Виртуальная газета страхового рынка — новости, страховая аналитика, полезная информация, лучшие предложения страховых компаний России !!!

Критерии такой значимости еще предстоит определить, отмечает регулятор.

Банк России планирует в рамках перехода на систему риск-ориентированного надзора за страховщиками (Solvency II) ввести дополнительные требования к капиталу системно значимых страховых компаний. Об этом сообщил на брифинге директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

«Мы сейчас рассматриваем, что в рамках перехода на Solvency II мы выделим еще и компании системно значимые, которые будут получать еще и дополнительную надбавку на капитал в связи с особым размером и с особой чувствительностью и значимостью для страхового рынка», — сказал он.

В настоящее время список системно значимых страховых компаний (в отличие от аналогичного списка банков) не является публичным, дополнительных регуляторных требований к ним не предъявляется.

Критерии системной значимости для страховщиков регулятору еще предстоит определить, они будут разрабатываться по-другому относительно того списка, который у ЦБ есть сейчас, добавил Габуния.

«Мы предполагаем сначала определить круг тех, на кого мы не будем распространять Solvency II. По тому анкетированию, которые мы проводим, мы и будем вырабатывать критерии системной значимости, которые мы будем делать публичными. Смысл системной значимости — [влияние] конкретной компании не в целом на финансовую систему, а в том числе на страховой рынок или его сегмент по конкретной деятельности социально чувствительной, например, ОСАГО. И исходя из этого, будет вырабатываться способ расчета этой надбавки», — добавил он.

Сейчас требования к капиталу страховщиков отличаются в зависимости от вида деятельности (не размера компании): 120 млн руб. — универсальные страховщики, 240 млн руб. — страховщики жизни, 480 млн руб. — перестраховщики. С 1 января 2022 года планка повысится до 300 млн руб., 450 млн руб. и 600 млн руб. соответственно. Ранее в ЦБ говорили, что внедрение Solvency II планируется в среднесрочной перспективе — к 2022 году.

При этом ЦБ не планирует вводить требования по риск-менеджменту и внутреннему контролю для небольших страховщиков, чтобы снизить их регуляторную нагрузку. «В Solvency II есть большой компонент, посвященный всем корпоративным процедурам, риск-менеджменту и внутреннему контролю. Соответственно, эти требования будут распространяться на более крупные компании, на мелкие компании — критерии нам еще предстоит определить — эти требования распространяться не будут», — пояснил Габуния. Регуляторная нагрузка на малые компании снизится, пообещал он.

Других субъектов страхового дела — общества взаимного страхования и страховых брокеров, ЦБ изначально относит к малым и средним организациям.

Повышение требований к крупным профучастникам рынка ценных бумаг

В настоящее время на законодательном уровне предусмотрены общие требования к организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита страховщика, говорится в докладе ЦБ о пропорциональном регулировании некредитных финансовых организаций (НФО). В перспективе планируется дифференцировать регуляторные требования по управлению рисками и внутреннего контроля в зависимости от принимаемых рисков, с учетом характера и масштаба деятельности страховщика, отмечается в докладе.

В рамках пропорционального регулирования НФО планируется выделять малые, средние, и крупные (либо системно значимые) компании, критерии для целей регулирования еще предстоит разработать (для целей надзора они разработаны), сообщила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

Также планируется определить критерии риск-профиля НФО, который будет относить компании условно в «красную» (серьезные проблемы, вплоть до вывода с рынка), «оранжевую», «желтую», «зеленую» категории. В зависимости от размера и риск-профиля будет определяться режим надзора, добавила она.

Например, по брокерам ЦБ планируется дифференцировать регуляторные требования в зависимости от количества клиентов и объема совершенных сделок по следующим направлениям: установление повышенных требований в части управления рисками и внутреннего контроля для средних и крупных брокеров; установление повышенных требований в части внутреннего аудита и непрерывности деятельности для крупных брокеров.

«Одновременно мы планируем рассмотреть на уровне закона о рынке ценных бумаг возможность отказа от обязательного наличия специально выделенного контролера для малых компаний с целью снизить их издержки», — сообщила Шишлянникова.

Ожидается, что по обозначенным направлениям в основном потребуется пятилетний срок внедрения дифференциации, обусловленный тем, что регулирование в указанных областях находится в стадии становления, говорится в докладе. Аналогичные требования будут предъявлены к дилерское деятельности и доверительному управлению.

Системно значимых нет

В то же время Банк России не видит системно значимых организаций на рынке ценных бумаг, заявила Шишлянникова. «На данном этапе в ближайшей и среднесрочной перспективе мы не видим таких компаний, которые оказывают влияние на рынок до такой степени, что их уход может повлиять на рынок в целом. Мы видим крупные организации, но они не системно значимые», — заявила она.

Шишлянникова уточнила, что статус системно значимой организации есть только у двух дочек Московской биржи — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

17.07.18 ТАСС tass.ru

strahovanieОни хотят продавать пенсионный капитал.

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) готовится в ЦБ и Минфине, и страховщики предлагают позволить им работать с накоплениями россиян на тех же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), – письмо об этом Всероссийский союз страховщиков (ВСС) написал министру финансов Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель союза подтвердил, что ВСС такое письмо направил. Минфин получил письмо ВСС, вопрос прорабатывается, сказал его представитель.

ВСС пишет, что страховщики жизни готовы вступить в систему гарантирования накоплений ИПК в те же сроки, что и НПФ, и работать на аналогичных условиях. Они уверены, что будут здоровыми конкурентами НПФ: страховщики жизни, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, у них большая общая сеть дистрибуции, они находятся под контролем спецдепозитариев и проч. Участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – мировая практика, сообщает ВСС.

«РГС жизнь» поддерживает идею ВСС, – говорит гендиректор компании Евгений Гуревич. – Это большой новый рынок». Граждане могут копить на пенсию при участии страховщиков по договору добровольного пенсионного страхования, но спрос на эту услугу не растет (в 2015 г. премий собрано 1,4 млрд руб., в 2016 г. – 1,3 млрд, в 2017 г. – 1,4 млрд), договоров всего несколько тысяч. Сколько сборов принесет страховщикам подключение к ИПК, Гуревич оценить не смог, но выразил уверенность, что новый участник в системе ИПК подстегнет спрос граждан.

Допуск страховщиков жизни к системе ИПК выгоден и государству, считает президент Ассоциации страховщиков жизни Сергей Перелыгин: у них в отличие от НПФ уже есть инфраструктура для привлечения граждан – банки, агенты, собственная сеть. «Страховщики увеличат процент людей, которые могут остаться в системе ИПК», – обещает Перелыгин.

Страховщики в системе ИПК несут серьезные риски для всего пенсионного рынка, предупреждает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Развернется жесткая борьба за клиентов, фондам тяжело будет противостоять страховщикам с их традиционно высокими комиссиями за новых клиентов, поддерживает Белякова руководитель одного из крупнейших НПФ: сам ИПК вряд ли позволит платить крупное вознаграждение, но страховщики смогут доплачивать из собственных средств.

В ноябре 2016 г. замминистра финансов Алексей Моисеев уже высказывал идею, что продавать ИПК смогут не только НПФ, но и компании с лицензией на страхование жизни, – однако его не поддержал ЦБ. В июле 2017 г. зампред ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что допустить страховщиков к ИПК наряду с НПФ невозможно – у них разные бизнес-модели и регулирование, объединить их в систему ИПК нельзя, трудно прогнозировать последствия в области конкуренции. Подключение страховщиков и других компаний финансового рынка к ИПК можно обсуждать, только когда система заработает, уверен Чистюхин.

Запрос «Ведомостей» о письме ВСС в Минфин в ЦБ оставили без ответа. На вопрос, обсуждалось ли с ЦБ подключение страховщиков к системе ИПК перед отправкой письма в Минфин, в ВСС ответили, что эта тема не была предметом детализированного обсуждения.

Система ИПК по концепции ЦБ и Минфина, написанной осенью 2016 г., должна заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник.

Минфин и ЦБ хотели, чтобы к новой системе людей подключали автоматически: либо по прямому указанию закона, либо через норму в Трудовом кодексе, либо через публичную оферту НПФ, на которую человек будет соглашаться «по умолчанию». Как соотнести эти идеи с законодательством, Минфин и ЦБ пока так и не придумали. Идеи противоречат Гражданскому кодексу, настаивал Минтруд.

Планировалось, что ИПК вступит в силу в январе 2019 г., говорил Чистюхин, для этого концепцию ИПК Думе нужно было принять в осеннюю сессию 2017 г. Но правительство отложило обсуждение концепции до конца 2018 г.

09.07.18 Ведомости vedomosti.ru

Госдума приняла закон о повышении требований к страховым организациям в целях защиты прав потребителей страховых услуг.

Документ предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков до 300 миллионов рублей со 120 миллионов рублей, для занимающихся страхованием жизни — до 450 с 240 миллионов рублей, для тех, кто занимается перестрахованием, — до 600 с 480 миллионов рублей. Минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), должен составлять 120 миллионов рублей.

Закон также изменяет порядок расчета страховщиками страховых тарифов. Они должны рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности, а не в соответствии с методикой расчета страховых тарифов, как раньше. Страховщик должен будет утвердить методику расчета страховых тарифов, содержащую указание на стандарты актуарной деятельности.

Для получения лицензии на посредническую деятельность в качестве страхового брокера соискатель должен будет представить банковскую гарантию на сумму не менее 3 миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие у него собственных средств в аналогичном размере.

Страховщикам, включая перестраховочные организации, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, не связанной со страховым делом. Однако для обеспечения своей деятельности страховщики будут вправе самостоятельно инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом. Страховые организации, кроме осуществляющих ОМС, должны будут утвердить положения об оценке, диверсификации страховых рисков и управлении ими, об осмотре застрахованных и подлежащих страхованию (перестрахованию) объектов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. При этом страховщики, занимающиеся лишь ОМС, должны довести свой минимальный уставный капитал до 120 миллионов рублей к 2020 году. Страховые организации, не занимающиеся страхованием жизни, обязаны довести минимальный уставный капитал к 2020 году до 180 миллионов рублей, к 2021 году — до 240 миллионов рублей, к 2022 году — до 300 миллионов рублей; страховщики жизни — до 310, 380 и 450 миллионов рублей соответственно. Минимальный уставный капитал страховщиков, осуществляющих перестрахование, в том числе, сочетающих его со страхованием, должен увеличиться до 520, 560 и 600 миллионов рублей к 2020, 2021 и 2022 году соответственно.

12.07.18 РИА Новости ria.ru

strahovkaСтраховой рынок в 2018 году покинут 20% действующих компаний, предсказывают страховщики, опрошенные экспертами КПМГ. Среди других их прогнозов — рост рынка на 7%, увеличение сделок M&A и новый рекорд убыточности в сегменте ОСАГО.

Страховой рынок в течение 2018 года могут покинуть почти 50 страховых компаний — к концу года их останется 168 против 217 в феврале, следует из результатов июньского опроса топ-20 крупнейших страховщиков. Итоги опроса представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой компании КПМГ «Обзор рынка страхования в России. 2018 год» (есть у РБК).

К концу первого квартала, по данным ЦБ, в стране действовали 204 страховые компании. По итогам 2017 года рынок покинули 30 страховых компаний (на конец года их было 226). Основная причина ​— добровольный отказ от лицензий (16 страховщиков), еще пять — в связи с реорганизацией, а у девяти лицензия была отозвана из-за нарушения законодательства.

При этом, по оценкам крупнейших компаний — респондентов КПМГ, в 2018 году страховые сборы вырастут на 7%, в основном за счет деятельности топ-20 страховщиков (по итогам 2017 года был рост 8%). Основным драйвером рынка останется страхование жизни, которое в течение ближайших двух лет будет показывать ежегодный прирост на уровне 30% и выше. А вот рынку ОСАГО участники рынка предрекли рекордную убыточность в текущем году, несмотря на принимаемые ЦБ меры по либерализации тарифов, которые, как ожидается, осенью вырастут на 20%.

Естественный отбор

Среди основных причин ухода страховых компаний с рынка в КПМГ указывают усиление контроля ЦБ за соблюдением страховщиками регуляторных требований. Уже сейчас они должны соблюдать новые требования по открытому стандарту представления отчетности (формат XBRL), единому плану счетов, а впереди внедрение новых стандартов международной финансовой отчетности (МСФО 17) и директива Solvency II (аналог банковского «Базель II» для страхового рынка), говорит партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина. Для реализации всех этих требований нужны инвестиции — как в технологии, так и в профессиональные кадры. Для небольших компаний это зачастую неподъемно, и их бизнес в результате просто перестает быть прибыльным, отмечает эксперт. «Им сложно еще и потому, что, как правило, это нишевые или кэптивные игроки, не имеющие диверсифицированных портфелей в отличие от крупных компаний», — указывает Темкина.

Одновременно ЦБ, как и в банковском секторе, ради повышения доверия к страховому рынку продолжает его «чистку» от неблагонадежных компаний, указывает один из авторов исследования КПМГ. Регулятор в июне заявлял, что оздоровление страхового рынка практически завершено. Раньше ЦБ мог каждую неделю рассматривать вопрос об отзыве лицензий страховщиков — сейчас это происходит гораздо реже. «Можно сказать, что произошло завершение очистки отрасли», — говорил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Еще одним фактором сокращения числа страховых компаний станут процессы консолидации, считают участники опроса КПМГ. Сейчас осуществляется сделка по покупке СОГАЗом компании «ВТБ Страхование» — доля объединенной компании превысит 20%. Одной из главных тенденций, которая будет определять развитие страхового рынка в следующие три года, будет увеличение количества сделок M&A (слияния и поглощения), так как большие компании будут искать новые активы для приобретения среди региональных и нишевых игроков, говорит Юлия Темкина.

Топ-10 игроков продолжают захватывать рынок, и уровень концентрации постепенно растет: доля топ-10 крупнейших страховщиков по итогам 2018 года достигнет 76 против 75% в 2017-м и 74% в 2016 году, прогнозируют участники опроса КПМГ, а на долю топ-5 в последние годы стабильно приходится больше половины рынка.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» не склонны делать прогнозов по уходу с рынка страховых компаний, отмечая, что их количество и скорость ухода с рынка во многом зависят от позиции регулятора по этому вопросу. Но процесс сокращения числа страховщиков будет продолжаться в связи с общей тенденцией к концентрации рынка и укрупнению рыночных игроков, согласен управляющий директор страховых и инвестиционных рейтингов агентства Алексей Янин.

Ожидание убытков от ОСАГО

Самым убыточным страховым сектором в 2018 году останется обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО). Как считают опрошенные представители страховой отрасли, коэффициент средней ожидаемой убыточности (КУ, соотношение убытков к премиям) ОСАГО достигнет рекордного уровня 92%, тогда как по итогам 2017 года страховщики ожидали убыточности 84%, следует из исследования КПМГ. Фактическая убыточность, по мнению респондентов, в прошлом году была выше ожиданий (около 90%) из-за введения «Единого агента РСА» и обязательных продаж полисов ОСАГО через интернет (е-ОСАГО), говорится в исследовании КПМГ. Эти факторы продолжают влиять на убыточность и в текущем году.

Все за одного

С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы через интернет. Если сайт страховой компании, куда пришел клиент, не работает, включается система «Единого агента», которая перенаправляет потребителя на сайт Российского союза автостраховщиков, где завершается покупка полиса у другой компании, также выбранной случайным образом.

В ЦБ не приводят оценок среднего показателя коэффициента убыточности, но рассчитывают комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, выше 100% означает убыток). По итогам 2017 года у страховщиков ОСАГО этот показатель достигал 106,8%, а убыток по сегменту составил 15 млрд руб. В ряде регионов убыточность может достигать 150%, заявили РБК в Российском союзе автостраховщиков (РСА). При этом ОСАГО сохраняет второе место на рынке (17,4% совокупных взносов), но продолжает отдаляться от лидера рынка — страхования жизни (доля 26%), поскольку объем премий по ОСАГО в 2017 году сократился на 5,2%, говорится в обзоре регулятора.

В «АльфаСтраховании» ожидают коэффициент убыточности в 2018 году в районе 85%, но комбинированный КУ может вырасти до 115%, говорит руководитель управления андеррайтинга «АльфаСтрахования» Денис Макаров. В «РЕСО-Гарантии» считают, что убыточность в текущем году в лучшем случае останется на прежнем уровне. «Регулятор проводит очень активную работу по улучшению ситуации на рынке, однако мы видим и противоположные тенденции (например, рост мошенничества в электронных полисах), по совокупности этих факторов ситуация в лучшем случае останется на прежнем уровне», — говорит заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

В «Ингосстрахе» не берутся предсказывать убыточность ОСАГО по итогам года, так как с 1 июня в два раза увеличился размер лимита на выплату по европротоколу (без вызова полиции) — до 100 тыс. руб. «Как это скажется на убыточности, не знает никто», — поясняет глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Тарифы помогут

Чтобы снизить убыточность ОСАГО, ЦБ начал масштабную реформу рынка. В рамках первого этапа предполагается расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. (сейчас 3432–4118 руб.), что позволит страховщикам повышать или понижать тарифы в более широких пределах. После расширения коридора средний обобщенный водитель заплатит за полис 7 тыс. руб., тогда как сейчас платит 5800 руб., говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Но запланированная либерализация ОСАГО не успеет оказать значительного влияния на убыточность страховых компаний до конца года, говорит Юлия Темкина. В этом году на убыточности все еще будут сказываться инициативы, принятые ранее, — «Единый агент» и электронное ОСАГО. В КПМГ считают, что тарифы вырастут главным образом в глубоко убыточных регионах, в то время как «хорошие» регионы (с точки зрения выплат по ОСАГО) могут показать даже снижение стоимости полисов.

Страховщики склонны консервативно оценивать динамику убыточности — это усиливает их позицию по вопросу о целесообразности повышения тарифов, предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, расширение тарифного коридора приведет в большей степени к повышению тарифов, чем к понижению. С другой стороны, эта мера негативно скажется на покупательной активности клиентов: может возрасти количество поддельных полисов (предлагаемых якобы по более низким тарифам) либо же часть населения просто откажется от страхования.

Сроки перехода рынка ОСАГО к безубыточности зависят от того, когда начнут действовать принципы либерализации, запланированные ЦБ, говорит представитель РСА. «В лучшем случае комбинированный коэффициент убыточности будет равен порядка 100%», — отметил он.

11.07.18 РБК rbc.ru

Отмечается, что упрощенная идентификация будет способствовать развитию онлайн-продаж и поможет сделать страховые услуги более востребованными.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий страховым компаниям осуществлять идентификацию клиента через банки и, в том числе, использовать для этого упрощенную процедуру. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы во главе Владиславом Резником.

Сейчас закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации, в том числе упрощенной, клиента — физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Законопроект предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Упрощенная идентификация клиентов страховых компаний позволит получать информацию с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования.

Введение упрощенной идентификации с помощью государственных информационных ресурсов и сервисов будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят сделать страховые услуги более востребованными, отмечается в пояснительной записке к документу.

Новая редакция законопроекта учитывает рекомендации комитета по финансовому рынку в отношении необходимости соблюдения требований FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в отношении идентификации клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при заключении договоров страхования жизни, говорится в заключении профильного комитета Госдумы.

«В частности, законопроектом исключается возможность проведения упрощенной идентификации клиента при заключении договоров страхования жизни, так как в соответствии с рекомендациями FATF для заключения подобного рода договоров требуется проведение дополнительных мер по проверке выгодоприобретателей в целях снижения рисков легализации денежных средств», — говорится в заключении.

10.07.18 ТАСС tass.ru

Порядка 90% российских граждан исключают для себя возможность приобретения и использования поддельных страховых полисов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного независимым исследовательским холдингом «Ромир».

В ходе исследования изучались мнения 5,1 тысячи респондентов, из которых 3,8 тысячи проживают в так называемых «токсичных» регионах, отмеченных высокой активностью недобросовестных посредников в сфере страхования, и большой долей страхового мошенничества. Исследование проводилось в городах численностью свыше 100 тысяч человек весной 2018 года.
«Большинство респондентов демонстрируют законопослушность и не намерены пользоваться услугами недобросовестных «представителей», «посредников», а также принимать участие в различных мошеннических схемах. … В частности, к распространению поддельных полисов негативно относится 84%. 90% исключают для себя возможность их приобретения и использования», — говорится в результатах исследования.

Там же отмечается, что подавляющее большинство россиян вообще не сталкивались со страховым мошенничеством. Так, всего лишь пяти процентам респондентов предлагали принять участие в инсценировке страхового случая, чтобы обманным путем получить выплату от страховой компании. Семи процентам страховые посредники уже после ДТП предлагали выкупить право требования, заключать договоры цессии, что означает возможность получения такими посредниками страховых выплат вместо потерпевшего.

11% респондентов сталкивались с предложением приобрести полис ОСАГО с рук по очень низкой цене (чаще всего купить подделку предлагают автовладельцам Татарстана, Башкортостана и Челябинской области). В целом, факты недобросовестного посредничества в сфере страхования, а также страхового мошенничества чаще всего отмечались жителями Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областей.

Вместе с тем, процент тех, кто все же соглашается принять участие в предложенных мошеннических схемах крайне мал — в пределах 1%. Уровень доверия к страховым компаниям при урегулировании страховых случаев выше всего в республике Татарстан, Иркутской, Московской и Ленинградской областях.

20.06.18 РИА Новости ria.ru

Страховой рынок по итогам первого квартала вырос на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы роста выросли почти в 4 раза. Основным драйвером рынка продолжает оставаться страхование жизни.

За первый квартал 2018 года страховщики собрали премий на 377,4 млрд руб., что на 19,3% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, следует из опубликованной на сайте Банка России статистики.

Темп прироста премий — значительно выше, чем годом ранее (5,3%), отмечают в ЦБ. Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни (52,4% совокупного прироста). Другие быстрорастущие сегменты — страхование прочего имущества юридических лиц (14%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,6%) и добровольное медицинское страхование (6,5%). Рынок автострахования между тем продолжил тормозить, показав падение премий на 4,6%.

Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам первого квартала сократились на 11,7%, до 109,1 млрд руб. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 54,3% (7,34 млрд руб.), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), по которым в течение последних двух лет наблюдался значительный рост взносов, указывает ЦБ.

Рынок демонстрирует ожидаемые тенденции, наметившиеся еще в прошлом году, говорит директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Между тем, несмотря на то что по цифрам темпы кажутся высокими, первый квартал зачастую непоказательный, так как довольно короткий, и говорить, что весь следующий год рынок будет расти такими темпами, нельзя, отмечает он. «Продолжается вклад ИСЖ в рост рынка страхования жизни, который достиг своего пика еще в 2017 году, но никто и не ожидал, что в первом квартале рост замедлится. При этом по итогам 2018 года может произойти замедление», — отмечает эксперт.

С учетом восстановления спроса на кредиты ожидаемо растет страхование жизни от несчастных случаев и болезней, так как эту страховку приобретают зачастую при кредите. «В сегменте страхования имущества юрлиц спад сменился ростом — этот рынок всегда демонстрирует волнообразный рост», — добавляет эксперт.

Жизнь — локомотив рынка

Премии по страхованию жизни увеличились на 53,6%, до 91,9 млрд руб. На этот вид страхования пришлась почти четверть страховых взносов. Среди лидеров этого сегмента — страхование жизни с инвестиционной составляющей. Взносы по нему выросли на 67%, до 66,5 млрд руб. Страхование жизни заемщиков продемонстрировало прирост взносов на 33,3%, до 10,2 млрд руб.; пенсионное страхование жизни увеличилось лишь на 4,4%, до 0,3 млрд руб.

Уже по итогам 2017 года страхование жизни заняло четверть страхового рынка, писал ранее РБК. В 2017 году страхование жизни еще в первом квартале обогнало рынок автострахования, который в течение последнего времени продолжает сжиматься. Согласно базовому прогнозу АКРА, уже в 2022 году страхование жизни принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 25% по итогам 2017 года.

Как отмечает ЦБ, активный рост сегмента страхования жизни стал возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты. ИСЖ продается в основном через банки в качестве альтернативы депозиту.

Несмотря на то что сейчас ИСЖ продается успешно, итоги инвестирования пока неудовлетворительные. Если не начать регулировать продажи ИСЖ, не сократить комиссию банков, это может привести к тому, что через три-пять лет (стандартный срок действия полиса) произойдет массовое разочарование клиента в продукте из-за того, что ожидания не оправдались, говорили в АКРА.

Автострахование тормозит

В автостраховании продолжилось сокращение взносов, указывает ЦБ. По обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) премии уменьшились на 4,6%, до 46 млрд руб. Снизилось также и количество заключенных договоров (на 1,3%) — в результате средняя стоимость страхового полиса составила 5,8 тыс. руб. (годом ранее — 6 тыс. руб.). В качестве основной тенденции на рынке ОСАГО ЦБ выделяет активное распространение электронного ОСАГО (е-ОСАГО). Доля страховых премий по договорам, заключенным через интернет, выросла за первый квартал на 19,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года, достигнув 25,6% от совокупных взносов в этом сегменте. Страхование автокаско продемонстрировало незначительное снижение премий (на 0,1%), объем взносов составил 36,7 млрд руб.

Между тем ЦБ планирует масштабное реформирование рынка ОСАГО, чтобы сектор перестал быть убыточным (по итогам 2017 года убыток — 15 млрд руб.). Так, регулятор в рамках реализации первого этапа мер опубликовал новую сетку базовых тарифов на полисы. Проект предполагает одномоментное расширение тарифного коридора базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юрлиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 и 5,7% соответственно.

Таким образом, базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов будет от 694 до 1,4 тыс. руб., для транспортных средств физических лиц — от 2,7 тыс. до 4,9 тыс. руб., для такси — от 4,1 тыс. до 7,4 тыс. руб., для автомобилей юрлиц — от 2 тыс. до 2,9 тыс. руб.

13.06.18 РБК rbc.ru

Рынки страхования беспилотников (дронов) и ответственности их владельцев в России только формируются, вопросов и сложностей в этой сфере пока много, но перспективы развития определенно есть, хоть и отдаленные, рассказали агентству «Прайм» эксперты страховых компаний.

Еще в июне прошлого года на площадке ПМЭФ-2017 обсуждалась тема развития беспилотных систем, в частности воздушных. Оценки показали, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, согласно которым беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес до 30 килограммов, необходимо регистрировать. В июле того же года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения изменений в транспортное законодательство, правила дорожного движения и страхования для развития рынка беспилотных автомобилей.

На сегодняшний день применение беспилотных аппаратов в основном ограничивается военными целями и нуждами крупных ведомств, таких как МЧС.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Эксперты отмечают, что рынок страхования дронов, так же, как и страхования автомобилей, неуправляемых человеком — это потенциально новые рынки, которые только формируются как в России, так и по всему миру. Вместе с тем, они уверены, что перспективы у этих рынков в России есть, несмотря на то, что вопросов пока больше, чем ответов.

«Пока мы можем говорить, что это, скорее, новое направление, в которое рано или поздно пойдут страховщики, но для того, чтобы оно действительно стало рынком, нужны два ключевых условия», — сообщил заместитель гендиректора СК «Сбербанк страхование» Владимир Новиков.

«Первое – использование дронов должно стать массовым и подчиняться определенным правилам. Второе – должна возникнуть практика, когда за нарушение правил или какие-то ущербы, нанесенные владельцами дронам третьим лицам, возникает какая-то ответственность», — уточнил Новиков.

По его словам, только после этого появится реальная почва для того, чтобы у клиента было желание защитить себя с помощью страхового полиса, а у страховщиков — необходимая возможность застраховать этот риск. «Иначе главный принцип страхования, основанный на статистических законах и оценке убытков, исходя из наблюдений за большим количеством страховых событий, просто не будет работать», — пояснил он.

Новиков отметил, что на рынке страхования ответственности владельцев дронов очень мало правил его функционирования.

«В этой ситуации страхование имеет риск того, что либо оно станет очень ограниченным, либо оно придет к тому, что всевозможные случаи, подпадающие и не подпадающие под понятие страхового, будут предъявляться страховой компании, и она должна будет платить», — считает он.

«То есть это опасно и для страховщиков, и для владельцев, когда, допустим, ему будут предлагать договор страхования, который покрывает очень узкий сегмент того, что можно бы застраховать», — уточнил Новиков.

Начальник отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгений Попков связывает основные проблемы страхования беспилотников с неопределенным правовым статусом подобной техники.

«Если дрон, передвигающийся в автоматическом режиме, столкнется с другим летательным аппаратом, или причинит вред здоровью людей, то кто будет нести ответственность? Здесь нужны четкие и однозначные ответы, закрепленные законодательно. Кстати, по той же причине до сих пор буксует массовое развитие систем автопилотирования в автомобилях», — заявил Попков.

«Основными на текущий момент являются такие вопросы: какие органы регулируют движение БВС (беспилотных воздушных судов – ред.), как идентифицировать БВС и его владельца, куда обращаться в случае причинения вреда третьим лицам, где проходить квалифицированное обучение оператору БВС, сертифицирован ли производитель БВС и другие», — добавила замначальника отдела страхования авиационной промышленности и ответственности аэропортов компании «Ингосстрах» Диана Митрофанова.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПО СБОРАМ

Эксперты также попытались спрогнозировать объем рынка страхования беспилотников в РФ.

Как отметил Попков, по разным оценкам размер рынка гражданской беспилотной техники достигнет 35-40 миллиардов рублей к 2035 году.

Причем речь, по его словам, идет не только о летательных аппаратах, которые будут использоваться для доставки малогабаритных грузов, картографии и мониторинга состояния природных объектов и промышленных объектов большой протяженности (в частности трубопроводов), но и о наземной технике, которая, как ожидается, найдет наибольшее применение в сельском хозяйстве.

«Отталкиваясь от прогнозных значений рынка беспилотников, можно оценить и объем соответствующего сегмента страхования. Суммарно сборы по страхованию имущественных рисков и ответственности владельцев беспилотных аппаратов могут достигнуть отметки в 3,5-4 миллиарда рублей к 2035 году», — считает Попков.

А Новиков отметил, что для тех компаний, которые начинают что-то делать в этом направлении, это, скорее, эксперимент по страхованию риска, который еще до конца не изучен.

14.06.17 Прайм 1prime.ru

strahovanieСтраховое лобби направило в ЦБ предложения по введению пропорционального регулирования сегмента. Для компаний, собирающих менее 1 млрд руб. премий в год, предлагается ослабить регуляторную нагрузку — не повышать порог минимального уставного капитала (120 млн руб.), перевести ежемесячную отчетность в квартальный режим, исключить рекомендацию о наличии резервного офиса для обеспечения непрерывности деятельности и снять требования о высшем образовании для глав филиалов и квартальных отчетах внутреннего аудитора. На послабления претендуют более половины участников рынка — 141 страховая компания.

Как заявил в ходе круглого стола по пропорциональному регулированию на финрынке в рамках Международного финансового конгресса президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, компании со сборами менее 1 млрд руб. могли бы перейти на более гибкий регуляторный режим. Предложения рынка по теме уже отправлены в ЦБ. «Я чувствую, нас слышат там»,— поделился ощущениями глава ВСС.

“Ъ” ознакомился с предложениями страхового лобби. Из них следует, что менее 1 млрд руб. в год собирает 141 страховщик из 225, совокупно на них приходится 2,9% сборов рынка в 2017 году (35 страховщиков, собирающие более 5 млрд руб., занимают 88,3% рынка). Для мелких и средних компаний ВСС предлагает не повышать минимальный уставный капитал — он составляет 120 млн руб., но в Госдуме ко второму чтению готовятся поправки о повышении показателя для универсальных страховщиков до 300 млн руб., для страховщиков жизни — до 450 млн руб. (сейчас 240 млн руб.) и для перестраховщиков — до 600 млн руб. (сейчас 480 млн руб.) к концу 2022 года. По оценкам ВСС, при росте требований до 300 млн руб. в зоне риска окажутся около 80 страховщиков.

Также для некрупных компаний предлагается исключить требование о квартальном отчете внутреннего аудитора, перевести их с ежемесячной на квартальную отчетность и снизить ее детализацию, а также снять ряд избыточных отраслевых требований. Также в ВСС хотели бы избавить небольшие компании от необходимости выполнять рекомендацию ЦБ об организации резервного офиса (он должен дублировать работу основного офиса для обеспечения непрерывности деятельности в критических ситуациях) и исключить требование о наличии высшего образования у глав филиалов и членов совета директоров. В презентации ВСС предложения по дерегулированию объясняются тем, что отрасли важно сохранить «географически распределенное предложение страховых услуг». При этом ВСС не просит смягчить контроль платежеспособности страховщиков: унификация требований к ней «выглядит абсолютно оправданной».

По словам Игоря Юргенса, в РФ действует чуть более двухсот страховщиков, в то время как в меньшей по площади Германии — 800, при этом 40% местного рынка контролирует международный гигант Alianz. «При этом все компании находят возможности для ведения бизнеса»,— говорит он. По словам главы «Альфастрахования» Владимира Скворцова, он согласен, что небольшая компания физически не может отвечать всем тем требованиям, что и крупные страховщики. «Менее жесткое регулирование для мелких и средних возможно, но оно не должно влиять на платежеспособность»,— заявил он “Ъ”. Кроме того, по его мнению, регуляторные послабления не должны распространяться на компании с обязательными видами страхования.

По сведениям “Ъ”, регулятор предварительно одобрил как минимум два предложения ВСС — переход на квартальную отчетность и снижение детализации и глубины отчетности. По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, основные подходы к установлению принципов пропорционального регулирования Центробанк опубликует во втором полугодии 2018 года.

13.06.18 Коммерсант kommersant.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит клиентов «Почты России» сообщать службе о навязанных услугах страхования при почтовом переводе денег, сообщает ведомство в среду.

В настоящее время служба рассматривает дело в отношении «Почты России» по признакам нарушения положений закона о защите конкуренции. По версии ФАС, «Почта» навязывает дополнительные услуги страхования при почтовом переводе денег вне зависимости от волеизъявления клиента.

«В целях полного и всестороннего рассмотрения дела, в случае, если вы осуществляли почтовый денежный перевод, наложенный платеж или оплачивали коммунальные платежи в отделениях ФГУП «Почта России» в период с 27 января 2018 года по настоящее время и вам была предоставлена услуга страхования без вашего согласия, ФАС России просит направить на адрес электронной почты delo@fas.gov.ru копии чеков, подтверждающих навязывание услуги страхования: переписку с ФГУП «Почта России» в случае направления претензии по вопросу навязывания услуги страхования», — говорится в сообщении.

06.06.18 Прайм 1prime.ru

Реклама: