Темпы прироста страхования имущества юрлиц снижаются на фоне торможения экономического роста.

Совокупный объем сборов по страхованию имущества юридических лиц приблизился в 2012 году к знаковой цифре в 200 млрд рублей, а доля этого сегмента в суммарной страховой премии за год составила примерно 25%. По оценке заместителя генерального директора СК «ПАРИ» Ирины Двойниковой, в прошлом году российский рынок страхования имущества юрлиц вырос примерно на 20%. Заместитель генерального директора СГ «Спасские ворота» Ольга Большакова, считает, что российский рынок страхования юрлиц сейчас активно восстанавливается, хотя до кризиса 2008 года он развивался гораздо динамичнее.

Но уровень проникновения страхования имущества среди компаний, работающих в России, все еще относительно мал по сравнению, например, с европейскими показателями. Потребители развитых рынков страхования уже убедились на собственном опыте — страхование действительно позволяет нивелировать риски, сопутствующие любому бизнесу, и существенно сокращает расходы на восстановление оборудования или помещений в случае поломки, пожара и других неприятностей. У нас в стране, по словам члена совета директоров российского представительства компании «PPF Страхование» Йиржи Страки, у многих компаний нет опыта получения страховых выплат и соответственно доверия к страхованию как финансовому инструменту.

Сегодня подавляющее большинство клиентов-юрлиц, страхующих свое имущество, — это представители крупного бизнеса, которые участвуют в стратегических инфраструктурных проектах, или компании, которые приобретают имущество через кредитные или лизинговые программы, где страхование залога — обязательное условие. При этом страховщики отмечают и некоторое увеличение доли застрахованного имущества, принадлежащего малому и среднему бизнесу (МСБ). «К сожалению, это нельзя расценивать однозначно как фактор, указывающий на рост страховой культуры», — считает Ольга Большакова. Так как в последнее время компании МСБ стали активнее пользоваться лизинговыми услугами, они тоже, как и крупные организации, вынуждены приобретать страховые продукты.

«Если говорить о той части клиентов, которые осознанно приняли решение о необходимости страховой защиты, то самым востребованным можно назвать страхование имущества по классическому пакету рисков, — продолжает тему исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхование» Наталья Карпова. — Предпринимателя в первую очередь волнуют именно катастрофические риски, способные привести к полной ликвидации бизнеса, а с мелкими и незначительными убытками многие способны справиться самостоятельно».

А вот заместитель генерального директора СК «Согласие» Алексей Шелепчиков считает, что основной вклад в развитие страхования корпоративного имущества обеспечивают договоры по строительно-монтажным рискам при строительстве инфраструктурных и промышленных объектов, осуществляемом государством и квазигосударственными корпорациями. Наблюдается, по его словам, и рост отдельных сегментов рынка, связанных со страхованием объектов госсобственности, собственности естественных монополий и квазигосударственных корпораций. «Основной объем прямого страхования этих рисков достается крупнейшим рыночным компаниям и кэптивам», — добавляет эксперт. Как раз рост концентрации рынка в качестве основной тенденции по отношению к сегменту страхования имущества юридических лиц отмечает директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть» Александр Шайкин.

Другим важным трендом является продолжающееся снижение средних тарифных ставок. Перетекание крупных клиентов из одной страховой компании в другую, обусловленное жесткой конкуренцией на рынке, по словам директора департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «Уралсиб» Марии Барсовой, происходит на фоне снижения страховых тарифов и расширения страхового покрытия. «С целью заполучить клиента компании идут на крайние меры, предлагая, например, страхование от всех рисков по необоснованно низким тарифам, — говорит эксперт. — Также растет убыточность по причине значительной изношенности основных фондов предприятий». По данным Росстата, процент износа в среднем в стране составляет 48,8%. Особенно высок уровень износа в электроэнергетике и машиностроении. В российской практике принимается на страхование оборудование 30—40-летнего возраста.

В этой ситуации Ирина Двойникова считает тенденцию к снижению тарифов весьма опасной. «В страховании имущества убытки случаются существенно реже, чем в иных видах, но и их размер может быть несоизмеримо больше, — поясняет она. — Поэтому демпинг в данном сегменте особенно опасен: ситуацию на рынке сложнее чувствовать и контролировать, в отличие от сегментов с большим количеством некрупных и однородных рисков».

Нынешняя ситуация с демпингом, по словам Ольги Большаковой, приводит к тому, что идентичные продукты, включающие одинаковое покрытие, могут различаться по стоимости в разы. «К сожалению, большинство клиентов, страхующих имущество по заниженным ценам, не осознают, что играют в лотерею, причем шансы на удачный исход крайне незначительны», — подчеркивает она. Обращает внимание наш эксперт и на тот факт, что в последнее время распространена тенденция к страхованию имущества по балансовой, а не по рыночной стоимости. При этом балансовая и восстановительная стоимости часто кардинально не совпадают, при наступлении же страхового случая на возмещение утраченного имущества выплаты не хватает.

«Страхование — это способ управления рисками, и поэтому надо всегда взвешенно подходить к этому вопросу, — продолжает Ольга Большакова. — Целесообразнее приобретать комплексную страховую защиту, так как исключение из пакета некоторых отдельных рисков не даст ощутимого снижения стоимости, а между тем страховая защита потеряет комплексность. Но в любом случае основные риски должны присутствовать в пакете».

Александр Шайкин рекомендует индивидуализировать страховое покрытие с учетом специфики экономической деятельности и особенностей производственных и технологических процессов предприятия. «Для этого в процессе заключения договора в равной степени необходимо участие профильных подразделений страхователя (носителей информации), квалифицированного, опытного страховщика, сюрвейера, а во многих случаях — крупного страхового брокера», — говорит эксперт.

По мнению Алексея Шелепчикова, минимальный набор рисков должен покрывать убытки, которые для бизнеса будут катастрофическими и потребуют или изъятия из оборотов активов, или больших кредитов. «Для каждого бизнеса уровень катастрофического убытка различен и определяется индивидуально, — поясняет он. — Для крупных предприятий — это пожар, стихийные бедствия, поломки дорогостоящего оборудования, что касается мелкого бизнеса — к пожару и стихийным бедствиям добавятся залив водой и противоправные действия третьих лиц. Необходимо оценивать, как долго будет простаивать или работать не на полную мощность бизнес при наступлении того или иного случая. Какие будут при этом потери? Располагает ли бизнес свободными средствами для быстрого восстановления имущества или придется брать кредит? Размер страховой премии ниже, чем проценты за кредит, потери от простоя?»

Что касается перспектив рынка страхования имущества юрлиц в целом, то, по словам заместителя директора департамента корпоративных продаж САО «ГЕФЕСТ» Натальи Кузьминой, в этом году ожидается период стагнации на всем страховом рынке. Небольшое замедление роста прогнозирует эксперт и в сегменте страхования имущества юрлиц. По ее оценкам, объем данного вида страхования по итогам 2013 года может составить примерно 220 млрд рублей (примерно 10-процентный рост по отношению к 2012 году).

Об умеренном росте в текущем году говорит и Йиржи Страка, объясняя его тем, что эффект от страхования компаний—представителей крупного бизнеса сейчас уже практически исчерпан, а существенных экономических, законодательных или иных факторов, благоприятствующих развитию этого сегмента, пока не прогнозируется. «Напряженная экономическая ситуация в стране способна ощутимо повлиять на показатели рынка, так как может привести к сокращению объема инвестиций в производство и строительство, что, в свою очередь, скажется на темпах роста страхования имущества корпоративного сектора», — резюмирует эксперт.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Шелепчиков, заместитель генерального директора СК «Согласие»:

«Согласие» предлагает весь спектр страховых продуктов для юрлиц: это и так называемое огневое страхование имущества юридических лиц, и страхование оборудования от поломок (аварий), и страхование перерыва в предпринимательской деятельности, страхование строительно-монтажных рисков, страхование грузов, а также страхование финансовых рисков и товарных кредитов. Страховое покрытие может быть как по поименованным рискам, так и расширенное — с покрытием от всех рисков. Наша компания придерживается индивидуального подхода в работе с юридическими лицами, учитывая специфику, характерную для конкретного бизнеса. Также в настоящее время мы разрабатываем коробочные продукты для малого бизнеса, включающие покрытие основных рисков, но простые в оформлении страховой документации».

Александр Шайкин, директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть»:

«В настоящее время мы используем два принципиальных подхода к страхованию имущества юридических лиц: комплексное «программное» страхование и страхование по системе «необходимо и достаточно». Первый подход применяется в кэптивном и рыночном сегментах бизнеса для средних и крупных предприятий. Его суть состоит в том, что совместно с клиентом, иногда совместно с брокером, вырабатывается индивидуальная программа страхования и перестрахования имущественного комплекса, которая может включать в себя секции страхования имущества, машин и механизмов от поломок, электронного оборудования, строительно-монтажных работ, а также перерыва в производстве. Такие программы страхования обычно включают покрытие «от всех рисков», страхование по восстановительной стоимости всего имущества, кроме отдельных его видов, и установление лимитов страхового возмещения по одному страховому случаю. Второй подход применяется в основном в банковском страховании. Требования к страхованию устанавливаются банком-кредитором. Клиенты обычно выбирают объем покрытия, соответствующий таким требованиям, и страхуют только то имущество, которое передано в залог. В таких случаях страхование обычно осуществляется «от поименованных рисков» и не включает в себя страхование машин и механизмов от поломок, электронного оборудования и перерыва в производстве».

Ирина Двойникова, заместитель генерального директора СК «ПАРИ»:

«Потребности бизнеса в страховании достаточно консервативны.
И возможности страхового рынка в отношении страхования имущества юрлиц тоже довольно консервативны. Поэтому основной услугой, предоставляемой страховщиками юрлицам, по-прежнему остается классическое страхование «от огня и других опасностей». Из современных трендов можно отметить тот факт, что страхователи все чаще и чаще просят включить в страховое покрытие риск «терроризм». И договор страхования «от всех рисков» стал пользоваться большей популярностью, несмотря на его дороговизну по сравнению со стандартным покрытием. Не думаю, что это обосновано каким-то увеличением степени риска, которому подвержено имущество хозяйствующих субъектов. Скорее, это можно назвать модной тенденцией. Безусловно, такой договор шире, чем стандартное классическое покрытие, но все-таки вероятность наступления страховых событий, описанных в стандартном договоре с поименованными рисками, несоизмеримо выше. Конечно, у клиента должно быть право выбора. Но, на мой взгляд, в извечной борьбе страха и жадности выигрывает тот, кто выбирает… разумность, т.е. оптимальное для данной конкретной ситуации соотношение рисков и платы за приобретение страховки».

Алексей Володин, заместитель генерального директора СК «ВТБ Страхование»:

«Управление рисками — основа стабильности любого бизнеса. Мы предлагаем комплексные страховые решения, которые позволяют обеспечить защиту имущественных интересов предприятий и организаций как крупного, так и малого бизнеса различных сфер экономики. Наш опыт, знание рынка и понимание специфики работы и требований к страхованию предприятий позволяют предложить оптимальное решение для защиты имущественных и других рисков в каждом конкретном случае. Кроме того, наивысшие рейтинги надежности российских и международных агентств, качественная перестраховочная защита и безупречные финансовые показатели делают предложение «ВТБ Страхования» одним из лучших на этом рынке. Об этом, в частности, свидетельствует успешное сотрудничество «ВТБ Страхования» с компаниями — лидерами различных отраслей экономики страны. Благодаря нашей практике и хорошей компетенции в сфере корпоративного страхования мы предлагаем оптимальное решение для надежной защиты имущества организаций, их ответственности перед третьими лицами, автопарков, строительно-монтажных рисков, можем обеспечить качественной защитой грузы, перевозки, а также позаботиться о персонале в рамках наших программ по страхованию ДМС и НС».

28.03.13 Профиль profile.ru

Законопроекту на этот счет еще предстоит пройти общественное обсуждение

Кабинет министров подготовил законопроект, предусматривающий страхование ответственности медицинского учреждения перед пациентами за врачебные ошибки, сообщил на конференции Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства признал, что это сложная тема, так как несправедливо, когда «тащат» к ответственности медиков без всяких оснований, но также неправильно, когда люди страдают от некачественной медицинской помощи. «В этом случае ответственность должна быть», — уверен Путин. Президент отметил, что подготовленный правительством документ, как и закон о здравоохранении, должен пройти общественное обсуждение. По словам главы государства, в результате в законопроекте не должно быть того, что привело бы к усугублению ситуации, но должно остаться все то, что позволит улучшить и исправить положение.

Еще в конце мая 2011 года в Госдуме в первом чтении был принят законопроект «Об основах охраны здоровья граждан», который предусматривал введение нормы о врачебной ошибке. Член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от «Единой России» Татьяна Яковлева тогда обещала, что решения о профессиональных ошибках будет принимать специальная комиссия по расследованию случаев причинения вреда жизни и здоровью пациентов, а ущерб пострадавшему предполагалось возмещать за счет средств страхования.

29.03.13 bfm.ru

В 2002 г. Наташа и Крис Эштон придумали продавать в США страховые полисы на лечение животных. Выручка в 2012 г. достигла $39,5 млн

Наташа и Крис Эштон проучились всего месяц на MBA-курсе Уортонской школы бизнеса в Университете Пенсильвании, когда их годовалая кошка Боди вдруг перестала есть. Из местной ветеринарной клиники Боди отправили в более крупную ветеринарную больницу, где в течение почти целой недели она проходила интенсивную терапию. Счет за лечение составил $5000.

«Когда нам это сказали, я увидела, как кровь отлила от лица Криса», — вспоминает Наташа Эштон. «Кошка была нам как ребенок», — добавляет она.

Наука повысила ценник

Оборачиваясь назад, Эштоны понимают, что пневмония у Боди (кошка полностью поправилась) оказалась важной вехой в биографии предпринимательской четы. В 2003 г. супруги окончили Уортонскую школу и основали Petplan North America, компанию по страхованию домашних животных, которая находится в Филадельфии и покрывает стоимость неотложной медицинской помощи животным и лечение патологических врожденных заболеваний.

В 2006 г. чета продала первый медицинский полис. В 2009 г. их компания Petplan North America вышла на самоокупаемость, а в прошлом году ее выручка составила $39,5 млн. В этом году компания планирует выручить уже $50 млн.

По данным исследовательских компаний Mintel и Datamonitor, в Великобритании, откуда Эштоны родом, почти 30% владельцев животных страхуют своих питомцев.

Благодаря успехам ветеринарной науки и новым технологиям ветеринары научились дольше сохранять здоровье домашних животных, но цены на лечение взлетели под потолок. К примеру, исцеление катаракты у кошки обходится в $3000 на каждом глазу. А замена тазобедренного сустава у собаки стоит $3000-5000.

«Ветеринарная медицина сделала большой шаг вперед, но это увеличило фактическую стоимость услуг. Теперь ветеринары начинают понимать: люди будут платить за современные методы лечения, но для этого клиникам придется сотрудничать со страховыми компаниями», — говорит Эштон. И все же страхование животных для многих американцев еще в новинку. Причина в запутанной и сложной системе медицинского страхования, сложившейся в стране.

Супруги Эштон познакомились в Оксфорде, затем вместе поступили в Уортонскую школу бизнеса, планируя после ее окончания открыть свой бизнес. Болезнь Боди натолкнула их на идею, какую компанию они хотят создать, и супруги начали работу над бизнес-планом. Они специально прошли факультативный курс по законодательству в сфере страхования и посещали семинары по юридическим аспектам открытия малого предприятия.

«В первый год обучения у нас не было гибкого расписания занятий, так как мы изучали множество обязательных дисциплин. Но мы использовали любое окошко. Все свободное время мы посвящали работе над нашим бизнес-проектом», — говорит Эштон.

За кошку платит конкурс

Обычно студенты MBA используют летние каникулы между первым и вторым курсом для стажировок в компаниях, которые могут стать потенциальными работодателями. Но Эштоны провели лето по-другому. Они занялись сбором информации о рынке страхования животных. Кроме того, они приняли участие в программе Уортонского бизнес-инкубатора, который помогает студентам строить и запускать бизнес.

В последний семестр обучения в Уортоне супружеская чета выиграла $20 000 в школьном конкурсе на лучший бизнес-план. Правда, большая часть суммы ушла сразу на оплату лечения Боди.

Роберт Боргезе, профессор юриспруденции Уортонской школы, консультировал Petplan North America на самой ранней стадии и продолжает консультировать компанию сейчас. Он считает основателей людьми «целеустремленными» и «очень увлеченными». «Предприниматели часто слишком увлекаются, когда начинают воплощать в жизнь свой бизнес-план. Но Эштоны были терпеливы. Они тщательно изучили рынок и убедились в том, что их бизнес имеет шансы на успех. Они вышли на рынок очень вовремя», — говорит он.

Тем не менее в первые годы бизнес Эштонов шел тяжело и развивался медленно. Супруги занимали скромные суммы у родных и друзей и вели бизнес из своего дома.

Статистика из Британии

Прежде чем выписывать страховые полисы, молодая компания должна была собрать данные для актуарных расчетов. Для этого она объединилась с британской компанией по страхованию животных Petplan, у которой была обширная база данных, собранная за 30 лет. Сейчас Petplan North America совершенно не зависит от британской Petplan, хотя компании время от времени обмениваются идеями в сфере маркетинга и обработки страховых претензий.

Потом супруги создали инфраструктуру, необходимую для продажи полисов. Сейчас страховые полисы Petplan North America покрывают экстренную медицинскую помощь, но не плановое лечение или прививки. Средний размер страховой премии составляет $400 в год.

В 2008 г. председателем совета директоров Petplan North America стал выпускник Уортона Вернон Хилл, одновременно президент и гендиректор Commerce Bancorp (ныне TD Bank). «Мне было совершенно ясно, что у этого бизнеса огромный потенциал. Даже если бы они застраховали всего 1% американских владельцев животных, они получили бы страховые премии на сумму $1 млрд», — объясняет он свое назначение.

По прогнозам исследовательской группы Packaged Facts, к 2014 г. совокупная выручка американских страховщиков от программ страхования животных достигнет $753 млн. Многие ожидают консолидации рынка в недалеком будущем. В ответ на это Эштоны говорят, что никогда не продадут свою компанию. «Вернон утверждает, что хочет, чтобы оборот компании достиг $1 млрд. А мы отвечаем: зачем останавливаться на миллиарде?» — поясняют супруги.

29.03.13 Ведомости vedomosti.ru