Количество владельцев расширенной автостраховки уменьшилось на четверть

Число оформленных в первом полугодии 2015 года полисов каско сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в отчете рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Снижение количества заключенных договоров за январь-июнь отмечено впервые с кризиса 2008-2009 годов. В то же время число договоров ОСАГО также сократилось, на 7% — в том числе из-за вспышки активности продавцов фальшивых полисов.

По данным RAEX, количество заключенных в первом полугодии 2015 года договоров по страхованию автокаско сократилось на 25,3%, до 1,9 млн штук. До этого на протяжении шести лет подряд отмечен рост данного показателя — с 1,2 млн полисов в первом полугодии 2009 года до 2,5 млн за тот же период 2014-го. По второму полугодию ожидается схожая динамика: в России год назад в целом было порядка 5 млн владельцев полисов каско, показатель может сократиться до 3,5–4 млн.

В сегменте добровольного страхования автокаско по итогам полугодия отмечено наибольшее сокращение объема уплаченных страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 15,5 млрд рублей (или на 14,6%), до 90,6 млрд рублей. Далее по этому показателю следуют страхование от несчастных случаев и болезней (объем уплаченных взносов сократился на 7,8 млрд рублей, или на 17,2%, до 37,7 млрд), страхование сельскохозяйственных рисков (на 3,4 млрд рублей, или на 38,3%, до 5,4 млрд) и страхование строительно-монтажных работ (на 2,9 млрд рублей, или на 18,9%, до 12,6 млрд).

Лидером по приросту взносов в первом полугодии 2015 года стало ОСАГО — рост составил 26,5 млрд рублей (или 39,4%), до 93,9 млрд. Тогда как количество договоров на рынке ОСАГО, так же как и на рынке каско, сократилось, но лишь на 7%, до 19 млн штук. Помимо ОСАГО, наибольший прирост показали сегменты страхования жизни (на 5,9 млрд рублей, или на 12,5%, до 53,4 млрд), страхования имущества физлиц (на 3 млрд рублей, или на 18%, 19,4 млрд) и ДМС (на 2,9 млрд рублей, или на 3,5%, до 84,8 млрд). Таким образом, среди наиболее массовых сегментов сегмент ОСАГО стал самым крупным в денежном выражении.

По словам замгендиректора компании «АльфаСтрахование» Татьяны Пучковой, рынок каско снижается на фоне падения продаж новых автомобилей (в первом полугодии 2015 года на 36%), которые традиционно являлись основным драйвером автокаско. Также, по ее словам, сказалось сокращение проникновения автострахования в сегменте недорогих автомобилей.

— По результатам полугодия мы видим сокращения автострахования в сегменте недорогих автомобилей на 14%, — говорит Пучкова. — При этом во II квартале года динамика была хуже, чем в первом: за апрель–июнь сокращение составило 16%, за январь–март — 12%. Мы предполагаем, что в этом году рынок каско сократится примерно на 12%. В следующем году мы ожидаем роста рынка предварительно на 6%. Но этот рост во многом будет обусловлен низкой базой текущего года.

Руководитель организации по защите прав потребителей страховых услуг «ГлавСтрахКонтроль» Николай Тюрников отметил, что падение на 25% является беспрецедентным для сформировавшегося российского рынка каско.

— На протяжении последних 12 лет я занимаюсь страхованием, и на моей памяти впервые происходит подобный обвал числа страхователей каско. Тут нужно отметить, что рынок каско напрямую связан с автокредитованием, просто потому что нельзя получить кредит на новый автомобиль, не застраховав его по каско. Кроме того, на каско влияет динамика автопарка России. Мы видим, что количество выдаваемых автокредитов, как и весь рынок, резко сократились, выросли цены на запчасти, но страховщики, вместо того чтобы снизить свои издержки, полностью переложили эти потери в цену каско для тех, кто все-таки решился в такое непростое время купить автомобиль. У некоторых компаний страховки выросли примерно на 50–100% от аналогичных цен 2014 года. А это стало дополнительным демотивирующим фактором для клиентов, — сказал эксперт.

Тюрников упирает на неразвитость российского рынка страхования — по его мнению, в сложное время части игроков придется уйти с рынка.

— Проблема в том, что российские компании совершенно не готовы к таким скачкам на рынке, они не умеют диверсифицировать бизнес и сокращать издержки, снижая давление на клиента. К примеру, сейчас в России совершенно не развита онлайн-продажа полиса, по моим оценкам, это 10% от всех продаж страховок, в то время как, скажем, в Англии, — это около 85%. Соответственно, большая часть продается с участием агента, отчисления которому доходят до 10–40% от стоимости полиса. По моим оценкам, все эти обстоятельства в ближайшее время приведут к тому, что четверть из примерно 400 страховщиков России вынуждена будет уйти с рынка.

Что касается ОСАГО, то высокие темпы роста этого сегмента эксперты связывают с увеличением тарифов в апреле 2015 года. Напомним, с 12 апреля Центробанк увеличил базовый тариф ОСАГО по некоторым категориям транспорта на 40%, также расширен размер тарифного коридора до 20% (до этого он составлял 5%). Кроме того, с 1 апреля изменены территориальные коэффициенты: в 11 регионах увеличены, а в 10, напротив, снижены. Рост тарифов, в частности, был обусловлен увеличением ответственности страховщиков перед автомобилистами — страховая сумма за вред, причиненный жизни и здоровью, увеличена со 160 тыс. до 500 тыс. рублей, за вред имуществу потерпевшего — со 120 тыс. до 400 тыс. рублей.
Так, средняя выплата по ОСАГО во II квартале 2015 года на 10% превысила аналогичный показатель 2014 года и составила 41,5 тыс. рублей. Средняя выплата по страхованию автокаско во II квартале 2015 года составила 61,7 тыс. рублей (+15%).

— В текущем году ОСАГО будет являться основным драйвером страхового рынка, — говорит Пучкова. — Но и в ОСАГО мы, к сожалению, видим сокращение количества заключенных договоров, вызванное распространением фальшивых полисов ОСАГО, а также снижением деловой активности перевозчиков — сократилось количество используемого транспорта в коммерческом секторе.

Что касается других распространенных видов страхования, то на резкое падение рынка страхования от несчастных случаев, по словам экспертов, повлияло снижение банковского кредитования, с которым тесно связан данный сегмент. Отрицательная динамика сегмента страхования строительно-монтажных рисков (СМР) обусловлена в первую очередь тем, что летом 2014 года Минстроем принят 294-й приказ, в соответствии с которым из всех строительных смет исключены расходы на страхование СМР — эти расходы больше не компенсируются госзаказчиком. Снижение сборов в агростраховании вызвано чисткой этого рынка: в течение года лицензионные санкции были применены к девяти специализированным агростраховщикам.

14.10.15 Известия izvestia.ru

Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о том, что реформа ОСАГО, начатая в 2014 году, состоялась, хотя проблемы с расчетом коэффициента безаварийности (КБМ) и появлением на рынке большого числа поддельных полисов автогражданки пока еще не решены, передают РИА Новости/Прайм.

С 1 октября 2014 года вступили в силу поправки закона об ОСАГО, касающиеся лимитов выплаты потерпевшим в результате ДТП (по имуществу они выросли со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, по жизни и здоровью — со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей). Дважды были повышены тарифы по ОСАГО (в октябре 2014 года и в апреле 2015 года), с 1 июля 2015 года появилась возможность оформлять автогражданку в электронном виде.

«Я думаю, что реформа ОСАГО состоялась. … Однако остается проблема — это коэффициент бонус-малус (КБМ), и мы над ней сейчас работаем. … Кроме того, тенденция, обозначившаяся в нынешний кризис, — это появление большого количества фальшивых полисов», — сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в рамках онлайн-конференции.

Однако Уфимцев отметил, что если год назад было большое количество жалоб на доступность услуги, неадекватность выплат, на навязывание дополнительных услуг и прочие вещи, то сейчас это практически сошло на нет. «Во всяком случае, по данным того же Центрального банка, ФАС, да и у нас такая же статистика, сейчас ситуация существенно улучшилась. Качество самой услуги стало выше», — подчеркнул он.

Подлинность ОСАГО будет контролироваться жестче

По данным РСА, сейчас в России около 2-2,5% фальшивых полисов ОСАГО (порядка одного миллиона полисов).

«Нас немножко пугает и расстраивает то, что человек знает, что полис поддельный и сознательно покупает его», — прокомментировал Уфимцев, напомнив, что приобретение поддельных полисов грозит автовладельцам лишними тратами в виде штрафа ГИБДД (800 рублей) и оплаты из своего кармана ремонта автомобиля пострадавшей стороны.

Помимо этого, теряется страховая история, коэффициент бонус-малус (КБМ). «Это очень важная вещь: человек, пропуская год вождения, обнуляет свою страховую историю, которую он зарабатывал много лет. А это может быть потеря скидки 30-40% и даже 50%», — уточнил он.

РСА сейчас разрабатывает предложения с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для того, чтобы привлекать к ответственности владельцев транспортных средств, которые сознательно приобретают поддельный полис ОСАГО.

«Автовладелец несет административную ответственность. Однако доказать, что он сознательно купил фальшивый полис, может быть непросто. Потому что нужна соответствующая доказательная база, и доведенных до суда дел здесь немного. Но сейчас готовятся изменения в закон, чтобы привлекать к ответственности таких нарушителей более эффективно», — пояснил Уфимцев.

По его словам, изменения должны быть хорошо продуманными, так как никто не застрахован от покупки фальшивого полиса, а санкции должны быть четко прописаны. «Сейчас все это на стадии обсуждения», — заключил эксперт.

В ходе онлайн-конференции Уфимцев также сообщил, что наличие полиса ОСАГО будет проверяться видеокамерами, которые сейчас фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД). Пилотный проект, по его словам, будет запущен в одном из регионов (либо в Москве, либо в Казани) до конца текущего года.

Уфимцев пояснил, что отсутствие полиса — это такое же нарушение ПДД, поэтому эти камеры при проверке транспортного средства могут обращаться к информационной системе РСА и получать данные, есть у проехавшего автомобиля полис ОСАГО или нет.

«На тот случай, если вы только купили страховку и еще не успели внести в систему, будет специальный небольшой переходный период для выставления штрафа, например, семь или четырнадцать дней, чтобы у страховой компании была возможность внести полис в систему», — добавил исполнительный директор РСА.

Расчет КБМ должен стать более качественным

Как сообщил Евгений Уфимцев, по итогам реформы ОСАГО остается единственная сложная проблема — это коэффициент бонус-малус, который влияет на стоимость полиса ОСАГО (повышающий или понижающий в зависимости от аварийности в предыдущие периоды).

Ранее РСА и Банк России уже заявляли о существенном росте обращений от автовладельцев по поводу неправильного расчета КБМ.

«Катастрофическое увеличение обращений по расчету КБМ! В прошлом году за весь год обратилось 15 тысяч. За прошлый год ежемесячно обращения нарастали. … В 2015 году 6,5 тысячи обращений только за июль», — приводила данные директор по аналитической работе РСА Людмила Сенькина.

По ее словам, чтобы выйти из сложившейся ситуации, РСА пытается выстроить работу со страховыми компаниями: неоднократно проводятся региональные совещания, выстраиваются отношения с крупными страховщиками, которые дают основную часть в объеме договоров и в числе обратившихся граждан.

Банк России также участвует в решении данной проблемы и регулярно проводит встречи, как со страховыми компаниями, так и с руководством РСА для того, чтобы понять, в чем главные проблемы качественного расчета КБМ, что нужно предпринять для того, чтобы эти проблемы были решены и в какие сроки.

По словам зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, страховщиков будут штрафовать за некачественное введение данных в базу автоматизированной информационной системы Российского союза автостраховщиков (АИС РСА). «В настоящее время РСА уже принял решение относительно введения определенных видов штрафов за непомещение информации, за непомещение в срок, за неисправление информации и так далее», — заявил он.

Это должно оказать серьезное влияние на страховые компании, которые будут озабочены более качественным помещением данных в эту базу, полагает Чистюхин. При необходимости штрафы могут быть повышены.

«Качественный скачок в расчете коэффициента бонус-малус можно ожидать к декабрю этого года», — считает зампред ЦБ.

Е-полис ОСАГО: популярность растет

Что касается проекта е-полис ОСАГО, то, по мнению РСА, начало второго этапа продажи электронных полисов «автогражданки» с 1 октября 2015 года дало толчок к росту популярности услуги.

Российские автомобилисты с 1 октября могут заключить новый договор ОСАГО через интернет — оформив электронный полис (е-полис). Ранее, с 1 июля 2015 года, это было возможно только при продлении уже действующего договора обязательного автострахования. Правда, юридические лица смогут приобретать е-полисы только с 1 июля 2016 года.

Согласно данным РСА, с момента старта проекта продано более 10,8 тысячи е-полисов ОСАГО. С 1 октября действуют порядка 2,5 тысяч е-полисов, из них 1,5 — новые полисы. «Таким образом, можно констатировать: если до 1 октября в день продавалось в среднем порядка 100 полисов, то сейчас этот показатель превышает отметку в 300 полисов и ото дня ко дню наблюдается тенденция к росту», — комментирует президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юргенс.

По его словам, вопрос доступности услуги решен и у потребителей теперь есть возможность получить ее в любой точке страны, а уж воспользоваться этой возможностью или нет — решение за ними. Наибольшей популярностью е-полис пользуется в таких регионах как Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Волгоградская и Нижегородская области.

К системе продажи электронного ОСАГО подключились уже порядка 30 компаний. В настоящий момент электронные полисы продают, в частности: «АльфаСтрахование», ВСК, «Зетта Страхование», «Интач Страхование», МАКС, «Ренессанс Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Тинькофф Страхование», «Уралсиб».

14.10.15 РАПСИ rapsinews.ru

Российские работодатели не верят в полезность корпоративных программ по профилактике заболеваний

В западных компаниях здоровье сотрудника уже давно не считается его личным делом: слишком дорого оно обходится работодателю. Часто болеющие подчиненные пропускают работу, они сильнее устают и менее эффективно работают. В Европе наметилась тенденция сокращать расходы на стандартный набор медицинских услуг и все больше тратиться на программы, цель которых – воспитание здорового образа жизни у людей, говорит Елена Сазонова, заместитель коммерческого директора сети медицинских центров «Альфа – центр здоровья» (создана в 2008 г. группой «Альфастрахование»).

Отдельные опции к программам ДМС, направленные на профилактику здоровья сотрудников, не так давно появились и в России. В благополучные времена, например, работодатели не скупились и заказывали в офис офтальмологов, психотерапевтов и других специалистов. И даже несмотря на кризис, медицинские клиники и их партнеры – страховые компании – продолжают предлагать работодателям программы ДМС, включающие разного рода услуги по оздоровлению сотрудников.

Зацепить за живое

В мае этого года «Альфа – центр здоровья» начал продавать программу медицинского страхования Well-Bеing, которая помимо стандартного набора продуктов ДМС имеет дополнительную опцию – реалити-игру «Здоровое питание». По словам Сазоновой, продвигать этот продукт легче всего среди международных компаний, а вот российских директоров по персоналу еще нужно убеждать. Многие из них даже не знают, что конкретно нужно делать, чтобы люди реже болели, – бороться с курением, проводить диагностику или исправно платить медицинскую страховку.

Но разработчики страховых продуктов знают, как заинтересовать работодателя дополнительными опциями. Они внушают работодателю, что если он помимо стандартных программ будет оплачивать сотрудникам индивидуальные программы оздоровления или снижения веса, консультации с диетологом и психотерапевтом, то его репутация на рынке труда только укрепится.

ДМС же менее ценен для репутации: когда компания покупает сотрудникам полисы ДМС, люди просто ходят по врачам, лечатся и при этом не всегда вспоминают, что своим хорошим самочувствием обязаны работодателю. То же самое происходит, когда компания предоставляет сотрудникам абонементы в фитнес-клубы, рассуждает Александр Шумович, партнер Eventum Premo, агентства по организации корпоративных мероприятий. Именно поэтому, считает он, многие компании стали сегодня охотнее тратить деньги на участие работников в разных спортивных мероприятиях. Идет ли речь о спартакиаде, марафоне или велопробеге, компания – организатор или участник мероприятия убивает сразу нескольких зайцев: сотрудники чувствуют, что работодатель заботится об их здоровье, а компания лишний раз рекламирует свой бренд работодателя и свои ценности. Шумович приводит в пример участие корпоративных команд в Московском марафоне. «Россия переживает сейчас всплеск интереса к бегу, а если на марафоне появляется корпоративная команда какой-либо компании в фирменных майках, то все это сразу замечают», – говорит он. Для компании это и недорого, и выгодно, куда выгоднее, чем просто заплатить страховщикам за полисы ДМС.

Как рассказали в одной из крупных страховых компаний, в 2014 г. интерес к программам по оздоровлению сотрудников работодатели проявляли сильнее, чем в этом году. Но программы, направленные на профилактику заболеваний, они хотят получать не за дополнительную плату, а в виде бонуса. Страховщики отмечают снижение доходности ДМС. Сотрудники компаний сейчас стали чаще пользоваться страховками – в частности, число обращений в поликлиники за последние два года выросло. На то есть несколько причин: люди, предчувствуя увольнения, начинают по максимуму использовать страховку либо же, не имея финансовых возможностей отправиться на отдых летом, в период отпуска бегут в поликлиники проверять свое здоровье. С другой стороны, и медицинские учреждения, желая побольше заработать, отправляют пациентов ко всем специалистам подряд, говорят страховщики.

Лечат все!

Российские работодатели, опрошенные «Ведомостями», дружно заявили, что, несмотря на кризис, затраты на ДМС они не сокращали. А некоторые говорят, что даже дополнили медицинские пакеты для сотрудников новыми опциями. Так, по стоимости пакеты ДМС для сотрудников Parallels остались на уровне прошлого года, а набор предоставляемых услуг расширился (в этом году в медицинскую страховку вошла вакцинация от простудных и инфекционных заболеваний), рассказали в пресс-службе компании. Программы по оздоровлению сотрудников значатся в планах Parallels на будущий год. Причем если здесь и будут что-то покупать из профилактических мероприятий, то для начала ограничатся информационными рассылками и интерактивными лекциями-семинарами.

В Райффайзенбанке, по словам Владимира Химаныча, начальника управления по работе с персоналом, программа ДМС по стоимости и набору услуг осталась неизменной. То же самое ответили в компании PepsiCo. Отдельные услуги по оздоровлению сотрудников в PepsiCo не покупают, но, как рассказала Марина Зибарева, директор по коммуникациям компании, отдел обучения и развития своими силами организовывает специальные лекции на тему сбалансированного питания и спорта. Несмотря на то что профилактикой здоровья сотрудников мало кто занимается, во всех опрошенных компаниях заверили, что на здоровье людей это никак не отражается: статистика по заболеваемости из года в год не меняется.

Обычная страховка нужнее

У любой компании есть важная причина покупать ДМС своим сотрудникам, даже если из-за кризиса приходится сокращать расходы и приобретать урезанные программы медицинского страхования, рассуждает Любовь Корпачева, директор по работе с персоналом хедхантинговой компании «Агентство Контакт» (Intersearch Group Russia). Она рассказывает, что в этом году страховщики предложили ей на выбор несколько усеченных пакетов ДМС, которые радовали своей дешевизной. Компания в итоге купила страховки для двух категорий своих сотрудников: студентов без московской прописки и взрослых москвичей, которые по какой-либо причине не посещают районные поликлиники. Страховка для студентов включает лечение в поликлинике, стоматологию и экстренную госпитализацию. По словам Корпачевой, в компании сочли, что услуги плановой госпитализации молодым сотрудникам нужны гораздо меньше в силу их возраста. Зато экстренная помощь может понадобиться любому в любой момент. Москвичам же предоставили и вовсе только услуги поликлиники, так как в экстренной ситуации они всегда могут вызвать «Скорую помощь» по полису ОМС. По мнению Корпачевой, спортивная культура в российских компаниях еще недостаточно сложилась. Конечно, кто-то с удовольствием будет участвовать в производственной гимнастике, кто-то пробежит марафон, а кто-то займется фитнесом в спортивном зале. Но работодателю сложно отследить, кто каким видом спорта захочет заниматься. И поэтому почти невозможно составить единую для всех программу превентивных мер по борьбе с заболеваемостью.

Трудно представить себе пятиминутную гимнастику в банке, где есть сотрудники, которым сложно даже ненадолго оторваться от работы с клиентами, рассказывает один из представителей Газпромбанка. Кроме того, определенная часть сотрудников банка вообще не расположена заниматься спортом. Он подчеркивает, что в Газпромбанке есть и волейбольная, и футбольная команды, а также команда по картингу. Но участвуют в этих командах лишь добровольцы, которые хотят заниматься спортом.

В советские времена, вспоминает Корпачева, в Институте гигиены труда разрабатывались программы производственной гимнастики для каждой отдельно взятой профессии. Сейчас этого никто не делает, а работодателю в одиночку с такой задачей не справиться. Тем более что никакая программа по оздоровлению не спасет, если сотрудник вдруг сломает ногу. В этом случае ему поможет только старый добрый полис ДМС.

14.10.15 Ведомости vedomosti.ru