Во время новогодних каникул Владимир Путин подписал закон, обязывающий застройщиков страховать риски инвесторов долевого строительства. Не факт, что обманутых дольщиков теперь станет меньше, но рост цен на недвижимость можно гарантировать.

Хорошо помечтать о квартире в лондонском Челси или на Пречистенке и Чистых Прудах в Москве! Голубая же мечта коренной москвички Анны Золотовой — однушка в доме на Люберецких полях аэрации. «Звучит, конечно, ужасно, но это правда», — грустно говорит она. Странная мечта девушки объясняется тем, что она обманутый дольщик. От всех инвестиций в недвижимость у Анны Золотовой осталась лишь одна ценная бумага — договор на однокомнатную квартиру в микрорайоне Южное Тушино, 11. В 2002 году там планировалось построить 350 тыс. кв. м жилья. Дело закончилось тем, что пострадали не только инвесторы, но и жители окрестных пятиэтажек, снесенных перед началом строительства. После митингов обманутых дольщиков, куда Золотова ходила как на работу «стучать каской», тушинцам пообещали квартиры на Люберецких полях аэрации. «Дали то ли 20, то ли 40 семьям. Но выборы уже прошли, и мы вряд ли что-то получим», — уверена она.

Таких, как Золотова, в нашей стране уже сотни тысяч. В конце прошлого года руководитель рабочей группы, созданной в 2006-м для решения проблемы, депутат Госдумы Александр Хинштейн констатировал, что число обманутых дольщиков в нашей стране достигло 100 тыс. семей. А число проблемных объектов составило 1 тыс. многоквартирных домов.

7 мая прошлого года Владимир Путин дал поручение правительству решить проблему дольщиков по всей стране. В соответствии с поручением президента был подготовлен ряд законопроектов. А 6 января 2013 года на сайте kremlin.ru появилось сообщение: президент РФ подписал ряд федеральных законов в сфере строительства, включая ФЗ, которым вводится обязательное страхование гражданской ответственности застройщиков, привлекающих деньги дольщиков.

Ключевые нововведения выглядят настоящей революцией: начиная с 2014 года застройщики будут обязаны страховать каждый объект долевого строительства, выбрав любой из трех предложенных вариантов — застраховать объект у коммерческого страховщика, взять поручительство банка или вступить в общество взаимного страхования (ОВС). Предполагается, что ОВС как некоммерческая организация должно состоять не менее чем из 30 застройщиков, которые будут отчислять деньги в фонд (4% стоимости объекта). Точно так же, к примеру, как работает Российский союз автостраховщиков, который управляет фондом страховщиков по ОСАГО. При наступлении страхового случая, включая банкротство застройщика, дольщик сможет претендовать на выплату из фонда ОВС, которая будет рассчитываться исходя из цен, установленных Минрегионразвития для квартиры площадью до 90 кв. м. В 2012 году для Москвы Минрегионразвития установило цену около 81,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, максимальная сумма страховой выплаты составит 7 млн руб. Есть и другой вариант — потребовать от ОВС достроить дом на средства фонда.

Без поручительства банка или страховки продавать строящийся объект с привлечением средств дольщиков будет противозаконно (для продажи готового объекта страховка будет не нужна). Застройщикам дали год на то, чтобы они успели подстроиться под новые для себя правила игры. Судя по всему, им придется потратить этот год на то, чтобы разобраться между собой, кто из них займется созданием ОВС и кто будет управлять фондом. Смогут ли застройщики договориться — большой вопрос, учитывая, что, по словам президента финансово-строительной корпорации «Лидер» Владимира Воронина, коммерческое страхование для них может быть гораздо дешевле — 0,3-0,5% стоимости объекта. «В масштабах страны риск, может быть, и оценивается на уровне 4%. А риск на дом, который почти готов, все коммуникации подведены, и это понятный застройщик, он совсем другой. К тому же вот эти 0,3-0,5% стоимости дома в 2 млрд руб. — это, на минуточку, 10 млн руб. Согласитесь, неплохо», — говорит Воронин.

Однако ни страховые компании, ни банкиры восторга по поводу открывшихся перед ними перспектив не выражают. «Договор страхования может содержать ряд исключений, в том числе законодательных, основным из которых является невозможность застраховать противоправный интерес, или, другими словами, умысел страхователя», — рассказывает директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности «АльфаСтрахования» Зинаида Кузьмина. Иными словами, закон составлен таким образом, что страховщикам предлагается страховать риск, просчитать который невозможно. «При этом размер финансовых гарантий, достаточный для компенсации понесенного ущерба, должен быть сопоставим с рыночной стоимостью квартир», — говорит Кузьмина. По ее мнению, в случае массовых финансовых проблем застройщиков страховой рынок может это просто не потянуть.

Хотя это беспокоит не все страховые компании. «Понятно, что аффилированные страховщики будут выдавать полисы своим застройщикам. Но, скорее всего, появится пул страховщиков, которые, получив необходимую лицензию, будут работать только на этом рынке. Такой компании ничто не мешает в один момент оказаться банкротом», — рисует неприятную перспективу для дольщиков топ-менеджер одной из крупнейших страховых компаний. «Страховой компании будет действительно проще обанкротиться, чем решать проблемы недобросовестного застройщика, оставившего недострой при полной растрате вложений дольщиков. Кроме того, как в настоящее время более половины застройщиков не работают по 214-ФЗ, игнорируя его, так и впоследствии, я предполагаю, строительные компании будут вести деятельность в обход закона о страховании», — полагает адвокат Олег Сухов.

Создатель социальной сети «Однодольщики.Ру» Игорь Гуляев (сам обманутый дольщик) рассказывает, как в его случае из 800 млн руб., украденных застройщиком, около 240 млн было выведено именно благодаря страховой схеме. «Конечно, я рад, что государство пытается навести порядок на этом рынке. Но то, в каком это виде делается, абсолютно непрофессионально. Больше того, это не спасет появившихся сейчас обманутых дольщиков второй волны», — говорит Гуляев, имея в виду дольщиков многоквартирных домов, построенных на дачных участках.

Банкам идея выступать гарантом по договору с дольщиками тоже вряд ли понравится. «Все будет зависеть от имеющихся отношений между банком и застройщиком. В случае если строительство ведется с привлечением кредитных средств банка, то у него будет возможность предоставить соответствующее поручительство», — говорит директор департамента ипотечного кредитования Номос-банка Сергей Арзянцев. Понятно, что во всех остальных случаях банкиры не станут брать на себя избыточный риск.

В первом варианте законопроекта ни о каких коммерческих страховках и банковских гарантиях речь не шла — все застройщики, использующие схему долевого строительства, должны были идти в ОВС. «Сейчас создается некий фонд, который будет накапливать немалые активы, и ничего не сказано, как эти деньги будут храниться, куда они будут инвестироваться, в какие ценные бумаги. Расходы застройщиков никто не контролирует. Я боюсь, что это страхование лишь подстегнет рост цен на жилье, а обманутые дольщики так и будут появляться», — говорит Игорь Гуляев.

О том, что эти опасения могут оправдаться, свидетельствует не только тот факт, что никто не торопится давать какие-либо гарантии дольщикам, но и то, что власти пытаются минимизировать присутствие государства на этом рынке. Если исходить из оценок застройщиков о 2 млрд руб. за многоквартирный дом и 1 тыс. проблемных объектов, то масштаб проблемы может составить 2 трлн руб.

Впрочем, чтобы получить реальные данные, власти наконец решили составить единый федеральный реестр обманутых дольщиков. В декабре Минрегионразвития сообщило, что Госстрой выработал шесть критериев, по которым инвесторы будут включены в этот реестр. Как пояснили «Деньгам» в министерстве, власти хотят учесть всех пострадавших граждан — участников долевого строительства, законные права которых были нарушены. Какое ведомство будет вести этот реестр, еще не определено. Между тем такой шаг действительно помог бы властям решить проблему дольщиков. Например, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре прошлого года анонсировал создание аналогичного реестра. К 1 февраля реестр должен быть закрыт, но на данный момент более чем из 5 тыс. обманутых дольщиков в него попал только 21 человек. Другой вопрос, что, вообще говоря, достраивать дольщикам дома за счет бюджета власти не только не обязаны, но и не имеют права. По закону это нецелевое расходование средств, что означает для чиновника уголовную ответственность.

Привести какой-либо пример из иностранного опыта, который бы полностью исключал риск возникновения проблемного строительства, эксперты не могут. Вместе с тем Олег Сухов уверен, что достаточно сделать несколько несложных шагов, и проблема обманутых дольщиков будет решена: «Первое: право строительства домов должно возлагаться только на крупные строительные компании с огромным уставным фондом и положительной историей работы не менее 10 лет. Второе: все договоры долевого участия и инвестиционные контракты должны быть застрахованы, при этом государственными страховыми компаниями, или как минимум государство должно взять на себя обязанность по возмещению дольщикам обязательных минимальных платежей при банкротстве застройщика, как это действует в настоящее время в банковской сфере». И еще, по мнению Сухова, необходимо ввести уголовную ответственность за неисполнение 214-ФЗ и за все нарушения закона, которые связаны с обманом дольщиков должностными лицами строительных компаний.

Какими бы ни были дальнейшие действия властей, принятый пакет законов гарантированно приведет к росту цен для будущих инвесторов в долевое строительство. При том что и до его принятия никто не мешал страховать риск невыполнения сделки. Например, Национальное страховое и кредитное агентство продает строящиеся объекты в Подмосковье, предлагая страховку — в среднем 3,5% цены квартир. Это значит, что к стоимости однушки в Балашихе 2,5 млн нужно прибавить 87,5 тыс. руб.

И ладно если бы такие деньги пришлось заплатить за государственный Buildmark (на Западе — страховой сертификат, гарантирующий выплату или достройку). Но ведь дольщикам, которые являются неквалифицированными инвесторами, а покупают по сути фьючерсы (контракт на базовый актив), предлагают разбираться в этом самим. На то, чтобы заработал механизм выплат страховки дольщикам, пусть и через ОВС, может потребоваться не один год. Уже не говоря о том, сколько времени будет уходить на достройку замороженных объектов из средств фонда ОВС.

27.02.13 Коммерсант kommersant.ru

Высокие темпы роста рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР) — это реакция на состояние экономики

Спрос на рынке страхования строительно-монтажных рисков поддерживают проекты, финансируемые государством или иностранными инвесторами.

На протяжении нескольких лет рынок страхования строительно-монтажных рисков (СМР) активно развивается, сохраняя высокие темпы прироста — не менее 20% в год. По оценкам руководителя департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «Уралсиб» Марии Барсовой, в прошлом году объем рынка СМР вырос на четверть и достиг 32 млрд рублей. При сохранении нынешних темпов прироста объем рынка в этом году может приблизиться к отметке в 40 млрд рублей.

Локомотивом роста в 2010—2012 годах стала посткризисная активизация девелоперского сектора, особенно в части реализации проектов, финансируемых иностранными инвесторами и государством. Как считает член совета директоров Generali PPF в России Йиржи Страка, высокие темпы роста рынка СМР — это реакция на состояние экономики; за последние три года коммерческий строительный сектор в стране несколько оживился, государство также запустило серию крупных программ, что в совокупности увеличило спрос. «Однако в течение последующих нескольких лет «эффект низкой базы» будет исчерпан, и темпы прироста рынка, при отсутствии радикальных экономических изменений, установятся на уровне порядка 10% в год», — предполагает эксперт.

С тем, что рост рынка объективно должен замедлиться, согласен и начальник отдела страхования технических рисков ОСАО «Ингосстрах» Радий Сулейманов. «Во-первых, завершилось или в скором времени завершится освоение средств, выделенных на реализацию таких мегапроектов в строительстве, как форум АТЭС-2012, Универсиада-2013 в Казани, Олимпиада-2014 в Сочи, — рассуждает Сулейманов. — Во-вторых, продолжается снижение уровня цен в страховании СМР при достаточно низком уровне убыточности, поскольку ни о каких крупных убытках, которые так или иначе могли бы повлиять на тренд в прошлом году, заявлено не было. В-третьих, пока ничто не говорит о том, что строительный рынок будет развиваться более быстрыми темпами, а с учетом высокого охвата рынка страхованием проектов с бюджетным и квазибюджетным финансированием стоит ожидать, что и динамика страхования СМР будет все больше коррелировать с динамикой строительного рынка».

Высокую зависимость сборов на рынке от программ строительства и реконструкции, осуществляемых крупным бизнесом и государством — как основную тенденцию последних лет в этом сегменте, — отмечает и директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть» Александр Шайкин. «Рынок во многом движется за динамикой этих программ. Также следует обратить внимание на существенную разницу ставок, применяемых при страховании однотипных проектов, — говорит эксперт. — Это позволяет констатировать, что страхование СМР по-прежнему не свободно от «схем», применяемых отдельными участниками рынка. Наконец, третья важная черта — сохранение и даже усиление концентрации сборов страховой премии у десятки первых страховщиков». По словам генерального директора САО «Гефест» Александра Миллермана, на рынок страхования СМР приходит все больше крупных федеральных компаний, ранее не работавших в этом сегменте. «Основное конкурентное преимущество таких новичков — это низкая стоимость страхования, — полагает Миллерман. — При этом цены и так уже давно достигли своего «дна». Кроме того, представитель «Гефеста» отмечает и усиление роли так называемого административного ресурса, который позволяет «направлять» договоры страхования в определенные страховые компании. «Все это снижает качество страхования и подрывает отношение к данному финансовому инструменту в строительной отрасли», — считает эксперт.

Среди других тенденций нынешнего рынка заместитель генерального директора СК «Согласие» Александр Полуденный отмечает продолжающееся плавное снижение тарифов, расширение покрытия, более активное использование международных оговорок.
О желании подрядчиков и застройщиков расширить страховое покрытие говорит и начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности СК «ПАРИ» Сергей Дегтярев: «Все чаще предлагают, например, рассмотреть возможность страхования убытков, связанных с перерывом в строительстве и задержкой сдачи в эксплуатацию объектов строительства».

При этом в целом, по подсчетам Александра Миллермана, сегодня уже застраховано порядка 80% строительно-монтажных работ, осуществляемых на средства бюджетов разного уровня. «Практически на 100% страхованием обеспечены объекты, строительство которых ведется за счет иностранных инвесторов», — добавляет он. А вот объекты коммерческого строительства, по его словам, по-прежнему страхуются крайне редко. «Основной объем подрядов и в России в целом, и в Москве — это жилищное строительство, меньше строится промышленных объектов, еще меньше – объектов инфраструктуры, — поясняет Сергей Дегтярев. — Но в страховании СМР ситуация обратная: получается, что почти 100% подрядов по строительству объектов инфраструктуры, финансируемых в основном государством, застрахованы, а промышленное и тем более жилищное строительство, ведущееся на частные средства, охвачено страхованием в значительно меньшей степени».

Оставляет желать лучшего, по мнению большинства опрошенных «Профилем» участников рынка, и ситуация в регионах. «Да, в столице и крупнейших городах страхование СМР активно используется при осуществлении большинства строительно-монтажных работ, — рассказывает заместитель генерального директора СГ «Спасские ворота» Ольга Большакова. — В мегаполисах в силу плотной застройки велики риски причинения вреда третьим лицам, повреждения кабелей, коммуникационных систем, соседних зданий и строений, что и способствует высокому спросу на полисы СМР в крупных городах». Чего, к сожалению, нельзя сказать о стране в целом. «Относительно небольшие проекты, которых большинство в регионах, остаются без страхования СМР, — отмечает Радий Сулейманов. — В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке дополнительное обременение в виде расходов на страхование подрядчиков не вдохновляет».

Сергей Дегтярев считает, что популяризации страхования СМР способствовало бы «введение обязательных и вмененных видов страхования». «Это со временем приведет к такой ситуации, когда деловая практика строительства обязательно будет предусматривать страхование», — говорит он. По словам Александра Шайкина, у строителей пусть и не постоянно, но есть платежеспособный спрос, а у заказчиков — пусть смутное, но понимание важности страхования СМР.

В то же время и страховщики не должны сидеть сложа руки. «В первую очередь страховые компании должны на практике доказывать свою полезность: предоставлять качественные услуги и сервис не только при страховании, но главное — при урегулировании убытков и выплачивать возмещения в строго определенные договором сроки, — говорит Александр Миллерман. — Причем сами страховщики должны заниматься популяризацией данного вида страхования: участвовать в различных общественных мероприятиях, конференциях, обсуждениях и семинарах, рассказывать частным инвесторам, в чем выгода страхования СМР».
Перспективы же, как считает Александр Шайкин, связаны со спросом на страхование СМР со стороны крупнейших потребителей, а также с состоянием рынка кредитования. «По нашим оценкам, спрос существенно не уменьшится, так как крупный бизнес и государство озвучивают один национальный проект за другим, — поясняет эксперт. — Рынок кредитования юридических лиц несколько нестабилен, но не демонстрирует тенденции к сокращению. Наш прогноз: рост годовой премии относительно 2012 года в пределах 10% при условии отсутствия катастрофических проявлений долгового кризиса в Европе и США».

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Александр Полуденный, заместитель генерального директора СК «Согласие»:

«Строительно-монтажное страхование достаточно специфический вид, в котором очень важны профессиональная экспертиза и понимание потребностей клиентов. У «Согласия» есть большой опыт успешной работы в сегменте страхования СМР, мы в полной мере выполняем обязательства перед нашими клиентами. Наша компания предлагает полный спектр программ по страхованию СМР — это страхование самих строительно-монтажных работ, страхование ответственности, страхование специальной техники, работающей на строительной площадке, страхование недополученных доходов при задержке строительства в результате страхового случая (ALOP). СМР, как правило, страхуются крупными международными игроками строительного рынка — это обязательное требование финансирующих банков или инвесторов. А если это знаковый инфраструктурный проект с пристальным вниманием государства, то страхование тем более необходимо. Страхование ответственности в большинстве случаев является вмененным — требование СРО для получения допуска. Спецтехника в основном страхуется при лизинговых сделках».

Александр Шайкин, директор департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть»:

«Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) является совокупностью нескольких видов страхования, от набора которых, по сути, и зависит программа страхования. Ядром любой программы является страхование собственно объекта капитального строительства (ОКС) на время строительных работ. Обычно оно производится на условиях «от всех рисков», что наиболее соответствует международной практике. В отдельных случаях (обычно с учетом требования банков, у которых в залоге находится возводимый объект) встречается страхование от некоторого набора так называемых поименованных рисков. Объем покрытия и перечень исключений в страховании ОКС иногда существенно отличаются в зависимости от того, что строится, и регулируется так называемыми оговорками (чаще всего — оговорками Мюнхенского перестраховочного общества). Важным элементом программы страхования ОКС является наличие или отсутствие оговорки о покрытии рисков проектировщика, а также рисков использования дефектных (некачественных) строительных материалов. В дополнение к страхованию ОКС на период строительства предлагаются страхование ОКС на период послепусковых гарантийных обязательств (ПГО; стандартно — 24 месяца, реже — 36 и более месяцев), страхование гражданской ответственности на период производства строительных работ (реже — также на период ПГО), строительной техники, существующего имущества, временных зданий и сооружений. Практически в любую программу страхования СМР включается страхование дополнительных расходов, связанных с устранением последствий страхового случая, в т.ч. так называемые расходы на расчистку места наступления страхового случая от обломков уничтоженного имущества.
На особых условиях страхуются риски освоения месторождений углеводородов (в первую очередь — строительства скважин)».

Сергей Дегтярев, начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности СК «ПАРИ»:

«Наша компания гораздо чаще, чем страхование от отдельных рисков, предлагает подрядчикам, владельцам объектов капитального строительства комплексное страхование от всех рисков, которые могут произойти на строительной площадке или возникнуть позже — в гарантийный период эксплуатации завершенного объекта. Это страхование непосредственно самого объекта СМР от всех рисков, включая неосторожность их исполнителя, а также страхование строительной техники, оборудования строительной площадки, складов временного хранения строительных материалов и монтируемого оборудования. Также мы предлагаем нашим партнерам страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Это относится как к определенному объекту СМР, так и к страхованию профессиональной ответственности организаций — членов саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий за причинение вреда вследствие недостатков выполненных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Зачем нужен полис СМР?

Договор страхования строительно-монтажных рисков защищает на случай гибели или повреждения:
— объекты строительных работ;
— объекты монтажных работ;
— оборудование строительной площадки;
— строительные машины и оборудование;
— имущество, находящееся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней.
Страхование поможет дополнительно защитить подрядную организацию от расходов при возникновении:
— гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
— ошибок в период послепусковых гарантийных обязательств.

28.02.13 Профиль profile.ru

Экономический эффект от деятельности Департамента безопасности страховщика за 2012 г. составил более 440 млн рублей

Департаментом безопасности Страховой компании «Согласие» по итогам 2012 года по результатам рассмотрения выплатных дел выявлено 307 случаев обращений с признаками страхового мошенничества, по которым предотвращены необоснованные выплаты на сумму более чем 283 миллиона рублей.

В ходе проведения расследований 86 страхователей приняли решение отозвать свои обращения, и направили Компании заявления об отказе в получении страховой выплаты и расторжении договоров страхования.

Взыскано от страховых посредников–юридических лиц и поступило на расчетный счет Компании более 76 млн рублей просроченной дебиторской задолженности. В отношении недобросовестных страхователей и представителей страховщика возбуждено 30 уголовных дел.

Экономический эффект от деятельности Департамента безопасности за указанный период составил 440,3 млн рублей. По словам директора Департамента безопасности СК «Согласие» Юрия Панченко большая часть попыток страхового мошенничества была предпринята в автостраховании, наряду с профессиональным мошенничеством страховщики все чаще сталкиваются со случаями, когда на обман идут законопослушные автовладельцы.

Справка о Компании: ООО «Страховая Компания «Согласие» учреждено в 1993 году, осуществляет более 90 видов страхования и перестраховочную деятельность. Уставный капитал — 7,28 млрд руб. Региональная сеть СК «Согласие» насчитывает более 740 структурных подразделений, работающих во всех федеральных округах России. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности СК «Согласие» до уровня А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».

Страховая компания «МАКС» запускает акцию «4х4. Полный вперед!». По её условиям с 1 марта по 1 сентября 2013 г. владельцы внедорожников могут оформить каско в СК «МАКС» на 20% дешевле базовых программ страхования.

Акция распространяется на автомобили Chevrolet (Captiva, Niva) Mercedes G-Class, Hyundai (Santa Fe, ix55, ix35), KIA (Mohave, Sportage, Sorento), Opel Antara, Pоrsche Cayenne, Toyota Land Cruiser, УАЗ (Hunter, Patriot, Pickup).

Программа «4х4. Полный вперед!» действительна для транспортных средств, используемых в личных целях, со сроком эксплуатации не более 5 лет.