Виртуальная газета страхового рынка — новости, страховая аналитика, полезная информация, лучшие предложения страховых компаний России !!!

Рынок ДМС, пострадавший от пандемии, восстанавливается медленно. Спрос на полисы особенно сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.

Рынок ДМС по итогам работы в первом квартале 2021 года пока показывает ожидаемо низкую динамику. Официальных данных ЦБ еще нет, но, по сведениям ряда страховщиков, премии сократились, а выплаты, напротив, растут. По итогам 2020 года премии по ДМС в Петербурге выросли только на 2%, а выплаты — на 8%, количество заключенных договоров снизилось сразу на 68%, хотя, как отмечают страховщики, это может быть связано не только с влиянием пандемии, но и с изменением порядка оформления договоров у крупнейших игроков рынка.

Спрос на ДМС изменился и перераспределился, оставаясь примерно на уровне прошлого года, отмечает генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи. Компании, которые не пострадали от коронакризиса (компании вне сферы услуг, производственные предприятия), не отказываются от ДМС, однако более пристально смотрят на наполнение программ при пролонгации, говорит он. Пострадавшие компании (сфера питания, туризм) серьезно сокращают бюджеты, оставляя лишь базовые важные вещи (чаще всего — лечение постковидных осложнений, реабилитация). Существенно снизился спрос на страхование со стороны нового бизнеса небольшого объема.

По словам господина Лаппи, в подобных ситуациях востребованы продукты с франшизами или классическим софинансированием. «В нашем портфеле доля корпоративного сегмента — 90%. Мы отмечаем рост премий от месяца к месяцу в первом квартале 2021 года в среднем на 17%, однако абсолютные цифры пока серьезно отстают от доковидных»,— говорит он.

Убыточность будет расти

Как отмечает генеральный директор СК «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов, премии в компании несколько снизились, в то время как выплаты выросли. Начало прошлого года было очень позитивным, а в этом году настроение у клиентов менее оптимистичное, объясняет он. Рост выплат, по словам господина Кузнецова, связан с отложенным спросом, который начал проявляться в третьем и четвертом кварталах прошлого года. Общее количество договоров растет, но явно заметен спрос со стороны IT-компаний, добавляет господин Кузнецов. Этот сектор стал самым растущим — ДМС важный фактор в политике управления персоналом и привлечения новых сотрудников.

В 2020 году средняя выплата на одного обратившегося выросла на 25–30%, в этом году растут и средняя выплата, и обращаемость, отмечает заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. При этом наблюдается высокая медицинская инфляция: в 2021 году клиники по всей стране заявляли рост своих прейскурантов на 20% и более, добавляет он.

В прошлом году в «РЕСО-Гарантии» выросли продажи розничных полисов, тогда как корпоративный сегмент корректировал программы: кто-то расширял их, включая востребованные услуги (телемедицина, профосмотры и тестирование на COVID), а кто-то пытался сократить объем. По сумме сборов доля корпоративного сегмента в портфеле ДМС «РЕСО-Гарантии» составляет 95%, в численности застрахованных — 60%.

«С одной стороны, пандемия усилила спрос на медпомощь, с другой — из-за новых социальных барьеров потребители откладывают решение текущих медицинских вопросов на будущее. В следующем году две эти тенденции могут привести к существенному росту убыточности по продуктам ДМС. Но в перспективе нескольких месяцев тенденция скорее будет обратная»,— рассуждает господин Лаппи.

По итогам квартала роста рынка может составить до 5%, говорит Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс-страхование». Сокращения, связанные с пандемией, по ее словам, прекратились, и сейчас социальные пакеты восстанавливаются, оживляется наем, растет спрос и со стороны физлиц (15% в портфеле компании). В Петербурге по итогам квартала премии выросли на 15,8%, добавляет директор петербургского филиала ВСК Дмитрий Лучков. Стабилен спрос со стороны корпоративных клиентов, которые занимают в портфеле более 90%.

В прошлом году количество договоров ДМС, заключенных в Петербурге при участии «Страхового брокера Сбербанка» с компаниями малого и микробизнеса, сократилось на 30%, с компаниями среднего и крупного бизнеса сохранилось примерно на уровне 2019 года, рассказывает генеральный директор компании Валентина Скляр. В первом квартале 2021 года спрос оживился: количество договоров выросло на 20%. Теперь даже корпоративные программы ДМС с франшизой (расходы до определенной суммы застрахованный оплачивает самостоятельно) воспринимаются вполне позитивно, указывает она.

Страховщики уходят в цифру

Пандемия подтолкнула к разработке новых опций ДМС, а также к цифровизации услуг и расширению телемедицины. Оптимизировались программы на время самоизоляции, программы реабилитации после COVID-19, расширялась работа горячих линий с поддержкой заболевших и их маршрутизацией, работа удаленного врача офиса, специальные программы по сопровождению заболевших, вырос штат психологов, которые пользуются сейчас колоссальным спросом из-за стрессовой ситуации, перечисляет госпожа Никифорович.

«Если в 2017–2019 годах рост числа телемедицинских консультаций составлял 15–20% в год, то в 2020 году по нашей компании спрос вырос примерно в семь раз. На базе нашей клиники в Санкт-Петербурге мы создали центр телемедицинского обслуживания для всей страны»,— рассказывает госпожа Никифорович. Телемедицина приобрела статус самостоятельного продукта, и это позволяет снижать убыточность ДМС, такие консультации менее затраты, объясняет она.

Устойчивый рост популярности телемедицинских сервисов наблюдается как в b2b-сегменте, так и у массовых пользователей, отмечают в пресс-службе сервиса «СберЗдоровье». Спрос в 2020 году увеличился в несколько раз, и более чем двукратная динамика роста по отношению к прошлому году сохраняется в 2021 году. Онлайн-коммуникации особенно актуальны для территориально распределенных компаний, чьи сотрудники работают далеко от больниц и поликлиник, а также для предприятий, которые не всегда могут себе позволить ДМС, добавляют в «СберЗдоровье».

Господин Иванов из «РЕСО-Гарантии» отмечает развитие электронного документооборота, к которому вынудил локдаун. «Мы смогли очень быстро перестроиться и наладить оформление полисов-оферт, электронных полисов с ЭЦП (электронной цифровой подписью), чтобы максимально обезопасить всех участников сделки от излишних контактов. Это позволило не сокращать продажи розничных продуктов»,— говорит он.

Стратегия развития дистанционных сервисов дала возможность максимально оперативно внедрять гибкие условия страхования и позволила предложить клиентам новые продукты, продолжает господин Лучков. «К тенденциям рынка можно отнести аудит входящих в страховое покрытие ДМС рисков, со стороны страхователей совместно со страховщиками, что приводит к выработке наиболее оптимального и востребованного объема страхового покрытия»,— добавляет он.

Игорь Лаппи среди тенденций также отмечает развитие «новых» продуктов и опций (телемедицина, мобильные приложения, лекарственное обеспечение, ДМС+НС, электронные полисы, ЛПУ с прямым доступом). Активно эксплуатируется ковидная тематика, где главный тренд — все, что связано с выявлением ковида, лечением ковида и реабилитации от его последствий. Работодателям важно включать и ПЦР-тесты, и КТ, и постковидную профилактику, подчеркивает господин Лаппи. Также, по его словам, усилилась ценовая конкуренция и конкуренция за наполнение пакета, активизировались брокеры, которых страхователи привлекают для оптимизации затрат.

Пока стабилен

По оценкам Валентины Скляр, в этом году спрос на ДМС со стороны крупного бизнеса останется на уровне прошлогоднего, со стороны среднего и малого бизнеса — может сократиться в пределах примерно 20%. «Динамика премий по сегменту будет определяться в основном бюджетами на ДМС у крупных страхователей. По объемам сборов рынок, скорее всего, останется на уровне 2020 года или продемонстрирует небольшой рост»,— считает она.

В ближайший год, а может и пару лет рынок будет стабилен, причин бурного роста нет, считает Алексей Кузнецов. Татьяна Никифорович полагает, что рынок вряд ли вырастет более чем на 10%, реалистический прогноз — 6–7%. Прогнозируемый рост — 2–3%, если не произойдет очередной локдаун или иной форс-мажор, добавляет Игорь Лаппи.

«Ожидаем рост частотности обращений в ЛПУ, средней выплаты, тарифов на медуслуги, а следовательно, увеличение убыточности договоров ДМС. Также скажется фактор изменения курса рубля, поэтому стоимость лечения повысится»,— резюмирует Игорь Иванов.

25.05.21 Коммерсант kommersant.ru

Контролировать страховые медицинские организации, как и раньше, будут территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Новые правила расширяют их возможности. Устанавливающие приказы Минздрава от 26.03.2021 № 255н и ФФОМС от 12.04.2021 № 37н начнут действовать со второго мая 2021 года.

Так вводятся два типа проверок: документальные и выездные. Выездные проверки могут быть комплексными, тематическими и контрольными. Первые будут оценивать работу страховой компании в целом. Вторые могут быть, например, организованы по жалобе. Наконец, третьи направлены на то, чтобы оценить, устранил ли страховщик выявленные ранее недостатки.  

Кроме того, новый порядок устанавливает, что проверки могут быть плановыми и внезапными. О первых руководителей страховых медицинских организаций должны предупреждать за три рабочих дня. О вторых — не менее чем за сутки до начала проверки.

При этом, срок проведения проверок не должен превышать 30 календарных дней. Но в случае въездного контроля он может быть продлён еще на 10 дней.

Статья 41 Конституции России гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе, за счет средств страховых взносов. Чтобы сделать такую помощь более доступной, в прошлом году в России начали реформу системы ОМС.

02.05.21 Парламентская газета pnp.ru

ЦБ требует более корректных продаж «ковидных» полисов

Банк России выявил случаи отказа гражданам в выплатах по полисам, покрывающим риски заражения COVID-19. Если прошлым летом причиной таких отказов были условия страхования в договорах, то теперь уже сами потребители испытывают сложности с пониманием сути подобных страховок. Регулятор настаивает на необходимости разъяснений страховщиков при продаже «ковидных» полисов и предостерегает от их навязывания.

ЦБ разослал страховщикам письмо о выявленных фактах отказа в выплатах по страховым продуктам, связанным с рисками заражения коронавирусом. Причиной отказов стало неверное понимание потребителями их сути. Поэтому регулятор рекомендует компаниям давать разъяснения при продаже полисов и напоминает о недопустимости их навязывания. Это уже второе письмо ЦБ по теме «ковидных» страховок. В первом (летом 2020 года) регулятор обращал внимание на условия в договорах, в которых COVID-19 относился к форс-мажору — и избавлял страховщиков от необходимости платить.

В результате, как сообщили “Ъ” в пятницу в ЦБ, на начало февраля 2021 года страховщики собрали по 661 тыс. «ковидных» полисов 2,6 млрд руб. премий, а выплатили по более чем 10 тыс. из них лишь 426 млн руб.

Средняя премия по «ковидным» полисам в 2020 году составила 3,2 тыс. руб., выплата — 48,6 тыс. руб.

В ЦБ пояснили, что решение об отказе в выплате принимается страховщиками в среднем в 11,5% случаев, чаще всего — из-за того, что страховое событие произошло вне срока действия полиса (такие страховки начинают действовать, как правило, на 15-й день после покупки), отказа от госпитализации (обычно страховым случаем признается госпитализация), и отсутствия подтверждения заражения инфекцией (карантин или диагноз «пневмония» без тестирования на COVID-19).

Компании предлагают два вида страховок, покрывающих риски заражения — с выплатами за каждый день стационара или реанимации (либо единовременной фиксированной суммы), и с предоставлением услуг по реабилитации после ковида (аналог ДМС).

По первому типу полисов в «АльфаСтраховании» уже столкнулись с повышенной убыточностью. По словам главы профильного департамента компании Дениса Титова, по таким полисам на апрель выплачено уже 434 млн руб. по 9,9 тыс. страховых случаев, продано более 160 тыс. полисов, сборы по ним компания не раскрывает.

Как рассказала глава управления допсервисов «Росгосстрах Жизни» Гульнара Орлова, предлагать клиентам одинаковую выплату при диагностировании коронавируса там «сочли не совсем верным — течение болезни и финансовые последствия при коронавирусе у людей сильно различаются». Поэтому страховщик запустил полис для реабилитации после болезни. За несколько месяцев его купили почти 40 тыс. человек, более 120 направлены в реабилитационные центры и санатории.

«Страховщики вывели на рынок несколько продуктов, где-то покрывалась диагностика, где-то госпитализация, где-то риск инвалидности,— говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.— Очевидно, что в каких-то ситуациях может произойти недопонимание. Ситуация, когда клиент заплатил 100 руб., а ожидает выплату в миллион после положительного ПЦР-теста, тоже вполне вероятна».

Компании по-разному реагируют на упреки ЦБ в излишней прибыльности сегмента.
«Оценивать выплаты по отдельному коробочному продукту не совсем корректно, ведь еще есть полисы страхования жизни с покрытием риска смерти по любой причине, по ним за год мы выплатили более 100 млн руб. только по рискам, связанным с коронавирусом», — говорит глава «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич, полагая, что нужно оценивать суммы «ковидного» возмещения по всем продуктам. По словам же гендиректора «Абсолют Страхования» Дмитрия Руденко, продукт, покрывающий риски заражения COVID-19, «с хорошим наполнением никто покупать не будет — он будет очень дорогим, а при низкой цене — высокоубыточным для страховщика». «Если его делать честно и правильно, на нем не заработаешь»,— уверен он.

26.04.21 Коммерсант kommersant.ru

Часть небольших компаний отказывается от ДМС для сотрудников совсем

Российский бизнес в этом году будет экономить на медстраховках для персонала, говорят страховщики. Компании просят о скидках и более дешевых программах, часть отказываются от ДМС вообще. И только крупный бизнес думает о расширении.

В 2021 году российские работодатели в основном планируют экономить на добровольном медстраховании (ДМС) своих сотрудников, сообщили РБК в крупных страховых компаниях. Долю корпоративных клиентов, которые вовсе отказывались от услуг ДМС и не продлевали договоры в четвертом квартале 2020 года и первом квартале 2021 года, ряд участников рынка оценивает в 5–15%. В основном на сокращение соцпакета для сотрудников идут небольшие компании, пострадавшие от пандемии.

«По впечатлениям от первых месяцев 2021 года доля клиентов, отказывающихся от ДМС полностью, не превышает 10–15%», — оценивает заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов. По его словам, ситуация с пролонгацией договоров пока «рабочая», хотя небольшие компании чаще отказываются от медицинского страхования сотрудников, чем крупные.

В четвертом квартале прошлого года россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью, «лечили то, что не смогли пролечить в период локдауна, или же последствия ковида», отмечает гендиректор «Совкомбанк Страхование» Игорь Лаппи. Это привело к росту расходов работодателей на ДМС и их желанию оптимизировать траты. «Вероятно, 10% клиентов снизят бюджет на ДМС, совсем откажутся от медстраховки для своих сотрудников 5–7%», — заключает топ-менеджер.

Корпоративные клиенты стараются не выходить за рамки бюджетов на ДМС, и пока таких большинство, около 70%, говорит заместитель гендиректора «РЕСО Гарантия» Игорь Иванов. «Возможно, около 10% страхователей снизят расходы на ДМС, 5% откажутся от страхования сотрудников или временно приостановят включение таких программ в соцпакет», — подтверждает он оценки коллег.

Директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова говорит, что бизнес начал отказываться от ДМС еще в конце прошлого года. Это были компании с численностью сотрудников до 100 человек, пострадавшие от пандемии. По словам Сабановой, доля отказов была незначительной, в 2021 году усиления этой тенденции компания не ожидает.

В «Ренессанс Страховании» сообщили, что уровень пролонгации договоров ДМС высокий и стабильный. В ВСК также заявили, что перезаключение соглашений с корпоративными клиентами идет в плановом порядке. Кризис и ограничения из-за пандемии затронули в большей степени малый бизнес, а это не главный клиентский сегмент крупных страховщиков, пояснил директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахования» Александр Лапунов. По его словам, некоторые компании, наоборот, расширяют расходы на медстрахование, в том числе для регулярного тестирования сотрудников на COVID-19.

На чем пытаются сэкономить работодатели

Основной запрос бизнеса по программам ДМС на 2021 год — снижение затрат, отмечают страховщики. По оценкам «РЕСО Гарантия», расходы на услуги медстрахования снизились примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим четкий тренд — стремление клиентов вписаться в бюджет по ДМС на уровне не выше, чем бюджет прошлого года плюс уровень медицинской инфляции», — говорит Попов из «Ингосстраха». Переговоры об оптимизации расходов на медстрахование ведут не меньше трети работодателей, уточняет он.

30% клиентов просят кардинально перекроить бюджет программы ДМС, подтверждает Лаппи: «Пока мы видим два тренда: первый — сократить расходы на 30–40% за счет софинансирования (франшизы), второй — сократить количество покрываемых рисков и участников программы». Еще 5–10% клиентов, по его словам, пытаются договориться о скидке.

Работодатели также рассматривают замену ценообразующего лечебного учреждения на более бюджетное, замечает Наталья Харина, управляющий директор по ДМС «Ренессанс Страхование». Еще один способ сэкономить, помимо франшизы и сокращения перечня клиник, — исключение из пакета стоматологической помощи, добавляет Иванов.

В некоторых случаях объем медицинских услуг по корпоративному ДМС сокращается до минимума: по договору может быть предусмотрена только экстренная помощь, отмечает Сабанова. В прошлом году на фоне пандемии особую популярность получили телемедицинские консультации с врачами, и интерес к этой опции сохраняется, говорит она.

Как политика работодателей повлияет на бизнес страховщиков

Запросы клиентов на оптимизацию программ создают дополнительное давление на маржинальность страхового бизнеса в сегменте ДМС, считают опрошенные РБК эксперты.

По данным Росстата, в 2020 году официальная инфляция в сфере здравоохранения составила 4,1%. По оценкам же страховщиков, цены в сегменте добровольного медицинского страхования выросли на 9,4%, показал опрос топ-10 компаний экспертами Mercer Marsh Benefits (есть у РБК). В 2021 году рынок ожидает инфляцию в ДМС на уровне 10,1%.

Восемь из десяти опрошенных страховых компаний прогнозируют, что убыточность корпоративного портфеля ДМС будет выше 90%. Комбинированный коэффициент убыточности — это отношение возникших убытков от страховых случаев и расходов на ведение дел к собранным страховщиками премиям, напоминает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. По его оценкам, в 2021 году в сегменте ДМС этот показатель может превысить и 100%. «Мы ожидаем снижение объемов страховой премии по ДМС примерно на 3% по сравнению с 2020 годом при одновременном росте убыточности в данном сегменте. Сокращение объемов — прямое следствие сокращения бюджетов на ДМС в компаниях, столкнувшихся с проблемами при реализации продукции и услуг в 2020 году. А отложенный спрос на медицинские услуги повысит частоту обращений застрахованных в медицинские учреждения», — поясняет он.

Планы работодателей на оптимизацию бюджетов ДМС не позволяют надеяться на существенный рост в этом сегменте страхования в 2021 году, говорит руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин. Он, однако, допускает, что поддержку сегменту может оказать возвращение интереса физлиц к полисам ДМС, а также медицинское страхование выезжающих за рубеж (по мере возобновления поездок, резко упавших в пандемию).

Никитина из НРА считает, что страхование выезжающих за рубеж и продажи полисов ДМС частным клиентам (в основном мигрантам) не вернется на докарантинный уровень. А вот сегмент крупных клиентов-работодателей может показать положительную динамику. «Эта категория клиентов меньше пострадала от экономического кризиса. Кроме того, часть страхователей приняли решение о расширении программ страхования за счет включения дополнительных опций, связанных с тестированием на COVID-19, и реабилитацией после перенесенного заболевания», — поясняет эксперт.

11.03.21 РБК rbc.ru

strahovanieЦБ определил точку их убыточности в системе медстраха

В ЦБ подсчитали, что при снижении расходов на ведение дел (РВД) страховщиками в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) до 0,8% от проходящих через них средств убыточными окажется половина компаний, а при 0,7% — весь рынок. Между тем ряд территориальных фондов ОМС, по информации страховщиков, уже планирует свои бюджеты на 2021 год исходя из РВД в 0,5%. Страховое лобби предлагает законодательно закрепить «оплату услуг» страховщиков в ОМС на уровне 1% — депутатские поправки об этом внесены в Госдуму.

В Госдуме в пятницу прошел «круглый стол», посвященный тарифной реформе системы обязательного медицинского страхования. По ней, напомним, федеральный фонд ОМС становится единственным страховщиком при оказании медпомощи в федеральных клиниках. Оплата же расходов страховых компаний в ОМС — РВД — снижается вдвое: с нынешних 1–2% до 0,5–1% средств, поступивших в страховую медицинскую организацию (СМО) по дифференцированным подушевым нормативам. Правительственный законопроект об этом принят Госдумой 21 октября.

Как сообщил в пятницу зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сейчас СМО наряду с фондом ОМС и клиниками осуществляют важные функции в системе — страховщики выполняют роль оператора, который связывает граждан с медиками, а также «адвоката-консультанта» по вопросам качества медпомощи. «Есть примеры, когда СМО, к сожалению, не оправдывает ожиданий общественности и государства, и возникает развилка — что с этим делать: развивать дальше их роль или исключать из модели»,— признал зампред ЦБ. По его словам, предложенный правительством проект — это второй вариант развития событий.

По оценке ЦБ, при достижении уровня РВД в 0,8% 15 из 31 СМО станут убыточными и потеряют стимулы к работе. При РВД в 0,7% убыточными станут все СМО.

По мнению зампреда ЦБ, это возможный вариант развития событий, но вопрос о том, как это скажется на гражданах—получателях медпомощи, не проработан. Сам регулятор предлагает совершенствовать работу страховщиков в системе ОМС. По словам Владимира Чистюхина, на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой по этой теме «были приведены цифры о том, что страховщики не просто так едят свой хлеб». В частности, СМО осуществили 62 млн информирований пациентов, из них 882 тыс. были адресными — представители компаний встречались с застрахованными для разъяснения вопросов медпомощи. «Если говорить о классической страховой медицине и переходу к гибриду ОМС и ДМС, то необходимо сохранять роль компаний в этом вопросе»,— заключил представитель регулятора.

Подумать о пациентах призвал и президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. По его мнению, в реформе ОМС надо сосредоточиться на финансировании высокотехнологичной помощи, в противном случае прорывных технологий медики реализовывать не смогут. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отметил, что решать проблему финансов в ОМС следует исключительно на базе страховых принципов — когда деньги «идут» за пациентом. «Процент на РВД вторичен»,— заявил он.

Свои предложения на 150 страницах ВСС уже отправил Татьяне Голиковой — они, в частности, включают идею увеличения объема субвенций для терфондов ОМС в 2021 году на 170,8 млрд руб. (на 7,7% по сравнению с этим годом, сейчас запланирован прирост на 51,4 млрд руб., или 2,3%).
Норматив РВД для страховщиков союз предлагает зафиксировать на уровне 1%.

Депутат Алексей Изотов из финансового комитета ГД сообщил на заседании, что для предотвращения снижения качества медпомощи после реформы он уже внес в Госдуму законопроект об установлении именно такого порога РВД, а также об обязанности ФФОМС вести реестр федеральных лечебных учреждений, но оплачивать их работу через СМО.

Второе чтение законопроекта о реформе ОМС ожидается 18 ноября. Но уже сейчас, по информации главы страховой компании «Капитал МС» Надежды Гришиной, ряд территориальных фондов ОМС при формировании бюджета на 2021 год закладывает на РВД страховщикам лишь 0,5%. По ее словам, это сопровождается «довольно странными аргументами» о неактуальности диспансеризации и информирования населения.

02.11.20 Коммерсант kommersant.ru

Россияне смогут застраховаться на случай, если им понадобится реабилитация после перенесенного коронавируса — о запуске первого такого продукта на рынке сообщили РИА Новости в пресс-службе «Росгосстрах жизни».

Компания разработала его вместе с материнским «Росгосстрахом». У него есть три варианта покрытия, самый дорогой из которых включает потребность в реабилитации не только после COVID-19, но и в случае инсульта или травмы головы.

Программу реабилитации врач назначает индивидуально при обращении застрахованного. Туда входит лечебная физкультура, вибромассаж грудной клетки, электростимуляция диафрагмы и другие процедуры. Также доступны сессии с психотерапевтом.

Как рассказала член правления «Росгосстраха» Елена Белоусенко, идея появилась на основе опыта компании в других продуктах. По ее словам, реабилитацию могут добавить, например, к онкострахованию или сделать ее бонусом к страхованию имущества.

В марте страховщики начали запускать программы защиты от самого коронавируса для физлиц и корпоративных клиентов. Зачастую они также предлагают полисы разной стоимости с разным лимитом выплат.
Как рассказывали РИА Новости в компаниях, такие продукты пользуются спросом на российском рынке, причем портрет покупателя разный.

20.10.20 РИА Новости ria.ru

Команда MAINS Lab специально для страховой группы «СОГАЗ» разработала технологию, которая с помощью искусственного интеллекта будет анализировать более 70 признаков корпоративных клиентов и прогнозировать объем получения медицинской помощи, а также выплаты по ДМС. Технология позволяет компаниям повысить прибыльность по новым клиентам по медицинскому страхованию на 30-50%%. Данное технологическое решение не имеет российских аналогов.

Новое технологическое решение использует предиктивные модели, которые прогнозируют поведение застрахованных на основе более чем 70 признаков, таких как индустрия клиента, расположение офисов, маршруты от офисов до клиник и многое другое. Всего за несколько минут технология позволяет оценить объем получения медицинской помощи и размер выплат. Использование искусственного интеллекта поможет страховым компаниям в 1,5-2 раза повысить точность оценки рисков и тем самым сократить выплаты по ДМС, что в денежном эквиваленте для крупной страховой компании составляет 40-60 млн руб. за один год. Помимо этого, технология будет также полезна для корпоративных клиентов – точность андеррайтинга обеспечит более качественное и объективное формирование страховых тарифов. За счет этой системы значительная доля крупных заказчиков сможет сэкономить около 10% бюджета на страхование.

За рубежом уже появились единичные случаи использования больших данных в сфере андеррайтинга, которые показали успешные результаты. Так, американская компания медицинского страхования Collective Health, по данным на 2018 год, помогла компаниям сократить ежегодные расходы на здравоохранение на 1,2 триллионов долларов. На Российском рынке такое масштабное решение появилось впервые. Ещё одним преимуществом технологии является её адаптивность – обученная модель может анализировать данные не только в городах федерального значения, но и в регионах, где знаний эксперта относительно специфики городов недостаточно.

«При разработке данного технологического решения мы ориентировались как на потребности страхового рынка, так и наших клиентов. Искусственный интеллект поможет значительно повысить точность оценки и скорость прогнозирования, что позволит выявить клиентов с более низкими или более высокими рисками. Для тех компаний, которые активно используют превентивные меры для сохранения здоровья своих сотрудников, которые имеют сбалансированную программу ДМС будут предложены более низкие страховые тарифы. В сложный для бизнеса период пандемии, когда траты компаний на здравоохранение сотрудников растут, это особенно актуально. Интеграция с внешними данными, учет макропараметров, регулярное дообучение делает этот инструмент «живым» и позволяющим учитывать постоянно меняющуюся среду», – отметил генеральный директор MAINS Lab Юрий Кувшинов.

Разработка модели на основе искусственного интеллекта длилась более года. На первом этапе осуществлялась подготовка, структурирование и пополнение исторических данных. Далее началось обучение предиктивных моделей, поиск и адаптация значимых признаков. На сегодняшний день завершился процесс тестирования технологии и система введена в промышленную эксплуатацию.

19.08.20 cnews.ru

strahovanieСпрос на добровольное медицинское страхование сотрудников восстановится лишь через несколько лет

Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников малого и среднего бизнеса. А на таких предприятиях трудится более 15 млн человек. Компании массово отказываются от этой услуги во время пандемии, рассказали «Известиям» представители крупнейших страховщиков. Те предприятия, которые по-прежнему оплачивают персоналу ДМС, выбирают полисы с франшизой или усеченные программы. Восстановление спроса произойдет только через несколько лет, полагают эксперты.

На здоровье экономят

От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат, рассказала Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в «АльфаСтраховании». Также стали более востребованными программы медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет, прокомментировала директор департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Надежда Минина.

Сокращение числа застрахованных по ДМС у некрупных корпоративных клиентов и запрос на оптимизацию расходов отметили также в «Ренессанс страховании», «Ингосстрахе» и «Югории».

— С крупными клиентами всё идет штатно, проводятся тендеры, перезаключаются договоры. У малого и среднего бизнеса мы видим изменение структуры спроса, они оптимизируют расходы и переходят к урезанным продуктам и сокращенным лимитам покрытия, — сказал заместитель гендиректора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

Быстрого восстановления спроса со стороны малого бизнеса ждать не приходится. Он начнет расти по мере общего улучшения ситуации в экономике, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Нужно дождаться, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, что с угрозой второй волны произойдет еще нескоро, и уже после этого по мере восстановления экономики на рост спроса на ДМС может потребоваться от года и более, отметил главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов.

В России в малом и среднем бизнесе занято около 15,3 млн человек, показывают данные Федеральной налоговой службы. В нацпроекте об МСП обозначена цель к 2024 году увеличить численность занятых в этих сферах до 25 млн человек.

По разным оценкам, в пандемию закрылось от 10 до 20% предприятий малого бизнеса, и процесс продолжается — пик ликвидаций компаний придется на осень. По прогнозу ЦБ, в 2020 году российский ВВП снизится на 4,5–5,5%. Международный валютный фонд ожидает сокращение российского ВВП на 6,6%.

Страховщики тоже плачут

Крупный бизнес, напротив, тратил на медстраховку дополнительные средства. Сбербанк и банк «Зенит» расширили программу ДМС и стали прикреплять к ней и тех сотрудников, которые проработали в кредитной организации менее года. Почта Банк и МКБ застраховали от риска заражения COVID-19 персонал, который было невозможно перевести на дистанционную работу. В случае заболевания эти люди получали выплаты. Райффайзенбанк добавил в ДМС онкострахование.

По данным страховщиков, продукт, предполагающий компенсации сотрудникам в случае заболевания коронавирусом, купили несколько тысяч компаний, в основном московских. Самые большие выплаты были в случае смерти застрахованных. Например, по корпоративному договору «Росгосстрах Жизнь» в мае выплатила 1,74 млн рублей семье скончавшегося клиента, сообщил ее директор по стратегическому анализу Иван Чубарь.

Лечить COVID-19 по ДМС нельзя. В России он отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям, и помощь оказывается только по ОМС. Но тесты и диагностику, включая компьютерную томографию, можно сделать по добровольной страховке, сказала Надежда Минина из «Росгосстраха». Страховая также оплатит реабилитацию, если она входит в полис, добавила она.

ДМС также позволяет получить дистанционную медицинскую помощь, которая по ОМС пока представлена фрагментарно. У СК «Югория» в марте и апреле обращения клиентов с запросами на телемедицинские консультации увеличились вдвое. Обращения за онлайн-услугами продолжают расти и сейчас, хотя количество очных консультаций почти вернулось к уровню прошлого года.

Страховщики понимают ситуацию в малом бизнесе, и для тех, кто сокращает расходы, но при этом хочет обеспечить сотрудников, они разрабатывают «коробочные» продукты «экономкласса» по ДМС — с франшизой, первичным обращением пациента через телемедицинские сервисы и так далее, прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Но и самим страховым компаниям в пандемию пришлось нелегко. Посещаемость по полису ДМС в апреле-мае снизилась до 10–20%, и корпоративные клиенты рассчитывали на уменьшение стоимости полиса, а страховщики говорили про отложенный спрос и ее не пересчитывали, рассказала председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина.

Нынешний год будет достаточно сложным для всего страхового рынка, и для ДМС тоже. Это связано как с тем, что многие корпоративные клиенты сокращают бюджетные расходы по действующим договорам страхования, так и с существенным падением курса рубля и прогнозом по затянувшемуся кризису, поделилась управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Наталья Харина.

Более детально ситуацию можно будет оценить в конце года, поскольку большинство договоров ДМС перезаключается в IV квартале, отметили представители страховщиков.

07.08.20 Известия iz.ru

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей», — сказал Мишустин на совещании по выплатам медицинскому персоналу.

Премьер напомнил, что в соответствии с указом президента в случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

«Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам», — добавил Мишустин.

Как добавили в пресс-служба правительства, «в списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие».

16.05.20 РИА Новости ria.ru

Российские страховщики, запустившие программы страхования от коронавируса, начали принимать заявления и уже успели произвести первые выплаты.

Так, например, в банке «Восточный», который первым запустил продукт вместе с компанией-партнером «Арсеналъ», РИА Новости сообщили, что сейчас заявлено три страховых случая. По одному из них уже выплачено 80 тысяч рублей. Еще пять случаев находятся в стадии рассмотрения, отказов в выплате пока не было.

Компания «АльфаСтрахование» сообщила, что произвела выплаты по двум случаям, которые были признаны страховыми. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получили мужчины из Уфы (32 года) и Орла (22 года). В обоих случаях коронавирусная инфекция протекала в легкой форме.

«Для получения возмещения клиенты предоставили заключение врача (справку из лечебного учреждения) с указанием диагноза, а также положительный результат лабораторного исследования на коронавирус», — говорится в релизе компании.

В компании «Ренессанс страхование» рассказали РИА Новости о получении четырех заявлений на выплату. По ним ожидаются необходимые документы. Страховщик «Согласие» сообщил агентству, что пока обращений не получал.

Российские страховщики стали предлагать свои страховые решения на случай коронавируса в начале марта. Число страховщиков, разработавших свои продукты, приближается к десяти.

Ранее в среду компания «Согаз» также сообщила о запуске своей программы коллективного личного страхования, которая покрывает в том числе риск ухода из жизни из-за коронавируса. Программа рассчитана на юридических лиц, которые хотят застраховать своих сотрудников. Отмечается, что по риску ухода из жизни в результате заболевания, вызванного коронавирусом, стандартная страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей, по другим рискам она может быть выше.

13.05.20 РИА Новости ria.ru