сказались на балансах страховых организаций, так как в основном они имели небольшую открытую валютную позицию: по данным на 30 сентября 2013 года, доля валютных активов составила 11% от сводного баланса, доля валютных обязательств — 2,7%»,— говорится в отчете регулятора.

Далее ЦБ прогнозирует рост тарифов: «с учетом роста стоимости автозапчастей и удорожания международной перестраховочной защиты в течение 2014 года страховые организации будут вынуждены повысить тарифы по ряду видов страхования».

«Рост тарифов по каско — необходимость»,— уверен замгендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. «Если компании не начнут корректировать тарифы и не начнут снижать комиссию посредникам и прочие расходы, убыточность продолжит рост,— заявил он “Ъ”.— Убыточность в 120% на протяжении года — ситуация неприятная, но не смертельная, но, если такое положение дел сохранится на протяжении 3–4 лет, компании утратят платежеспособность». По его словам, адекватным повышением тарифов по каско можно считать среднее увеличение цены полиса на рынке на 5–10%.

Впрочем, для некоторых клиентов цена полиса каско уже увеличилась на 20%. Как рассказал “Ъ” замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, «в нашей компании уже скорректированы тарифы по каско и мы продолжаем мониторить ситуацию». По его словам, увеличение цены составило от нескольких процентов до 20% для определенной категории авто. «Для безубыточных клиентов мы стараемся не повышать тарифы»,— уточняет господин Иванов.

08.07.14 Коммерсант kommersant.ru

«Согаз» получил годичный контракт на право страхования оборудования и зданий МТС стоимостью 35 млрд. руб. Ранее страховщиком активов МТС выступал «Ингосстрах».

Страховая группа «Cогаз» выиграла конкурс на право страхования технологического оборудования и недвижимости оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Общая страховая сумма превысит 35 млрд. руб.

Как говорит начальник управления по страхованию непромышленных активов «Согаз» Елена Фридман, в рамках контракта будут застрахованы коммуникационное оборудование, сервера, системы хранения данных, производственные и административные здания, «расположенные практически во всех регионах России».

«Согаз» застрахует имущество МТС от возгорания, затопления, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств и от терроризма на один год.

Прошлый тендер на страхование непромышленных активов МТС проводил в закрытом режиме, и официально название прошлого страховщика не сообщалось. Тем не менее, источник, близкий к обеим компаниям, сообщил CNews, что прежде активы МТС были застрахованы в «Ингосстрахе».

08.07.14 CNEWS.RU

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО «Классик-Миг» о признании банкротом страховой компании ВСК, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 27 марта подтвердил решение суда о взыскании с ОАО «ВСК» в лице новороссийского филиала по иску компании «Классик-Миг» страхового возмещения в размере 14,6 миллиона рублей.

По итогам 2013 года ВСК заняла седьмое место по объему страховых премий в РФ с показателем в 37,8 миллиарда рублей.

07.07.14 РАПСИ rapsinews.ru