Страховщики ждут еще одной встречи с Эльвирой Набиуллиной, чтобы обсудить с ней лично тарифы ОСАГО. Компании надеются показать главе ЦБ расчеты РСА, вместо того чтобы готовить официальные предложения от сообщества в Минфин.

Минфин уже готов принимать от страховщиков предложения по поправкам ко второму чтению закона об ОСАГО. Но, как рассказал РБК daily начальник отдела регулирования страховой деятельности финансового департамента Минфина Дмитрий Никульшин, никаких предложений они пока не вносили.

Страховщики все еще надеются убедить лично Эльвиру Набиуллину повысить тарифы на ОСАГО вместе с ростом лимита страховых выплат. Страховщики добивались аудиенции еще месяц назад. Однако после того как г-жа Набиуллина была выдвинута на пост главы ЦБ, переговоры были заморожены. Недавняя закрытая встреча Набиуллиной с чиновниками Госдумы и президентом РСА Павлом Буниным не убедила ее в необходимости повышать тариф.

По данным РБК daily, страховщики добиваются возможности встретиться с Эльвирой Набиуллиной еще раз, но уже в другом составе. Теперь расчеты того же РСА ей хотят представить топ-менеджеры страховых компаний. Встреча страховщиков с г-жой Набиуллиной может состояться после первого чтения, которое, предположительно, состоится 19 апреля, рассказал РБК daily один из инициаторов переговоров. «Надо с ней встречаться, класть расчеты. Сейчас ей самой нужно во всем разобраться, ей не до этого», ― сказал он.

Раньше мнение Минфина и рынка по тарифам практически совпадало, считает гендиректор компании «Ингосстрах» Александр Григорьев. «Разница в подсчетах, сделанных актуариями РСА и Минфина, была минимальна, что говорит об их адекватности», ― пояснил он. В финансово-экономическом обосновании законопроекта, подготовленного Минфином, предполагалось совокупное увеличение тарифов на 25%. Однако в конце февраля на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Моисеев сообщил, что тарифы при повышении лимитов можно и не повышать.

Разлад с органами госвласти у страховщиков мог возникнуть из-за того, что топ-менеджеры некоторых компаний просили слишком много: до 70% и даже до 90% от существующего тарифа, в отрыве от математических расчетов. «Это могло произвести негативное впечатление», ― считает глава одной из крупнейших страховых компаний, пожелавший остаться неназванным.

По расчетам РСА, после увеличения лимитов базовый страховой тариф по стране должен быть выше на 50%. «Если тарифы будут экономически необоснованны, пострадают миллионы автовладельцев», ― высказал свою позицию президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин. По его мнению, место добросовестных компаний, которые не смогут страховать ОСАГО в нынешней ситуации, займут компании-однодневки.

Если же убедить г-жу Набиуллину не удастся вовсе, страховщики будут пытаться снизить убыточность ОСАГО доступными способами. В частности, требовать сохранения переходного периода до 15 месяцев. По истечении этого времени они смогут снова поднять вопрос повышения тарифов или, как минимум, скорректировать стратегию своего присутствия в регионах. Опыт последовательного применения закона уже наработан в обязательном страховании опасных объектов.

По словам зампреда СОГАЗа Николая Галушина, до вступления в силу закона страховщики будут добиваться проведения Минфином независимой оценки нынешних тарифов на предмет их соответствия возросшей стоимости ремонта транспортных средств в стране, изменения парка в целом. Если же закон вступит в силу со старыми тарифами и новыми лимитами, компании будут проводить постоянный анализ роста выплат страховщиков по территориям, «чтобы в дальнейшем внести коррективы региональных коэффициентов», ― отметил г-н Галушин.

Источник РБК daily в Минфине считает, что ко второму чтению также может быть более детально проработан вывод рынка из-под действия закона «О защите прав потребителей». «Сейчас необходимо прописать рамочные условия, которые защитили бы клиентов страховых компаний», ― уверен он. В частности, из закона об ОСАГО может быть позаимствовано право потребителя обращаться в суд по месту пребывания даже в самой отдаленной местности.

10.04.13 РБК daily rbcdaily.ru

В Курганском УФАС рассмотрено типичное для всей России «страховое» дело.

2 апреля Курганское УФАС рассмотрело дело о недобросовестной конкуренции двух крупных автостраховщиков — СОГАЗ и Военно-страховой компании, которые боролись за госконтракт с областным управлением Росреестра. На процессе было чему удивиться: весь сыр-бор разыгрался, стыдно сказать, из-за скидки в 250 рублей, которые могут обернуться для страховщика в 500 тысяч штрафа. Тем не менее это показательное заседание стало очередным доказательством несовершенства законодательства, которым умело пользуются как страховщики, так и госучреждения, желающие приобрести ОСАГО.

В ноябре прошлого года управление Росреестра объявило электронный аукцион на предоставление своим сотрудникам ОСАГО. В конкурсе приняли участие всего два страховщика – ОАО «СОГАЗ» и СОАО «Военно-страховая компания». Выиграла торги ВСК, предложив чиновникам цену на 250 рублей ниже. В свою очередь СОГАЗ обратился с заявлением в областное УФАС, обвинив своего конкурента в нечестной игре.

На заседание комиссии не явились представители заявителя и кадастровой палаты, присутствовала только сторона ответчика в лице юрисконсульта курганского филиала ВСК Сергея Яковлева.

Суть претензий екатеринбургского филиала СОГАЗ сводится к неправильному расчету страхового тарифа конкурента. Согласно протоколам, ВСК оценила свои услуги в 48 тысяч 243 рубля 45 копеек, а СОГАЗ – в 48 тысяч 498 рублей 45 копеек.

– Таким образом, ВСК получила преимущество перед другими участниками аукциона, что подпадает под понятие недобросовестной конкуренции, – отметил на заседании комиссии старший госинспектор Курганского УФАС Владимир Демидов.

Представитель ответчика Сергей Яковлев сначала стал неуклюже оправдываться, а потом и вовсе заявил, что виноваты все.

– В аукционе принимал участие не курганский филиал, а московский Центр автострахования, – обратился юрисконсульт к членам комиссии. – Смысл нашей позиции таков, что если цена контракта и была занижена, то это могло произойти только из-за технической ошибки. Никакого умысла на введение кого-либо в заблуждение наша страховая компания не имела, все документы прозрачны. Мы не усматриваем в своих действиях недобросовестной конкуренции.

Потом г-н Яковлев высказал комиссии, что все три стороны допустили нарушения и отход от законодательства, а заказы на страхование вообще не должны осуществляться в форме аукционов.

– СОГАЗ исходил из того, что все автомобили, кроме одного, принадлежащие кадастровой палате, в ДТП не попадали, – обратился к юристу Владимир Демидов, –

поэтому коэффициенты были уменьшены и расчет произведен в соответствии с законодательством. Ваш расчет сделан под ту сумму, которую вы сами заявили, – она получилась заниженной на полпроцента. В результате получается, что ваши коэффициенты по двум автомобилям не совпадают с их техническим заданием.

В свою очередь представитель ВСК, видимо не найдя аргументов, заявил, что он в этом не компетентен и не может оппонировать по данному поводу.

– Но полномочия есть, – иронично подметил Демидов.

После непродолжительных усилий добиться внятных объяснений от Сергея Яковлева комиссия, сказав «картина понятна», ушла на совещание. После перерыва решение антимонопольщиков было однозначным: СОАО «ВСК» нарушило федеральный закон «О защите конкуренции». Компании грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Комментируя ситуацию после заседания, Яковлев выразил несогласие с решением УФАС, подчеркнув, что чиновники сами захотели сэкономить, а договор заключили в центральном офисе в Москве.

– Разница в расчетах компаний была на 250 рублей. Кадастровая палата выбрала именно нас, потому что у нас была ниже цена. Сэкономили немного денег для государства, – сказал после заседания Сергей Яковлев. – Не филиал заключал контракт,

а Москва напрямую. Компания заключает договоры по всей стране, потом спускает в филиалы, а мы их исполняем.

Члены комиссии высказали свое мнение по этому делу, объяснив, что такие нарушения встречаются сплошь и рядом по всей стране. Одной из причин частоты подобных нарушений является жесткая конкуренция между страховщиками.

– Все крупные компании находятся в равных условиях, поэтому у них очень жесткая конкуренция, они применяют разные способы, в том числе и такие, которые мы рассматривали сегодня, – говорит руководитель Курганского УФАС Ирина Гарина.

Но причины повсеместности кроются не только в желании заказчиков сэкономить, но и в законодательных прорехах. Именно из-за них, считают антимонопольщики, до сих пор не понятно, нужно ли проводить аукцион при выборе страховой компании.

– Подобные нарушения наблюдаются и в других регионах. В основном страховщики играют коэффициентами по мощности, по участию в ДТП и т.д. Ситуация складывается такая: проводится аукцион, где основным критерием является цена, и получается, кто первым заявку подал, тот и выиграл, – отметил в беседе с «МК-Урал» старший госинспектор Курганского УФАС Владимир Демидов. –

Хотя это тот случай, когда конкуренция не должна быть ценовой. Нужно проводить конкурс, то есть возможность учитывать критерии качества, доступности, по которым и должны называть победителя. К сожалению, законодатель не определил, каким способом нужно проводить аукцион. Мы считаем, что должен проводиться конкурс.

Ситуация осложняется тем, что антимонопольщики неправомочны наказать заказчика «страховых» торгов, которые зачастую сознательно определяют победителя по меньшей цене. Об этом, в частности, заявила начальник отдела контроля размещения госзаказа и антимонопольного контроля органов власти Курганского УФАС Нина Харина:

– Заказчик должен понимать, что там, где нельзя торговаться по цене, такая форма размещения, как аукцион, неприемлема. Но обвинить заказчика в том, что нарушается закон, мы не можем.

10.04.13 Московский комсомолец mk.ru

В 2012 году страховые сборы без учета ОМС выросли на 21%, до 809 млрд руб. Рынок рос, несмотря на три главных разочарования страховщиков — ОСАГО, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и сельхозстрахование с господдержкой. Компании собрали по этим видам на несколько десятков миллиардов рублей меньше, чем планировали.

Основной состав

Прошлый год начался для страховых компаний с жестких ограничений: с 1 января 2012 года вступили в силу требования об увеличении в четыре раза минимального уставного капитала. В итоге число страховщиков уменьшилось на 114, до 458 (по состоянию на 1 января 2013 года, данные ФСФР). Оставшиеся компании продолжали наращивать портфели. Сборы компаний за прошлый год составили 809 млрд руб., выплаты — 369 млрд руб. Оба показателя выросли на 21%. В итоге подросла как доля страховых сборов в ВВП (до 1,3% с 1,22% годом ранее), так и премия на душу населения (5,6 тыс. руб. с 4,6 тыс. руб. в 2011 году). Показатели концентрации рынка изменились незначительно — на топ-20 страховщиков пришлось 72% сборов (годом ранее — 70%).

В 2012 году на рынке было несколько точек роста. Одна из них — страхование наземного транспорта (премия, по данным ФСФР за 2012 год, выросла на 18,1%, до 195,3 млрд руб., благодаря росту продаж новых иномарок и активному развитию автокредитования). Бурный рост розничного кредитования способствовал тому, что еще одним драйвером развития страхового рынка было банкострахование. Премия по страхованию жизни выросла на 53,8%, до 53,824 млрд руб., прирост сборов по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составил 63,5%, до 19,792 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев — 48,3%, до 73,751 млрд руб.

«Личное страхование и страхование жизни, пожалуй, стоит отметить отдельно,— говорит глава СК «Транснефть» Кирилл Бровкович.— Эти сегменты показали почти вдвое больший рост, чем само кредитование. Конечно, это все еще рост на низкой базе, но и активная работа страховщиков, конечно, делает свой вклад в позитивную динамику». По словам замгендиректора «Эксперт РА» Павла Самиева, рост доли банкострахования в ближайшее время начнет уменьшаться. «Дело в затухании динамики банковского кредитования»,— говорит он. Если в 2012 году этот сегмент вырос на 50%, то, по прогнозам «Эксперт РА», в этом году прирост вряд ли превысит 35%, а в следующем году будет меньше 20%.

Обидный рост

Другие виды страхования демонстрировали более скромный рост. «Переоцененный потенциал рынка ОСОПО привел к тому, что сначала прогнозы по сборам снизились с 30 млрд до 15 млрд руб., а потом и фактические сборы оказались меньше 10 млрд руб.»,— замечает вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Артемьев. По данным ФСФР, компании собрали в этом виде 9,061 млрд руб., выплаты составили 0,15 млрд руб.

ОСОПО — главное разочарование прошлого года. «Причина банальна — плохое состояние реестра опасных производственных объектов мешает реально оценить их количество, качество и характер»,— утверждает гендиректор СГ «Уралсиб» Сирма Готовац. «Страховой рынок столкнулся с определенными трудностями — недострахование, занижение страховых тарифов, наличие «бесхозных» объектов инфраструктуры, в особенности гидротехнических сооружений»,— перечисляет начальник управления стратегических проектов «Ингосстраха» Александр Гогленков.

«Ожидания были оптимистичные. Но нормальной работе этого сегмента в значительной степени мешает промышленное лобби, которое ведет непрекращающуюся дискуссию со страховщиками,— рассказывает Павел Самиев.— Единственный аргумент промышленников — низкий коэффициент выплат, которым они объясняют заявления, что тарифы по ОСОПО завышены. Но низкий коэффициент объясняется просто: вид страхования новый, а крупных убытков пока не было». По словам Павла Самиева, промышленные объекты недооценены, в результате страховщиками за прошлый год недополучено, по разным оценкам, от 50% до 100% премии.

Вторым «разочаровавшим» видом страхования стало сельхозстрахование, основным сегментом которого остается страхование с господдержкой (11 млрд руб. сборов из 13,3 млрд руб. по агрострахованию в целом за 2012 год). Отсутствие у сельхозпроизводителей желания страховаться во многом связано с узким страховым покрытием. Страховым случаем при страховании с господдержкой считается снижение фактического урожая на 30% и более по сравнению с запланированным и потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 40% посадочных площадей.

Кроме того, внутри сегмента до сих пор не прекращается война между крупными брендовыми и нишевыми страховщиками. Напомним, первые обвиняют традиционных сельских страховщиков в откатных технологиях и присвоении госсредств. На этом рынке по-прежнему, по словам Павла Самиева, в число лидеров входят компании, «о которых никто ничего не знает». Так, по данным ФСФР, первое место по сборам в этом виде — 1,446 млрд руб., или 13,1% — пришлось на не слишком известную Национальную противопожарную страховую компанию (НПСК).

«Успех обеспечивается в том числе региональной диверсификацией рисков,— пояснили «Ъ» в НПСК.— Компания представлена в основных зернопроизводящих регионах страны. Начав осуществлять сельскохозяйственное страхование в южных регионах с 2007 года, компания активно расширяла географию своего присутствия». Всего в стране работает 43 филиала компании. Также, говорят в НПСК, «специализация компании по страхованию сельскохозяйственных рисков соответствует мировой практике, как, например, в Австрии, Испании, США, Турции, Аргентине и других странах».

Еще одна проблема этого рынка — нехватка обещанных средств. Так, согласно официальным данным Минсельхоза, по состоянию на декабрь 2012 года на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений предусмотрено 4,541 млрд руб., что почти на 1,5 млрд руб. меньше первоначально запланированных средств в 6 млрд руб.

Третьей «неудачей» страховщиков стало ОСАГО. Сборы по ОСАГО за 2012 год достигли 120,9 млрд руб. (рост на 14,2%). Эффект от повышения региональных коэффициентов, которые правительство изменило в 2011 году, оказался кратковременным, и страховые компании вновь почувствовали, как они говорят, «гнет убыточности». «Рост премии по ОСАГО в прошлом году оказался слабее, чем прогнозировали,— поясняет Павел Самиев.— Также страховщики дискредитируют себя тем, что на них поступает много жалоб». По данным ФСФР, почти четверть жалоб страхователей в 2012 году связана с ОСАГО.

Ставки на будущее

Участники рынка называют ряд проектов, от реализации которых зависит увеличение объемов отрасли. В 2012 году был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Он вступил в силу с 1 января 2013 года. По оценкам зампреда правления СОГАЗа Николая Галушина, объем рынка составит 5-6 млрд руб. В первый год работы закона объемы, возможно, будут меньше — 3-4 млрд руб. Министерство транспорта предлагает ввести обязательное страхование ответственности перевозчиков опасных грузов. Почти все риски будут страховаться на условиях, аналогичных зафиксированным в законе об ОСОПО. То есть предусматривается 2 млн руб. выплат в части возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших.

Также президент подписал закон о страховании застройщиков. Данный закон обязывает застройщиков обеспечивать свое обязательство по передаче жилья дольщикам договором страхования ответственности либо поручительством банка. Это требование вступит в силу через год после публикации закона.

Кроме того, Минздрав обнародовал проект закона, предусматривающего обязательное страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях биомедицинского клеточного продукта. Согласно проекту, каждый пациент должен быть обеспечен страховой защитой на 2 млн руб. При этом размер выплаты может быть увеличен по решению суда.

Согласно утвержденной главой правительства госпрограмме «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра», доля страховых премий должна составить 5% ВВП, совокупный инвестиционный портфель НПФ и накопительного страхования жизни — 5,5% ВВП.

Успехи страховщиков в определенной степени зависят и от нового регулятора. Напомним, с 1 августа страховщиков будут контролировать сотрудники ЦБ. Как отмечает Сергей Артемьев, «создание единого мегарегулятора усилит процесс очищения рынка, на котором в итоге останутся только надежные компании, придерживающиеся консервативной инвестиционной политики и имеющие сбалансированный портфель. Единые стандарты для всех участников рынка финансовых услуг будут способствовать повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности всей отрасли».

А Кирилл Бровкович ожидает повышения эффективности надзора за участниками крупных финансово-промышленных групп. «Думаю, в перспективе регулирование и надзор за разными секторами финансовых рынков будут унифицированы,— говорит он.— Однако при этом очень важно, чтобы регулятор вводил новые практики по итогам обсуждения с рынком и с учетом его позиции. Все-таки в страховании много своей специфики, и не любая практика по надзору, например, за банковским рынком может быть распространена на страховщиков».

Тем временем даже без учета последствий от реформы надзора опрошенные «Ъ» страховщики прогнозируют снижение темпов роста сборов в 2013 году. По прогнозам СОГАЗа, этот показатель составит около 10%. Наибольший прирост — 35-40% — произойдет в страховании жизни и страховании от несчастных случаев за счет банковского канала продаж и роста объемов кредитования.

По словам Сирмы Готовац, объем страхового рынка (кроме ОМС) в 2013 году вырастет на 13%, совокупная премия составит почти 900 млрд руб. «Аналитики надеются, что рост розничного кредитования в России сохранится, хотя и с меньшими темпами, а в лидерах по приросту будут банкострахование и страхование жизни»,— добавляет она. «Похоже, что потенциал роста, заложенный в банкостраховании, потихоньку исчерпывается,— замечает Кирилл Бровкович.— Кроме того, в прошлом году банки существенно повысили ставки по ипотечным кредитам, с конца прошлого года замедлились продажи новых автомобилей, а рынок страхования всегда очень чувствителен к этим процессам».

11.04.13 Коммерсант kommersant.ru