Полис должен быть привязан к водителю, а не к автомобилю

Минфин вынес на обсуждение новый пакет поправок в закон об ОСАГО, полностью меняющих ценообразование в автогражданке, Госдума рассмотрит их весной. Изменения («Ведомости» ознакомились с документом) настолько значительные, что Минфин ожидает сопротивления со стороны рынка.

Главное из них – цена полиса будет зависеть прежде всего от водителя, а не от автомобиля. Сейчас цена ОСАГО зависит от региона, возраста и стажа водителя, мощности двигателя машины и ее аварийности (коэффициент бонус-малус). В проекте отсутствуют коэффициенты, связанные с техническими характеристиками автомобиля и «территорией преимущественного использования». Зато появляется коэффициент, отражающий водительские навыки – не только стаж вождения, но и «профессиональную компетентность».

Страховщик сможет сам устанавливать коэффициенты, характеризующие автовладельца и лиц, которых он допустит к управлению автомобилем, следует из пояснительной записки к документу: насколько агрессивно они водят, привлекались ли к административной или уголовной ответственности за опасную езду. Также можно будет учитывать «коэффициент, предназначенный для выравнивания убыточности и формирования сбалансированного страхового портфеля с учетом региональных особенностей». Минфин предлагает реформировать систему бонус-малус: учитывать наличие и число страховых выплат в результате ДТП, произошедших по вине каждого водителя, «по всем транспортным средствам, находящимся в его управлении», и по всем договорам ОСАГО.

Минфин хочет привязать стоимость полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, подтвердил замминистра Алексей Моисеев. Он признает, что законопроект «дискуссионный», и допускает, что при обсуждении с другими ведомствами и участниками рынка он может сильно измениться.

Антимонопольная служба (ФАС) согласна с идеей Минфина, но страховщики встретили ее в штыки.

Моисеев не исключает, что в будущем можно будет вписывать несколько автомобилей в один полис, хотя в текущих поправках это не прописано: «Не вижу никаких проблем, если у нас будет бонус-малус на человека». «У нас вообще далекоидущие планы по либерализации, – продолжает он, – сделать так, чтобы человеку было удобно, но чтобы все это было контролируемо, поскольку ОСАГО – обязательный вид страхования».

Конечная цель поправок – «перевернуть все с ног на голову», объясняет Моисеев: так же, как сейчас, водитель категории В может управлять любым автомобилем этой категории, у него будет полис, «который позволит управлять любым автомобилем из данной категории и быть застрахованным». Однако это вызывает большие возражения, признает он.

«Поэтому за это [привязку полиса к водителю] в отличие от других новелл, которые [в поправках] прописаны, мы очень жестко бороться не будем», – признает Моисеев. Если идея не встретит поддержки со стороны надзора и участников рынка, Минфин отложит ее реализацию.

Недавно привязать стоимость полиса ОСАГО к водителю, а не к автомобилю предложил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Предложения ФАС и Минфина независимы и между собой не согласованы, подчеркивает он и добавляет, что такая реформа позволит более эффективно применять коэффициент бонус-малус: «Не упираться в количество нарушений правил дорожного движения, а привязываться к тому, кто виноват в ДТП». ЦБ рассматривает предложения Минфина, сообщил представитель регулятора.

Эта двойная инициатива Минфина и ФАС была неожиданной для рынка и в ее отношении обоснован определенный скептицизм, замечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Концепция новая: ее риски, возможная стоимость полиса и влияние на коэффициенты пока не просчитаны РСА, добавляет он.

Сейчас ситуация на рынке позволяет делать точечные поправки, Минфин же предлагает совершенно новую конструкцию: чтобы ее проанализировать и прописать, нужен хотя бы год – изменения слишком масштабны, уверен гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков: «В стране 40 с лишним миллионов застрахованных по ОСАГО, а изменить нужно все: базы, системы, не говоря о технике полиса. Это просто невозможно». Пока не решена проблема убыточности ОСАГО, нововведения «приведут лишь к ухудшению ситуации в эпикризе», категоричен руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров: «Мало кто пока задумывается, что новые лимиты – это еще новые подходы к созданию резервов, для чего придется в любом случае менять тарифы, что сейчас вряд ли окажется популярной идеей».

09.11.16 Ведомости vedomosti.ru

В декабре Банк России планирует создать специальную рабочую группу, которая бы рассматривала вопросы противодействия страховому мошенничеству в рамках общего противостояния недобросовестным практикам на финансовом рынке, сообщила сегодня замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина на семинаре для региональных журналистов.

С.Никитина считает важным формализовать критерии, по которым действия страхователей могли бы квалифицироваться как подозрительные. Она привела пример законодательного решения этой проблемы в Германии. «Там применяется подход, при котором страховщик имеет право, заподозрив заявление на выплату страхового возмещения как потенциально мошенническое, имеет право увеличить срок вынесения решения о возмещении до 6 месяцев. Однако если эти подозрения не оправдаются, компания обязана не только выплатить потребителю возмещение в полном объеме, но также все санкции и неустойки за этот период», — сказала С.Никитина.

По ее мнению, такая юридическая конструкция защищает и получателя выплат, и страховщика, но ее реализация в РФ потребует законодательных изменений. Банк России рекомендует страховщикам создание системы внутреннего контроля, противодействующей вовлечению сотрудников страховых компаний в мошеннические схемы. Кроме того, Банк России планирует информационную кампанию с участием страховщиков, в которой бы граждане информировали и о типовых мошеннических схемах, которые могут быть им предложены, и о последствиях их реализации.

Как подчеркнула С.Никитина, большие надежды регулятор возлагает на последние законодательные изменения, обсуждаемые в ОСАГО. Они касаются требования предоставления на осмотр поврежденного в ДТП автомобиля для оформления выплаты. В ближайшее время Банк России рассчитывает принятие депутатами поправок о переходе на выплаты в натуральной форме в ОСАГО (в виде ремонта автомобиля).

При этом Банк России продолжает подготовку к введению обязательных электронных продаж в ОСАГО с 1 января 2017 года. Для этого регулятор готовит ряд изменений в действующие нормативные акты, а также новые документы. В том числе, по словам С.Никитиной, потребуется внести изменения в правила страхования по «гражданке», также разрабатываются требования к непрерывности работы сайтов страховщиков, в которых организуются удаленные продажи. Страховщик ОСАГО имеет право на перерыв в доступности услуг покупки электронных полисов до 30 минут. Предусматривается «технологическое окно» для корректировки работы сайта с 22:00 до 8:00 утра по московскому времени.

09.11.16 Финмаркет finmarket.ru

Федеральная антимонопольная служба согласовала две сделки с медицинскими страховщиками — приобретение МСК «УралСиб» компанией «Согаз-Мед», а также покупку «Росно-МС» «ВТБ-Страхованием». Об этом сообщается на сайте ФАС.

Однако ходатайства удовлетворены с оговорками: так, ведомство установило, что вхождение «Росно-МС» в группу «ВТБ Страхование» ограничит конкуренцию на рынке обязательного медицинского страхования в Москве, Подмосковье и Калмыкии, поэтому «ВТБ Страхованию» одновременно предписано принять меры по обеспечению конкуренции в этих субъектах. Также там в течение трех лет должны сохраняться не менее одного пункта по выдаче полисов «Росно-МС».

Аналогичное предписание вынесено «Согаз-Мед»: в случае вхождения в группу медстраховщика «УралСиба» компания должна обеспечить конкуренцию в Республике Башкортостан.

«Росно-МС» на рынке ОМС заняла второе место среди российских страховщиков по численности застрахованных (доля рынка — 12%) и первое место — по количеству застрахованных граждан в Москве (доля рынка — 25,8%). МСК «УралСиб» на рынке ОМС находится на 13-м месте среди российских страховщиков по численности застрахованных, количество которых составляет 3,04 млн человек (рыночная доля — 2,2%). «Согаз-Мед» на рынке ОМС в 2015 году заняла третье место среди медицинских страховых организаций России по численности застрахованных граждан, количество которых составляет более 18 млн человек (доля рынка — 11,3%). «ВТБ Страхование» — крупная универсальная компания, входящая в международную финансовую группу ВТБ. В 2015 году компания заняла седьмое место среди крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии и первое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. Основными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: страхование от несчастных случаев и болезней (41,58%) и государственное обязательное страхование жизни и здоровья (17,72%).

Кроме того, ФАС удовлетворила ходатайство о покупке «Согазом» небольшой компании «Регионгарант». При этом объединенная компания должна будет не позднее чем через два квартала после сделки снизить долю на рынке страхования ответственности владельца опасного объекта в Забайкальском крае, Омской и Томской областях, на рынке ДМС Томской области и на рынке страхования железнодорожного транспорта Санкт-Петербурга.

08.11.16 Банки.ру banki.ru

«Согаз» продолжает экспансию. На этот раз он может приобрести у партнеров Геннадия Тимченко небольшого страховщика «Регионгарант»

«Согаз» 7 октября подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% голосующих акций «Регионгаранта», сообщила служба. Сейчас страховщик принадлежит нефтетрейдеру «Сургутэкс». У него три владельца, следует из данных СПАРК: Владимир Исаев (34%), Татьяна Дергачева и Андрей Спиридонов (по 33%). Все они давние знакомые Геннадия Тимченко, который владел трейдером до 2012 г. Исаев с 2003 г. возглавляет «Сургутэкс», Спиридонов – его заместитель. А с 2009 г. вместе с Дергачевой они являются младшими партнерами Тимченко в компании «Трансойл СНГ» (владелец 7,5% банка «Россия»).

По данным рейтингового агентства RAEX, активы «Регионгаранта» на 30 июня 2016 г. составили 2,8 млрд руб., собственные средства – 1,35 млрд. За первое полугодие компания собрала 385,6 млн руб. страховых взносов. RAEX 27 октября подтвердило рейтинг «Регионгаранта» на уровне А+ («очень высокий уровень надежности») со «стабильным» прогнозом, но тут же отозвало его – «в связи с отказом компании от актуализации рейтинга». Видимо, компания не стала продлевать рейтинг из-за предстоящего объединения, полагает управляющий директор по страховым рейтингам агентства Алексей Янин.

У «Согаза» и «Регионгаранта» схожий бизнес, но масштабы разные, замечает он. «Согаз» и раньше активно приобретал страховые компании, говорит Янин.

«Согаз», очевидно, расширяется и ему нужны бизнесы разных направленностей, говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. Он начал экспансию на рынке корпоративного страхования в 2005 г., купив у «Роснефти» 85% СК «Нефтеполис». Благодаря покупкам кэптивных страховщиков в 2009–2014 гг. сейчас «Согаз» страхует риски «Северстали», «Транснефти», «Алросы». Тогда интерес «Согаза» был понятен, говорит Никитина, а вот чем его привлек «Регионгарант», объяснить сложнее: «Это маленькая московская компания с большим количеством региональных подразделений (18 регионов), портфель у нее небольшой».

«Регионгарант» имеет лицензию на 30 видов страхования, говорит Никитина. RAEX отмечает, что «Регионгарант» специализируется на автокаско, ДМС, ОСАГО и входящему перестрахованию. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия «Регионгарант» занял 110-е место по размеру собранной премии, по автокаско был 40-м, по ДМС – 54-м, по ОСАГО – 60-м, по входящему перестрахованию – 34-м.

Представители «Согаза» и «Регионгаранта» не ответили на запросы «Ведомостей». Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров отказался от комментариев.

06.11.16 Ведомости vedomosti.ru

Как следует из проекта указания ЦБ, на оформление электронного ОСАГО страховщику будет отводиться 30 минут. Время исчисляется с момента подачи клиентом заявки на полис. Требование распространяется как на сайты отдельных компаний, так и на портал Российского союза автостраховщиков.

Бездействовать в силу технических неисправностей интернет-площадка может не более 30 минут в сутки. Кроме того, страховщику раз в месяц выделяется время с 22.00 до 8.00 по московскому времени на профилактику. За сутки до начала технических работ компания будет обязана уведомить об этом пользователей на главной странице сайта.

Требования начнут действовать с января 2017 года, когда продажа автогражданки через Интернет станет обязательной для страховых компаний. Их невыполнение повлечет наказание «в соответствии с законом «Об организации страхового дела», предупреждают в ЦБ: предписание, а затем – ограничение или приостановление лицензии.

Предыдущая версия проекта вызвала критику со стороны страхового сообщества: на технические перебои с продажами отводились четыре часа в месяц, на оформление договора – две минуты.

Обязательные продажи электронных полисов – одно из нововведений, при помощи которых регулятор рассчитывает навести порядок на рынке автострахования.

07.11.16 Право.ру pravo.ru

По словам директора по ИТ «Сбербанк страхования», страховщики за последние 25 лет не смогли создать единую базу страховых историй

Дочерняя компания Сбербанка — «Сбербанк страхование» — предлагает участникам рынкам принять участие в создании единой базы страховых историй на основе платформы blockchain, что позволит более эффективно бороться с мошенничеством. Об этом сообщил директор по информационным технологиям «Сбербанк страхования» Вадим Егоров.

По его словам, страховщики за последние 25 лет так и не смогли создать единую базу данных страховых историй, позволяющую бороться со страховым мошенничеством. Создание такой базы на платформе вlockchain позволит сократить расходы компаний в в этой сфере.

«Идея заключается в том, чтобы на базе самой платформы blockchain организовать единую распределенную базу данных всех страховых историй, которая была бы доступна участникам консорциума и другим компаниям, заинтересованным в этой информации», — сказал Егоров.

Предполагается, что это будет децентрализованная blockchain-сеть с нодами, установленными у страховщиков и в Банке России, в которых будет храниться структурированная информация по заключенным договорам и произошедшим убыткам страхователей. Участниками проекта могли бы выступить страховые профобъединения (РСА, ВСС, НССО), страховщики, агенты, страхователи. Доступ к страховой истории конкретного страхователя будет возможен с согласия владельца данных.

«При этом очень важно, чтобы информация была защищена и не могла бы уйти на рынок каким-то хакерским путем», — подчеркнул Егоров.

Blockchain — децентрализованная база данных о транзакциях в сети. На основе технологии blockchain работают криптовалюты, в том числе биткоины. Главное свойство blockchain — неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

01.11.16 ТАСС tass.ru

Одна из крупнейших страховых компаний Великобритании Admiral Insurance разработала алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения в социальных медиа, сообщает The Guardian.

Алгоритм Admiral Insurance анализирует аккаунты в Facebook, чтобы определить, насколько клиент склонен к безопасному управлению автомобилем. Метод основан, в частности, на предположении, что хорошо организованный и добросовестный человек скорее выбирает безопасный стиль вождения, нежели самонадеянный. Анализ проводится на основе сообщений в социальной сети и определённых словесных маркеров. Например, самонадеянный пользователь чаще использует такие выражения, как «всегда» или «никогда», но реже — «может быть».

Нововведение планировалось запустить на этой неделе, но в последнюю минуту решение об этом было всё же отложено. Эта схема страхования будет применяться добровольно, и речь идёт о скидках для аккуратных автовладельцев, но не о повышении цен.

В компании считают, что анализ данных Facebook подойдёт для начинающих водителей: проще оценить его как добросовестного автовладельца сразу, чем годами ждать бонусов, предлагаемых тому, к кому нет претензий.

Дэн Майнс, который возглавляет проект, пока оценивает его перспективы очень осторожно.

«Мы не знаем, готовы ли клиенты делиться своими персональными данными», — заявил он изданию. Пока он называет проект «тестовым» и «инновационным» и не готов утверждать, что он обязательно должен расширяться в будущем.

02.11.16 Лайф life.ru

Бизнес страховых компаний все больше зависит от банков, которые приносят страховщикам 31,6% страховых взносов. И роль банков как страховых посредников будет только расти, говорят эксперты

Во втором квартале этого года доля банков в продажах страховых продуктов достигла 31,6% от всех собираемых страховыми компаниями взносов. Это рекордный показатель. Например, в 2012 году банки приносили страховым компаниям 20,4% всех страховых сборов, следует из исследования Всероссийского союза страховщиков (ВСС) «Страховой рынок в 2016 году: что скрывается за ростом».

Одновременно доля продаж страховок через агентов снизилась с 44,2% в 2012 году до 39,8% во втором квартале этого года. Также падали объемы продаж страховок через брокерские и агентские компании (с 18,3% в 2012 году до 15,1% в 2016 году) и автосалоны (с 9,3 до 6,7%).

Из исследования ВСС следует, по итогам второго квартала страховой рынок вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Драйверами роста стало страхование жизни. Сборы по этому виду страхования выросли на 58,1%, до 47,4 млрд руб., по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. А в 2015 году сборы по этому виду страхования составили 129,7 млрд руб. — 13% от общих сборов страховых компаний (1,02 трлн руб.)

«Последние два года начался рост так называемого инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), реализуемого как раз через банки», — рассказывает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) ​Павел Самиев. Это полис накопительного страхования жизни, который дает возможность инвестировать часть средств в различные финансовые активы. Это могут быть облигации или акции различных компаний.

Страховым случаем по такой страховке является дожитие до окончания действия договора страхования или смерть по любой причине. Если по истечению срока страхования (от трех лет) страховой случай не произошел, клиент получает только сумму так называемого гарантированного дохода.

«Банки за последний год стали активнее предлагать сложное страхование жизни вместо депозитов. Мы увидели резкий взлет сборов по этому виду. Это — альтернатива депозиту», — объясняет заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

По данным ЦБ, ставки по депозитам десяти крупнейших банков с января по октябрь этого года снизились с 10 до 8,7% годовых. При этом с начала 2015 года, когда ставки были выше 15,3%, снижение было еще более значительным. На фоне падения ставок по вкладам у страховщиков в 2015–2016 годах наблюдался рост премий по страхованию жизни, отмечает Самиев.
Роль банков как страховых посредников начала расти еще до 2008 года за счет привязанных к кредитам страховок, напоминает Самиев. При выдаче ипотечных кредитов страховались жизнь и здоровье заемщиков, и так, по словам Самиева, продолжалось до 2014 года, пока банки не стали активно предлагать инвестиционное страхование жизни, повышая уровень своих комиссионных доходов.

«Статистика показывает, что модель банкострахования (продажа полисов в отделениях банков) работает. Мы рассчитываем, что оно будет развиваться и что этот тренд будет иметь долгосрочную тенденцию», — говорит президент ВСС Игорь Юргенс.

Управляющий директор по страховым рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Алексей Янин считает, что страховой рынок в значительной степени становится зависимым от банковского канала продаж и в целом от развития ситуации в банковском секторе. При этом он отмечает, что банки также получают значительные комиссии от страховых компаний, поэтому также зависят от страховщиков.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2016 года комиссионные банков при продаже полисов страхования жизни составляли 19,6%, а при реализации автомобильных страховок — 26%.

«Для страховых компаний развитие канала продаж через банки, особенно крупнейшие, выгодно за счет снижения расходов на содержание собственной филиальной сети, на подбор персонала», — объясняет первый заместитель генерального директора «ВТБ Страхование» Олег Меркулов.

Страховщики не согласны с тем, что они оказались в зависимости от банковских каналов продаж. По словам Иванова из «РЕСО-Гарантии», доля банков в продажах продуктов растет, так как раньше этот канал продаж был развит слабо. «Это не значит, что канал агентских продаж остановился и будет стагнировать. Перспективы развития агентских продаж в нашей стране недооценивают. Только агент сможет добраться до всех клиентов и уговорить их», — считает он. Янин объясняет падение доли агентов в сборах тем, что они продают в основном автомобильные страховки, а продажи автомобилей падают.

По мнению экспертов, роль банков как страховых посредников продолжит расти в ближайшие годы. «Мы как раз подходим к модели, которая уже давно сформировалась в Южной Европе — Испании, Франции, Италии. В этих странах банкострахование занимает более половины всех продаж», — отмечает Самиев. А, по словам Янина, доля продаж страховок через банки вырастет до 35–40% и стабилизируется на этом уровне.

01.11.16 РБК rbc.ru