Компании продолжают получать сверхприбыль на фоне постоянного оттока клиентов — уже каждый девятый автомобилист России ездит без автостраховки.

Страховые компании за 2016-й получили 47,5 млрд рублей сверхприбыли от ОСАГО. Об этом свидетельствует статистика Центробанка России, с которой ознакомился Лайф. Страховщики при этом продолжают заявлять об убыточности ОСАГО, как вида деятельности, и это происходит на фоне оттока клиентов — только в 2016 году полисы отказались покупать 1,4 млн человек. Особо массово бегут автолюбители от лидера российского страхового рынка — «Росгосстраха».

Согласно статистике Центробанка, в 2016 году страховые компании собрали 234,4 млрд рублей, из них на выплаты ушло лишь 172,6 млрд рублей. За вычетом отчислений в фонд Российского союза страховщиков (РСА), расходов на ведение дел, агентских сборов и собственной прибыли страховщики получили в виде сверхприбыли 47,5 млрд рублей.

По закону ОСАГО, из этих денег страховые компании должны формировать резервные фонды на будущее, если ОСАГО вдруг действительно станет невыгодным бизнесом. Однако за всё время существования «автогражданки» (с 2003 года) страховщики так и не сформировали резервных фондов, оправдывая это якобы высокой убыточностью этого вида страхования.

Статистика ЦБ показывает, что в прошлом году особо выпукло очертился тренд, который может привести к тотальному краху «автогражданки» как института. Автомобилисты лавинообразно отказываются от обязательной страховки. Если только за 2016 год число застраховавшихся снизилось на 1,4 млн человек, то по ситуации на 1 января 2017 года в общей сложности на дорогах России уже 3,7 млн водителей без розовых и зелёных полисов. Если учесть 42-миллионный автопарк страны, то получается, что каждый девятый автомобилист России — без автостраховки.

Впервые этот звоночек прозвенел в 2014 году, когда страховщики добились двойного повышения тарифа ОСАГО. Но 200 тысяч человек, ушедших тогда, не идут ни в какое сравнение с ситуацией сегодняшнего дня. Люди бегут из «автогражданки», причём бегут от тех компаний, которые больше всего злоупотребляли своим положением на рынке. Так, «Росгосстрах», безоговорочно доминирующий на рынке автомобильного страхования и ОСАГО, впервые может уступить своё место более сильным игрокам.

Мало того что убыток страховщика (у единственного из ТОП-10) в сфере «автогражданки» по итогам года составил 15,6 млрд руб., так ещё и компания заключила на 6 млн (-38,4%) договоров меньше, чем в прошлом году. Доля рынка «Росгосстраха» снизилась на 11,7% и составила 23,5% по итогам года. У конкурентов из десятки крупнейших компаний прирост страхователей в этом году намного выше роста автопарка, что косвенно говорит — люди выбрали других игроков.

По большей части компания сама виновата в сложившейся ситуации. В 2014–2015 годах регионы сотрясали скандалы с участием местных отделений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), представителей властей и автомобилистов с одной стороны и «Росгосстраха» — с другой. Компания не раз подвергалась штрафам, однако инциденты продолжались. Проблема вылечилась только после приостановки лицензии, кроме того, ЦБ пришлось специально внести поправку в ОСАГО, позволяющую вернуть деньги за навязанную страховку.

«Росгосстрах» не смог оперативно прокомментировать итоги года, но в Российском союзе автостраховщиков (РСА) колоссальный убыток лидера рынка списали на убыточность в регионах.

— 2016 год РСА оценивается как в целом убыточный для сегмента ОСАГО. Не только «Росгосстрах», но и другие страховые компании получают отрицательный финансовый результат по ОСАГО. Кроме того, «Росгосстрах» был представлен в большей степени в проблемных регионах, что и сказывается на финансовом результате, — рассказали в пресс-службе РСА.

В то же время статистика Центробанка опровергает слова РСА: девять из десяти крупнейших игроков рынка ОСАГО показали по итогу года внушительный прирост продаж полисов, особенно это было заметно по «Ингосстраху» (+88%) и «Югории» (+55%).

Эксперты рынка убеждены, что ОСАГО принесло страховщикам гораздо больше, нежели озвученные 47,5 млрд рублей, — статистику Центробанк сбивает из данных, добровольно предоставленных самими же страховщиками. К примеру, страховые включают в расходы ОСАГО затраты по другим сегментам своего бизнеса. Проверить это сможет только тщательный аудит — независимый от этих бизнесменов.

— ОСАГО для страховщиков вовсе не убыточно, как они заявляют. Но они играют цифрами. Например, учитывают компенсации по суду, которые включают в общую сумму выплат. Они не имеют права так делать: выплаты по судебным решениям классифицируются как штрафы, неустойки и моральный вред, — объяснил руководитель общества защиты автострахователей «Главстрахконтроль» Николай Тюрников.

Помимо лоббирования очередной порции ужесточений ОСАГО, страховщики рассчитывают на новое увеличение тарифов, а также говорят о невыгодной для автомобилистов реформе скидочной системы «автогражданки». Всё это лишь увеличит побег автомобилистов из ОСАГО, убеждён Тюрников.

03.03.17 Лайф life.ru

ВТБ заплатил за 100% страховой компании «РОСНО-МС» 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность группы по МСФО. Медицинского страховщика ВТБ купил у группы Allianz. Сделка состоялась в ноябре прошлого года, тогда ее цена не называлась.

В компании «ВТБ страхование» в ноябре отметили, что у нее появится 17,6 млн новых застрахованных по ОМС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале ноября согласовала эту сделку и выдала предписание об обеспечении конкуренции на рынке ОМС на территории Москвы, Московской области и Республики Калмыкии.

Покупкой «Росно-МС» также интересовались компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согаз». Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» оценивали компанию в пределах 2–3 млрд руб.

01.03.17 Ведомости vedomosti.ru

Страховщики лоббируют реформу страхования на селе

Страховое лобби подготовило свой вариант реформы сельхозстрахования: Национальный союз агростраховщиков (НСА) предлагает отменить действующий минимум потери урожая в 20%, при котором аграрии получают выплаты в полном размере. Для обеспечения стабильности защиты аграриев условия страхования предлагается менять лишь раз в три года. При этом одной из главных задач на этот год агростраховщики считают вывод своего сегмента из-под действия единой субсидии — притом что на заседании правительства этот механизм вчера назвали эффективным.

Как стало известно «Ъ», Национальный союз агростраховщиков обратился в Минфин, Минсельхоз, Госдуму, Совет федерации с поправками к законам «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского хозяйства». Союз предлагает с 1 января 2018 года кардинально изменить систему сельхозстрахования. Нынешний минимум гибели урожая в 20%, при котором аграрий получает всю сумму выплаты (условная франшиза), предложено заменить «вилкой» от 5% до 50%. При достижении такого уровня убытков селянин получает выплату, которая вычитается из действующей страховой суммы по полису (безусловная франшиза).

Кроме того, предлагается рассчитывать ставки бюджетного субсидирования для регионов с плохими агроклиматическими условиями отдельно от других территорий. Основные условия агрострахования и субсидирования предложено менять не чаще одного раза в три года. Как пояснил «Ъ» президент НСА Корней Биждов, безусловная франшиза поможет подобрать аграрию полис с учетом его интересов и финансовых возможностей, рисковые регионы смогут получить страхование, учитывающее их нужды. А запрет пересматривать условия страхования обеспечит стабильность и бесперебойность защиты. По его словам, в прошлом году этот сегмент потрясли две вещи — из выделенных 5 млрд руб. на страхование аграриям 1,12 млрд власти решили не давать. Вторая проблема — введение единой субсидии. «В итоге страховщики получали 50% взноса за страховку от государства с отсрочкой в два-восемь месяцев,— говорит господин Биждов.— А по прошлому году обязательства по уплате части премий из бюджета вообще не были выполнены, и страховки действовали в урезанном варианте — пропорционально уплаченной аграриями премии». Аграрии со страховщиками все же выполнили плановые показатели по охвату страхованием посевных площадей, установленные правительством в 12% на 2016 год,— страхованием было охвачено порядка 14% посевов.

Отметим, что меры поддержки аграриев стали основной темой вчерашнего заседания правительства — первого в этом году по теме АПК. Глава Минсельхоза Александр Ткачев вновь попросил увеличить финансирование льготного кредитования аграриев — сейчас на это в бюджете предусмотрено 21,5 млрд руб. По его словам, эта сумма позволяет обеспечить льготными кредитами лишь 25% аграриев — для полного охвата необходимо увеличить сумму в два-три раза. Ранее господин Ткачев просил на эти цели дополнительные 14 млрд руб.

Несколько иначе расширить программу предложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — включив в нее банки, согласные на раскрытие информации о своем финансовом положении органу, предоставляющему субсидии. Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал «в ближайшее время» проработать этот вопрос, а также отметил, что этот механизм поддержки важно сочетать с другим — единой субсидией, которая теперь дается регионам в рамках госпрограммы. В правительстве довольны нововведением и готовы в 2017 году на мероприятия в рамках единой субсидии выделить 36 млрд руб.

Однако страховое лобби одной из основных задач на этот год видит как раз вывод страхования из-под механизма единой субсидии. По словам Корнея Биждова, из-за того что местные власти самостоятельно распределяют единую субсидию в зависимости от своих приоритетов, в этом году уже около 30 регионов снизили планы по агрострахованию более чем на 50%, а еще 16 планируют и вовсе отказаться от него.

03.03.17 Коммерсант kommersant.ru