В Петербурге по итогам 2016 года улучшилась ситуация на рынке ОСАГО. В рейтинге регионов по убыточности автогражданки Российского союза автостраховщиков (РСА) он переместился из «желтой» зоны в безопасную «зеленую» зону. Рейтинг составляется каждый квартал на основе показателей частоты страховых случаев, средней выплаты, отношения судебных выплат к несудебным, накладных расходов в суде к сумме основного требования и других параметров.

По итогам двух кварталов 2016 года ситуация на рынке ОСАГО в Петербурге, по данным рейтинга, была приемлемой, но по результатам трех кварталов 2016 года доля судебных выплат застрахованным по ОСАГО в общем объеме выросла с 9,5 до 11,2% из–за активности автоюристов, что переместило Петербург в рейтинге в «желтую» зону. По итогам всего 2016 года их доля снизилась до 8,8%.

Себе в убыток

В среднем уровень комбинированного коэффициента убыточности (ККУ) по ОСАГО в петербургских компаниях составляет примерно 105%, что означает, что прибыльность по этому продукту близка к нулю. Об этом «ДП» рассказали сразу несколько участников рынка. ККУ рассчитывается исходя из убыточности страховых операций и уровня расходов на ведение дел по отношению к страховой премии.

«На рынке Петербурга очень активны мошенники, чья работа отражается на прибыльности этого вида страхования, — говорит руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров. — Сейчас уровень ККУ в нашей компании по ОСАГО в Петербурге как никогда близок к критическому».

В январе 2017 года, по подсчетам РСА, выплаты по ОСАГО по стране впервые превысили сборы. Страховые компании продали полисов на 14,05 млрд рублей, а выплатили клиентам 14,3 млрд рублей. В то же время, по данным РСА, в январе 2017 года было заключено на 8% больше договоров по автогражданке, чем годом ранее. Президент РСА Игорь Юргенс после появления этих данных заявил, что средний комбинированный коэффициент убыточности на рынке по этому виду страхования давно уже превышает 100%.

ОСАГО не разгоняется

Помимо мошенников и посредников на рынок ОСАГО влияет затянувшаяся реформа. В декабре 2016 года Госдума приняла в первом чтении первый блок поправок в закон об ОСАГО о натуральном возмещении ущерба автовладельцам. Новые правила должны были заработать с 1 марта 2017 года. Но обилие поправок в законопроект и споры депутатов и страховщиков затянули реформу.

Из–за неопределенности страховщики в Петербурге не стремятся увеличивать портфель ОСАГО. «Компании работают с входящим потоком, не пытаясь особо наращивать портфель, — делится один из крупных участников рынка. — Более того, есть тенденция к снижению комиссии агентам. Причина в том, что совершенно непонятно, какие правоприменительные и законодательные новации ждут рынок, что станет с поправками ко второму чтению».

При этом натуральное возмещение не поможет вытянуть рынок из затянувшегося кризиса, считают страховщики. «Эта мера направлена на борьбу с токсичным автоюризмом, но не с мошенниками, которые могут придумать новые схемы», — отмечает Денис Макаров.

09.03.17 Деловой Петербург dp.ru

В Черноземье могут уменьшиться застрахованные посевные площади

Включение господдержки на агрострахование в единую субсидию может привести к сокращению страхования урожая с господдержкой в Черноземье. Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов рассказал „Ъ“, что в Орловской области застрахованные площади могут сократиться почти вдвое, в Белгородской — втрое, а в Тамбовской — вшестеро. Причиной в НСА называют предпочтение субъектов направлять средства единой субсидии на текущие потребности. В регионах объясняют ситуацию крайне высокими показателями в договоренностях с Минсельхозом прошлых лет, которые с трудом удавалось выполнять, а также ростом тарифов страховщиков.

Данные НСА были предоставлены самими регионами и отражают их планы по заключению соглашений с Минсельхозом. Именно в соглашениях прописываются целевые показатели площадей посевов, застрахованных с господдержкой. «По данным союза, только Липецкая область из регионов Черноземья планирует нарастить охват посевов страхованием — с 95,5 тыс. га, застрахованных в 2016 году, до 110 тыс. га в 2017-м, — сказал „Ъ“ господин Биждов. — Воронежская область может снизить охват на 10%, с 289,5 тыс. га до 260 тыс. га;

Орловская область — со 141,1 тыс. га до 85 тыс. га; Белгородская область — со 160,2 тыс. га до 50 тыс. га; Тамбовская область — со 194 тыс. га до 30 тыс. га. Курская область данных по планам не предоставила».

Регионы, еще не заключившие соглашения, могут корректировать эти показатели. Так, в Воронежской области снижать застрахованные площади все же не планируется, сказал „Ъ“ курирующий финансы замруководителя областного департамента аграрной политики Алексей Сапронов. «Мы одни из лучших по объемам страхования с господдержкой, и показатель на будущий год планируется даже выше», — пояснил чиновник.

Другие перечисленные господином Биждовым регионы признают снижение. Курирующий АПК вице-премьер Орловского облправительства Дмитрий Бутусов рассказал „Ъ“, что регион уже подписал соглашение с Минсельхозом. По его словам, снижение прогнозного показателя обусловлено в основном ростом ставок у страховых компаний: «В результате удельный расход средств на гектар существенно вырос, и те же лимиты не позволяют страховать в прежних объемах. В рамках единой субсидии финансовые средства крайне ограничены, но даже при этом почти четверть данного вида поддержки направляется на агрострахование. Тем не менее мы будем выполнять условия соглашения, а в случае дополнительного финансирования готовы увеличить застрахованные площади».

Начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов вчера рассказал „Ъ“, что региональные власти осознанно идут на снижение целевого показателя по агрострахованию с господдержкой. «В прошлом году наш показатель в соглашении с Минсельхозом был очень высоким. Мы балансировали на грани его невыполнения, в случае которого нам пришлось бы возвращать субсидии в федеральный бюджет. И сейчас не все аграрии, которые ранее страховались с господдержкой, готовы обеспечить рост застрахованных площадей, — пояснил Александр Аксенов. — Но какие площади в целом будут застрахованы в Тамбовской области, можно только догадываться: не исключено, что производители будут активнее страховаться без господдержки». В Курской и Белгородской областях не смогли оперативно прокомментировать динамику.

В НСА снижение показателя традиционно связывают с изменением системы субсидирования в 2017 году, в частности — включением лимитов на агрострахование в единую субсидию, предназначенную для господдержки текущих расходов аграриев на производство. «И регионы вынуждены выбирать между страхованием, эффект от которого будет ощутим только в будущем периоде, и решением задач текущего сезона, — сказал „Ъ“ господин Биждов. — В связи с этим НСА полагает, что господдержка агрострахования должна быть выведена из единой субсидии, точно так же как выплаты помощи государства из бюджета по ЧС. В рамках единой субсидии агрострахование, являющееся долгосрочной задачей, не сможет стать приоритетной задачей для органов АПК субъектов».

Впрочем, высокопоставленный источник „Ъ“ в одном из регионов отметил, что «проблема агрострахования должна решаться комплексно — причина низкого интереса к нему не только в финансовых ограничениях»: «Пока что у хозяйствующих субъектов нет доверия к страховщикам. В частности, есть проблемы с установлением факта страхового случая из-за слабой инфраструктуры, есть нарекания к работе экспертов… Регионы уже направили обращения в Минсельхоз и НСА с предложениями по совершенствованию механизма агрострахования, надеемся на качественное его изменение».

10.03.17 Коммерсант kommersant.ru

Компания уступила первенство на рынке «Согазу»

«Росгосстрах» в 2016 г. лишился почти трети рыночной доли: она сократилась с 14,5 до 10,5%, свидетельствуют данные ЦБ. За год страховщик собрал 123 млрд руб. – на 17,5% меньше, чем в 2015 г., и уступил первенство «Согазу» (142,8 млрд руб.). В целом страховщики увеличили сборы на 15,3% до 1,2 трлн руб.

«Росгосстрах» остался лидером рынка ОСАГО, но его сборы по автогражданке существенно упали по сравнению с прошлым годом – с 76 млрд до 55 млрд руб. Доля компании на рынке ОСАГО сократилась с 35 до 23,5%: в 2016 г. страховщик собрал всего 55 млрд руб. – на 29% меньше, чем годом ранее. Это произошло на фоне роста общих сборов страховщиков по ОСАГО на 7% до 234 млрд руб.

Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО за год выросли на 41% до 70,8 млрд руб., превысив сборы премий на 29%. По динамике выплат компания в тренде с другими страховщиками автогражданки: в целом за год выплаты страховщиков ОСАГО возросли на 39% до 171,6 млрд руб.

«Росгосстрах» планирует и далее входить в число лидеров рынка ОСАГО, но существенно наращивать портфель не будет, пока ситуация на этом рынке не стабилизируется, говорит представитель компании. Расти страховщик планирует за счет имущественного страхования граждан и предприятий, ДМС, страхования ответственности владельцев имущества, каско и иных корпоративных видов страхования. «Росгосстрах» лидирует по количеству договоров с физлицами по страхованию домов, строений и квартир, а также по количеству заключенных договоров каско, где видит возможности для роста, несмотря на сокращение продаж новых автомобилей, говорит он. Падение сборов – явление временное и связано с ситуацией на рынке ОСАГО, резюмирует он.

Стратегически страховщикам сейчас важнее не рост объемов, а прибыль, рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин: «Цель расти на рынке ОСАГО могут ставить либо страховщики с большим размером собственного капитала, который позволит пережить тяжелые времена на рынке автогражданки, либо, наоборот, крайне отчаянные».

Сборы других страховых компаний «Росгосстраха» (помимо компаний ОМС) выросли: «Росгосстрах жизни» – почти вдвое, с 23,9 млрд до 44,8 млрд руб., «Капитал страхования» также почти вдвое, с 8 млрд до 15,5 млрд руб. 100% акций «Капитала» «Росгосстрах» получил в начале 2016 г., планировал присоединить их к основному страховщику, но в ноябре передумал: договор о присоединении «дочки» был расторгнут. Вопрос о том, будет ли страховщик все-таки интегрировать «Капитал страхование» в свете объединения активов «Росгосстраха» с группой «Открытие», его представитель оставил без комментариев.

Лидером рынка страхования по итогам года стал «Согаз»: страховщик собрал 143 млрд руб. – на 16% больше, чем годом ранее. Компания выросла за счет своих традиционных сегментов, говорит предправления «Согаза» Антон Устинов: страхования корпоративного имущества, ДМС, страхования строительно-монтажных, авиационных рисков. Кроме того, в прошлом году компания завершила интеграцию двух страховщиков – «Транснефти» и ЖАСО, они передали ей свои страховые портфели. «Согаз» ориентирован на корпоративных клиентов, замечает Янин, как и «Капитал страхование», это и стало залогом роста страховщиков.

Основным направлением развития «Росгосстраха» изначально являлся розничный бизнес, в первую очередь сегмент ОСАГО, добавляет аналитик S&P Екатерина Толстова. По ее мнению, основным сегментом для компании остается автострахование, дополнительной точкой роста может стать страхование имущества физлиц, но компании потребуется приложить усилия, чтобы увеличить базу клиентов и тем самым нарастить объемы собираемой премии.

28.02.17 Ведомости vedomosti.ru

Водителю разрешат выбирать автосервис, а износ запчастей перестанет учитываться

10 марта, может начаться новая глава в жизни российских автовладельцев. На пленарном заседании Государственной думы планируется обсудить и, возможно, принять сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Они подразумевают приоритет натурального возмещения над выплатой. То есть в случае, если в вашу машину врежется владелец страхового полиса, вам не дадут денег, а выпишут направление на ремонт.

Как сейчас работает система ОСАГО?

Сейчас, если в ваш автомобиль врежутся и виновник аварии имеет полис ОСАГО (а по Правилам дорожного движения его должны иметь все водители), вы обращаетесь в его страховую компанию. Там ваш транспорт осмотрят и определят, какие детали повреждены. Дальше у вас есть два варианта: взять деньгами или отремонтировать машину в сервис-центре, у которого есть договор со страховой.
В первом случае компания обязана выдать компенсационную выплату. Ее размер зависит от стоимости работы, запчастей и материалов и рассчитывается по средней стоимости запчастей в зависимости от марки авто (онлайн-сервис на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Цифру, которую вам покажет сервис, надо умножить на коэффициент износа, зависящий от пробега машины и даты ее изготовления.

Для примера: накладка заднего бампера Hyundai Solaris стоит, по данным РСА, 3850 руб. Однако если в аварии пострадал четырехлетний Solaris с пробегом 80 тыс. км (коэффициент износа — 33,8%), то его владельцу выплатят только 2504 руб. плюс стоимость работы и краски. Автомобилисту придется самому решать — доплачивать из своего кармана, покупать неоригинальную деталь (они обычно дешевле) или попросту ездить с разбитым бампером. Размер компенсационной выплаты не может превышать 400 тыс. руб.

Во втором случае водитель пострадавшей машины не получает ни копейки. Вместо денег ему выдают направление в техцентр, с которым у страховой компании есть договор. Обычно таких сервисов несколько, и автолюбитель сам выбирает, где будут ремонтировать его «ласточку». При этом ему придется раскошелиться на разницу в стоимости между его старой деталью и новой, которую поставят на станции техобслуживания. То есть в нашем примере с Hyundai, которому разбили бампер, водитель заплатит выбранному автосервису чуть больше 1000 руб.

Такая схема называется натуральное возмещение.

Как будет в случае принятия закона?

Если документ вступит в силу, приоритетным будет именно компенсация «в натуре». Получить деньги можно будет только в ряде случаев, которые определены законом. Хорошая новость: коэффициент износа более не учитывается. При этом детали все равно будут новые (хотя представители организаций предлагают использовать и бывшие в употреблении запчасти).

Зачем нужны эти поправки?

На них настаивают представители страховых компаний. Они утверждают, что этот бизнес убыточен, и приводят статистику: в январе этого года — впервые в истории — общий рынок ОСАГО ушел в минус. Автовладельцы заплатили страховщикам 14 млрд руб., а те в свою очередь — 14,3 млрд. Причем некоторые компании уходят в минус регулярно.

Причина — повышение лимитов ОСАГО до 400 тыс. руб. А еще — деятельность автоюристов, которые проводят свою независимую оценку, после чего подают в суд. В случае выигрыша дела владелец получает более высокую компенсацию, чем насчитала страховая. Последней к тому же приходится оплачивать деятельность правоведов (это требование закона), а также судебные издержки.

Кто будет выбирать сервис?

Изначально планировалось оставить выбор за страховой. Но ко второму чтению предлагается разрешить водителю выбрать техцентр самостоятельно. Правда, только из списка, который предлагает компания. Если машину восстановят некачественно, ее владелец в судебном порядке вправе потребовать от страховой сделать повторный ремонт.

Требования к станциям техобслуживания только такие: нужно, чтобы она находилась не дальше 10 км от границ города, если в нем живет более 500 тыс. человек, и не дальше 200 — если жителей меньше. Кроме того, сервис обязан обслуживать авто, марка, категория и возраст которых совпадают с маркой, категорией и возрастом транспортного средства потерпевшего.

Моя машина на гарантии, и я должен обслуживать ее только у официального дилера. Что мне делать?

Не переживайте, если вашему автомобилю меньше двух лет, то вы вправе потребовать у страховой компании, чтобы его ремонтировали у дилера вашей марки.

В каких ситуациях водитель вправе потребовать со страховой компании деньги, а не ремонт?

Это возможно, если машина признается полностью уничтоженной в случае аварии. Или если у вас дорогой автомобиль, ремонт которого обойдется дороже 400 тыс. В обоих случаях вы получите не больше этого лимита.
Такая же ситуация будет, если вы выбрали оформление по «европротоколу» и ошиблись. Напомним, что так называется оформление аварии без вызова сотрудника ГИБДД. Оно возможно, если пострадали только две машины, виновник признает свою вину, у обоих есть полис ОСАГО и ущерб меньше 50 тыс. руб. Если вы неправильно оценили повреждения, и экспертиза установила, что ремонт будет дороже 50 тыс., то вам выплатят только эту сумму, но дальше разбираться с авто будете сами.

Есть и третья ситуация. Деньги вам могут выдать, если страховая примет решение, что у вас есть тяжелые жизненные обстоятельства, «обоснованно исключающие необходимость восстановительного ремонта авто». Правда, вам придется доказать, что машина вам действительно не нужна. Как это сделать — в законе не прописано. Известно только то, что решать все споры между клиентом и компанией будет некая комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Важно, что в случае выплаты деньгами износ будет учитываться так же, как и сейчас.

Если поправки примут, распространятся ли они на тех, у кого есть полис, выданный до вступления их в силу?

Пока неизвестно. Изначально речь шла о том, что изменения коснутся только новых полисов. Страховые компании настаивают, чтобы поправки заработали через 30 дней после официального опубликования для всех, в том числе и владельцев старых документов. Компромиссное решение предлагает Центробанк: он составит список наиболее проблемных регионов, там новые правила начнут действовать так, как хотят организации, а во всех остальных нововведения коснутся только обладателей «свежего» ОСАГО.

Изменится ли стоимость полисов?

Вопрос остается открытым. В этом году, скорее всего, цена сохранится на прежнем уровне.
Отметим, что в законопроекте нет поправок Минфина, которые сильно напугали автомобилистов. Ведомство предлагало ввести повышающий коэффициент стоимости страховки для нарушителей правил. Говорилось, что для водителя, который за календарный год был пять раз пойман инспектором или камерой, полис станет дороже почти в два раза, а если штрафов больше 35, то цена ОСАГО увеличится втрое.

Также не вошли в итоговые поправки предложения о «тарифных планах», позволяющих увеличить лимит до 2 млн руб. Такая страховка была бы дороже, но успокаивала бы нервы тех, кто боится поцарапать чужой Rolls-Royce. Кроме того, пока что при продаже полисов автогражданки не будут учитываться личностные характеристики, квалификация и манера езды водителя (эти данные иногда используются при расчете стоимости добровольного автострахования — каско).

03.03.17 ТАСС tass.ru

Принять их предложения по реформе ОСАГО попросили страховщики. С соответствующим письмом к председателю Госдумы обратился Всероссийский союз страховщиков, сообщает газета «Коммерсант». Страховой рынок настаивает на одновременном введении новых правил по всей стране в ближайшее время. В комитете Госдумы по финансовому рынку решили, что реформу нужно вводить поэтапно. Продавцы ОСАГО также просят депутатов убрать из законопроекта норму, согласно которой на разбитые автомобили можно будет устанавливать только новые детали. Другая просьба страховщиков – не давать их клиентам права выбирать ремонтную мастерскую из предложенного списка. Второе чтение законопроекта о реформе ОСАГО запланировано на 10 марта. Ранее страховщики рассказали о серьезных убытках и необходимости поднять тарифы по ОСАГО. Январские выплаты страховщиков значительно превысили сборы с автомобилистов.

03.03.17 Авторадио avtoradio.ru

Компании продолжают получать сверхприбыль на фоне постоянного оттока клиентов — уже каждый девятый автомобилист России ездит без автостраховки.

Страховые компании за 2016-й получили 47,5 млрд рублей сверхприбыли от ОСАГО. Об этом свидетельствует статистика Центробанка России, с которой ознакомился Лайф. Страховщики при этом продолжают заявлять об убыточности ОСАГО, как вида деятельности, и это происходит на фоне оттока клиентов — только в 2016 году полисы отказались покупать 1,4 млн человек. Особо массово бегут автолюбители от лидера российского страхового рынка — «Росгосстраха».

Согласно статистике Центробанка, в 2016 году страховые компании собрали 234,4 млрд рублей, из них на выплаты ушло лишь 172,6 млрд рублей. За вычетом отчислений в фонд Российского союза страховщиков (РСА), расходов на ведение дел, агентских сборов и собственной прибыли страховщики получили в виде сверхприбыли 47,5 млрд рублей.

По закону ОСАГО, из этих денег страховые компании должны формировать резервные фонды на будущее, если ОСАГО вдруг действительно станет невыгодным бизнесом. Однако за всё время существования «автогражданки» (с 2003 года) страховщики так и не сформировали резервных фондов, оправдывая это якобы высокой убыточностью этого вида страхования.

Статистика ЦБ показывает, что в прошлом году особо выпукло очертился тренд, который может привести к тотальному краху «автогражданки» как института. Автомобилисты лавинообразно отказываются от обязательной страховки. Если только за 2016 год число застраховавшихся снизилось на 1,4 млн человек, то по ситуации на 1 января 2017 года в общей сложности на дорогах России уже 3,7 млн водителей без розовых и зелёных полисов. Если учесть 42-миллионный автопарк страны, то получается, что каждый девятый автомобилист России — без автостраховки.

Впервые этот звоночек прозвенел в 2014 году, когда страховщики добились двойного повышения тарифа ОСАГО. Но 200 тысяч человек, ушедших тогда, не идут ни в какое сравнение с ситуацией сегодняшнего дня. Люди бегут из «автогражданки», причём бегут от тех компаний, которые больше всего злоупотребляли своим положением на рынке. Так, «Росгосстрах», безоговорочно доминирующий на рынке автомобильного страхования и ОСАГО, впервые может уступить своё место более сильным игрокам.

Мало того что убыток страховщика (у единственного из ТОП-10) в сфере «автогражданки» по итогам года составил 15,6 млрд руб., так ещё и компания заключила на 6 млн (-38,4%) договоров меньше, чем в прошлом году. Доля рынка «Росгосстраха» снизилась на 11,7% и составила 23,5% по итогам года. У конкурентов из десятки крупнейших компаний прирост страхователей в этом году намного выше роста автопарка, что косвенно говорит — люди выбрали других игроков.

По большей части компания сама виновата в сложившейся ситуации. В 2014–2015 годах регионы сотрясали скандалы с участием местных отделений Федеральной антимонопольной службы (ФАС), представителей властей и автомобилистов с одной стороны и «Росгосстраха» — с другой. Компания не раз подвергалась штрафам, однако инциденты продолжались. Проблема вылечилась только после приостановки лицензии, кроме того, ЦБ пришлось специально внести поправку в ОСАГО, позволяющую вернуть деньги за навязанную страховку.

«Росгосстрах» не смог оперативно прокомментировать итоги года, но в Российском союзе автостраховщиков (РСА) колоссальный убыток лидера рынка списали на убыточность в регионах.

— 2016 год РСА оценивается как в целом убыточный для сегмента ОСАГО. Не только «Росгосстрах», но и другие страховые компании получают отрицательный финансовый результат по ОСАГО. Кроме того, «Росгосстрах» был представлен в большей степени в проблемных регионах, что и сказывается на финансовом результате, — рассказали в пресс-службе РСА.

В то же время статистика Центробанка опровергает слова РСА: девять из десяти крупнейших игроков рынка ОСАГО показали по итогу года внушительный прирост продаж полисов, особенно это было заметно по «Ингосстраху» (+88%) и «Югории» (+55%).

Эксперты рынка убеждены, что ОСАГО принесло страховщикам гораздо больше, нежели озвученные 47,5 млрд рублей, — статистику Центробанк сбивает из данных, добровольно предоставленных самими же страховщиками. К примеру, страховые включают в расходы ОСАГО затраты по другим сегментам своего бизнеса. Проверить это сможет только тщательный аудит — независимый от этих бизнесменов.

— ОСАГО для страховщиков вовсе не убыточно, как они заявляют. Но они играют цифрами. Например, учитывают компенсации по суду, которые включают в общую сумму выплат. Они не имеют права так делать: выплаты по судебным решениям классифицируются как штрафы, неустойки и моральный вред, — объяснил руководитель общества защиты автострахователей «Главстрахконтроль» Николай Тюрников.

Помимо лоббирования очередной порции ужесточений ОСАГО, страховщики рассчитывают на новое увеличение тарифов, а также говорят о невыгодной для автомобилистов реформе скидочной системы «автогражданки». Всё это лишь увеличит побег автомобилистов из ОСАГО, убеждён Тюрников.

03.03.17 Лайф life.ru

ВТБ заплатил за 100% страховой компании «РОСНО-МС» 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность группы по МСФО. Медицинского страховщика ВТБ купил у группы Allianz. Сделка состоялась в ноябре прошлого года, тогда ее цена не называлась.

В компании «ВТБ страхование» в ноябре отметили, что у нее появится 17,6 млн новых застрахованных по ОМС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале ноября согласовала эту сделку и выдала предписание об обеспечении конкуренции на рынке ОМС на территории Москвы, Московской области и Республики Калмыкии.

Покупкой «Росно-МС» также интересовались компании «Ингосстрах», «Альфастрахование», «Согаз». Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» оценивали компанию в пределах 2–3 млрд руб.

01.03.17 Ведомости vedomosti.ru

Страховщики лоббируют реформу страхования на селе

Страховое лобби подготовило свой вариант реформы сельхозстрахования: Национальный союз агростраховщиков (НСА) предлагает отменить действующий минимум потери урожая в 20%, при котором аграрии получают выплаты в полном размере. Для обеспечения стабильности защиты аграриев условия страхования предлагается менять лишь раз в три года. При этом одной из главных задач на этот год агростраховщики считают вывод своего сегмента из-под действия единой субсидии — притом что на заседании правительства этот механизм вчера назвали эффективным.

Как стало известно «Ъ», Национальный союз агростраховщиков обратился в Минфин, Минсельхоз, Госдуму, Совет федерации с поправками к законам «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» и «О развитии сельского хозяйства». Союз предлагает с 1 января 2018 года кардинально изменить систему сельхозстрахования. Нынешний минимум гибели урожая в 20%, при котором аграрий получает всю сумму выплаты (условная франшиза), предложено заменить «вилкой» от 5% до 50%. При достижении такого уровня убытков селянин получает выплату, которая вычитается из действующей страховой суммы по полису (безусловная франшиза).

Кроме того, предлагается рассчитывать ставки бюджетного субсидирования для регионов с плохими агроклиматическими условиями отдельно от других территорий. Основные условия агрострахования и субсидирования предложено менять не чаще одного раза в три года. Как пояснил «Ъ» президент НСА Корней Биждов, безусловная франшиза поможет подобрать аграрию полис с учетом его интересов и финансовых возможностей, рисковые регионы смогут получить страхование, учитывающее их нужды. А запрет пересматривать условия страхования обеспечит стабильность и бесперебойность защиты. По его словам, в прошлом году этот сегмент потрясли две вещи — из выделенных 5 млрд руб. на страхование аграриям 1,12 млрд власти решили не давать. Вторая проблема — введение единой субсидии. «В итоге страховщики получали 50% взноса за страховку от государства с отсрочкой в два-восемь месяцев,— говорит господин Биждов.— А по прошлому году обязательства по уплате части премий из бюджета вообще не были выполнены, и страховки действовали в урезанном варианте — пропорционально уплаченной аграриями премии». Аграрии со страховщиками все же выполнили плановые показатели по охвату страхованием посевных площадей, установленные правительством в 12% на 2016 год,— страхованием было охвачено порядка 14% посевов.

Отметим, что меры поддержки аграриев стали основной темой вчерашнего заседания правительства — первого в этом году по теме АПК. Глава Минсельхоза Александр Ткачев вновь попросил увеличить финансирование льготного кредитования аграриев — сейчас на это в бюджете предусмотрено 21,5 млрд руб. По его словам, эта сумма позволяет обеспечить льготными кредитами лишь 25% аграриев — для полного охвата необходимо увеличить сумму в два-три раза. Ранее господин Ткачев просил на эти цели дополнительные 14 млрд руб.

Несколько иначе расширить программу предложила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — включив в нее банки, согласные на раскрытие информации о своем финансовом положении органу, предоставляющему субсидии. Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал «в ближайшее время» проработать этот вопрос, а также отметил, что этот механизм поддержки важно сочетать с другим — единой субсидией, которая теперь дается регионам в рамках госпрограммы. В правительстве довольны нововведением и готовы в 2017 году на мероприятия в рамках единой субсидии выделить 36 млрд руб.

Однако страховое лобби одной из основных задач на этот год видит как раз вывод страхования из-под механизма единой субсидии. По словам Корнея Биждова, из-за того что местные власти самостоятельно распределяют единую субсидию в зависимости от своих приоритетов, в этом году уже около 30 регионов снизили планы по агрострахованию более чем на 50%, а еще 16 планируют и вовсе отказаться от него.

03.03.17 Коммерсант kommersant.ru

Мониторинг страхования

2016 год оказался вполне удачным для страховщиков с точки зрения роста совокупных сборов. Страховые премии на рынке составили 1,2 трлн руб.— это на 15,3% больше показателя 2015 года (тогда рост составил лишь 3,3%), говорится в сообщении ЦБ. Количество заключенных за 2016 год договоров страхования также выросло — на 29%, до 167,8 млн. Компании не только восстановили рост сборов, но и перекрыли результаты ежегодного увеличения премий за последние четыре года (11,1% в 2013 году, 8,5% в 2014-м), хотя приблизиться к результатам благоприятного для бизнеса 2012 года (21,5%) пока не смогли.

Основным драйвером увеличения премий остается страхование жизни. В прошедшем году сборы в этом сегменте выросли более чем в полтора раза, на 66%, до 215,7 млрд руб. Рыночная доля увеличилась до 18,3% (год назад она составляла 12,7%). Рост взносов в страховании жизни в ЦБ объясняют популяризацией таких программ как способа инвестиций и оживлением кредитования (которое требует страхования жизни заемщика). Более трети рынка пришлось на моторные виды страхования. И если по ОСАГО взносы выросли на 7,2%, до 234,4 млрд руб., то каско по-прежнему теряет обороты: поступления по этому виду страхования сократились на 8,8%, до 170,7 млрд руб.

При этом концентрация на рынке начала снижаться: на десять крупнейших компаний по итогам года пришлось 763 млрд руб. сборов, или 64,6% рынка (годом ранее — 65,6%). В основном это вызвано снижением доли лидера рынка — «Росгосстраха», который уменьшил свою долю с 14,5% до 10,4%, снизив сборы на 17,3% и уступив первое место по сборам СОГАЗу.

В то же время выплаты по итогам 2016 года сохранились на уровне 2015 года (505,8 млрд руб.). Наибольший рост выплат был зафиксирован в ОСАГО, где они увеличились на 40% и превысили 172,6 млрд руб. По словам страховщиков, именно ОСАГО является в настоящий момент наиболее проблемной для них зоной. Днем ранее глава «Ингосстраха» Михаил Волков сообщил о том, что ОСАГО принесло компании 2,7 млрд руб. убытка, посетовав, что введение натурального возмещения (ремонтом) в ОСАГО не решит проблему убыточности сегмента из-за отсутствия учета износа ремонтируемых автомобилей и сохранения части проблем с автоюристами. Впрочем, ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что сегмент ОСАГО по итогам 2016 года в целом по рынку выйдет в прибыль.

01.03.17 Коммерсант kommersant.ru

Сборы российских страховщиков жизни за 2016 год выросли на 72,5% по сравнению с 2015 годом и составили 245,6 миллиарда рублей, сообщается в релизе Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ).

По данным АСЖ, общий размер страховых выплат за 2016 год увеличился на 44,9% по сравнению с выплатами за 2015 год – до 36,6 миллиарда рублей. Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 22 компаний-членов АСЖ и Всероссийского союза страховщиков (ВСС), суммарно представляющих более 98% рынка страхования жизни.

«Рынок продолжает показывать существенные темпы роста, прежде всего за счет продаж инвестиционных полисов. Позитивным результатом этого роста является то, что страхование жизни вошло в тройку крупнейших сегментов рынка страхования в 2016 году, практически догнав ОСАГО», — приводятся в сообщении АСЖ слова президента ассоциации Александра Зарецкого.

Вместе с тем, по словам Зарецкого, этот рост ставит перед рынком и регулятором два важных вопроса: контроль за качеством активов и платежеспособностью ключевых игроков, а также создание регуляторной и законодательной базы других направлений развития личного страхования, включая добровольные пенсионные программы, страхование от несчастных случаев и болезней, долевое страхование жизни.

Ранее во вторник Банк России сообщил, что страхование жизни по-прежнему остается драйвером роста рынка. По данным ЦБ, в 2016 году этот сегмент вырос на 66%, до 215,7 миллиарда рублей, а его рыночная доля увеличилась до 18,3% (год назад — 12,7%).

Регулятор отметил, что рост взносов по страхованию жизни связан как с популяризацией инвестиционных программ, так и с оживлением кредитования. Последнее, в свою очередь, привело к значительному увеличению премий по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 33%, до 108 миллиардов рублей.

28.02.17 Прайм 1prime.ru