Надежда только на повышение тарифов по ОСАГО

В IV квартале 2014 года темпы прироста страховых взносов составили 8–9%. Таковы данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Согласно ему, повышение тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и рост взносов по страхованию жизни не дадут снизиться объемам рынка в 2015 году. Однако надолго этого не хватит: источников для долгосрочного роста еще не появилось. И здесь без активных мер со стороны государства не обойтись. В противном случае коллапс на рынке страхования неизбежен.

Кризис на рынке страхования: все только начинается

Ни для кого не секрет, что рынок страхования переживает не самые лучшие времена. И причин тому несколько. «Одной из них является принятие ряда законодательных норм, освобождающих от принудительного навязывания дополнительных страховых услуг, к примеру, при выдаче кредита или оформлении ОСАГО», — пояснила «МК» руководитель аналитического департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова.

Налицо также снижение потребительских доходов, которое выливается в сокращение расходов на личное страхование, а также на более дорогостоящие продукты, как, например, каско.

Кроме того, в предыдущие годы рынок страхования рос в основном за счет объемов. «Но массовое привлечение клиентов в сегменте ОСАГО привело в конечном итоге к столь же масштабным убыткам и заставило компании сокращать выдачу полисов», — продолжает Самойлова.

Впрочем, на рынке страхования в последнее время началось замедление негативных тенденций. Согласно данным «Эксперт РА», квартальные темпы прироста взносов стабилизировались на уровне инфляции — 8–9%. Для этого страховщики активно искали пути выхода из кризисной ситуации — повышали качество урегулирования убытков, выводили на рынок новые продукты по страхованию жизни, а также развивали продажи некредитных продуктов через банки.

Однако, как утверждают эксперты, улучшение ситуации на страховом рынке временное явление: если не принять экстренных мер, владельцы компаний начнут искать выход из бизнеса.

«Стагнация однозначно продолжится в российской экономике в целом, в особенности в сферах, связанных, так или иначе, с финансами. По страховому рынку можно ожидать, что объемы сборов составят в 2015 году не более 1,1 трлн рублей, общий рост рынка будет менее 10%. Связано это в первую очередь с тем, что сокращается авторынок и, как следствие, сокращаются сборы по каско и ОСАГО. В целом же положение страховых компаний в ближайшие 3–4 квартала будет оставаться очень тяжелым, источники фондирования значительно сократятся», — прогнозирует управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута.

Как отмечают аналитики «Эксперт РА», повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дадут рынку упасть в будущем году. Но и этого будет недостаточно.

«Для преодоления кризиса на страховом рынке нужны активные меры со стороны государства — своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, а также введение налоговых льгот в страховании жизни», — считают аналитики «Эксперт РА».

Страховщики видят спасение только в правильных решениях ЦБ

Возлагают страховщики надежду прежде всего на пересмотр тарифов по ОСАГО. Напомним, еще раз увеличить параметры автогражданской ответственности Банк России намерен в апреле будущего года.

Ранее Центробанк в октябре увеличил на 23–30% базовый тариф, который до этого ни разу не пересматривался. По словам экспертов, благодаря повышению суммы страховки удалось избежать коллапса на рынке «автогражданки».

«Если бы этого не было сделано, — считает глава экспертного совета по страховому законодательству Госдумы Александр Коваль, — рынок ОСАГО в России был бы полностью разрушен».

Как отмечает управляющий партнер Akteon Asset Management Андрей Кинякин, «в случае неповышения тарифов рентабельность «автогражданки» была бы отрицательной, а уровень нетто-убыточности превысил бы показатель в 107–109%».

Тем не менее проблема убыточности ОСАГО остается по-прежнему актуальной.

Увеличение стоимости страховки помогло повысить рентабельность страховых компаний, но ненамного. За первые шесть месяцев этого года она не превысила 2,5%. По мнению экспертов, необходимо и дальше повышать тарифы.

Как сообщил в октябре заместитель начальника отдела департамента страхового рынка Банка России Василий Кулаков, в 2015 году тарифы увеличатся. Правда, насколько подорожает страховка, представитель ЦБ не сказал. Он лишь объяснил, с чем будет связан рост. Дело в том, что с 1 апреля в следующем году будут увеличены размеры страховых выплат людям, которые становятся пострадавшими в результате дорожно-транспортного происшествия. В среднем выплаты для них увеличатся с сегодняшних 160 тысяч рублей до полумиллиона.

Напомним, тарифы ОСАГО повышались в середине октября почти на 30%. Тогда максимальный лимит выплат по имуществу вырос со 120 тысяч до 400 тысяч рублей.

«Самым важным для стабилизации отрасли будет апрель 2015 года, когда будет увеличен тариф по ОСАГО. Он вырастет еще раз. Это неизбежно, но при этом ОСАГО будет доступным. В том смысле, что в регионах уже не будет проблемы застраховаться, страховщики не будут уходить», — прогнозирует Коваль.

«По сути, сейчас страховщики возлагают надежды только на ЦБ. Причем ожидания страховых компаний от мегарегулятора значительно выше, чем у исторически подпадающих под его надзор банков. Регулятор сейчас готовит большое количество кардинальных новшеств для страхового рынка — и почти все их планируется ввести быстро и резко. Однако, несмотря на то, что страховщиков несколько пугают эти новации, они верят, что мегарегулятор знает, что делает, и если кто-то и может спасти сейчас отрасль — то это ЦБ», — считает генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.

Действительно, сейчас к ЦБ апеллируют все кому не лень. Так, страховщики надеются, что несмотря на то что в этом году не удалось запустить новации, которые бы серьезно изменили их жизнь к лучшему, то уж в следующем году ЦБ сможет дать рынку новый импульс. Более того, именно положительную роль мегарегулятора многие страховые компании сейчас закладывают в свои планы на следующий год.

Другими словами, только правильные действия и поддержка ЦБ — единственное, что сейчас дает надежду большинству страховщиков. «В этом году мы проведем традиционный опрос топ-менеджеров страховых компаний относительно их прогнозов по рынку в целом и по их компаниям. Традиционно прогнозы по компаниям оказываются на 10–20% лучше прогнозов по рынку — руководители считают, что владеют «секретом счастья». То, чего лично я боюсь больше всего — что в этот раз традиция нарушится. Если прогнозы топ-менеджеров относительно своих компаний и рынка совпадут и будут негативными, то это будет означать, что страховщики уже утратили веру в будущее рынка. Искренне надеюсь, что это не так», — говорит Самиев.

Между тем, по данным исследовательского холдинга «Ромир», 70% российских автовладельцев положительно относятся к недавним и грядущим реформам ОСАГО. В первую очередь они согласны с новыми лимитами выплат по здоровью, жизни и имуществу.

При этом 60% автомобилистов выступают за дальнейшее увеличение страховых выплат, даже если для этого потребуется корректировка тарифа. 28% опрошенных предлагают открыть больше пунктов оформления ОСАГО в их регионах, а 12% считают, что «автогражданку» следует и вовсе отменить.

Разный взгляд у россиян и на то, что стало причиной трудностей на рынке автострахования. 55% винят в них «рост числа машин и, как следствие, автотрафика, рост числа аварий». На втором месте — 53% — «автоюристы, которые пользуются несовершенством законодательства». Далее следуют «недостатки в работе страховых компаний», «общий финансовый кризис в стране», еще 34% никакого кризиса в ОСАГО на себе не ощутили.

Страхование жизни — затухающий драйвер рынка

В сложных экономических условиях страховщики продолжают искать новые точки роста отрасли. И в качестве одного из них игроки рынка обозначают продвижение некредитных продуктов страхования жизни через банки.

Статистика последнего года показывает, что доля кредитного страхования в объеме сборов страховщиков жизни уменьшается, в то же время растут доли накопительного и инвестиционного страхования жизни.

По словам самих страховщиков, «рынок кредитования оказывает им большую услугу — прививает российскому среднему классу культуру финансового планирования, которая является фундаментом накопительного страхования жизни». Банковский заемщик с хорошей кредитной историей сегодня — это потенциальный клиент по накопительному страхованию жизни завтра. И в нынешних условиях геополитической напряженности и макроэкономической нестабильности у граждан появляются новые стимулы для обращения к этому продукту.

У наших соотечественников меняются приоритеты — с массового потребления акценты смещаются к сбережению и защите личного капитала. Кроме того, в период нестабильности растет ценность страховой защиты здоровья: под давлением стресса и депрессии люди чаще болеют, увеличивается количество несчастных случаев.

Однако не все так просто. Ключевой проблемой рынка страхования жизни остается отсутствие долгосрочных источников роста — налоговые льготы до сих пор не введены. «Сегмент потенциальных клиентов в этом виде страхования достаточно узок, насыщение рынка страхования жизни с инвестиционной составляющей произойдет уже к середине 2015 года», — прогнозируют аналитики «Эксперт РА».

Впрочем, пока активных мер со стороны государства не наблюдается, страховщики самостоятельно пытаются развить рынок страхования жизни. Так, например, активизировалась деятельность Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) по развитию сегмента. Страховщики жизни активно выводят на рынок новые продукты, в том числе с инвестиционной составляющей, интересные потребителям, что позволяет поддерживать достаточно высокие темпы прироста взносов. Начала формироваться новая для российского рынка модель продаж накопительного страхования жизни — через банки.

По словам экспертов, для начала использования возможностей страхования жизни как источника «длинных денег» необходимо выполнить несколько мер. Во-первых, ввести налоговые льготы по накопительному страхованию жизни на срок более 5 лет. Во-вторых, создать правовые основы для инвестиционного страхования жизни, в том числе возможность формирования вторичного рынка. Также необходимо расширить перечень услуг, предоставляемых в рамках страхования жизни, и комбинировать их с другими видами страхования, как, например, с медицинским.

23.11.14 Московский комсомолец mk.ru

Закон о медицинской страховке иностранных работников принят в третьем чтении, а закон о соцстраховании — во втором и третьем, оба вступают в силу 1 января 2015 года.

Госдума обязала иностранных работников оформлять полис добровольного медицинского страхования, а работодателей — отчислять взносы на социальное страхование трудовых мигрантов на случай их болезни. Закон о медицинской страховке принят в третьем, окончательном чтении, а закон о соцстраховании — во втором и третьем, оба вступают в силу 1 января 2015 года.

В России действуют три типа социального страхования: пенсионное, медицинское (оплачиваемое работодателем или региональными властями обязательное и платное добровольное) и социальное страхование (на случай болезни и материнства и на случай производственной травмы). Обязательное пенсионное страхование трудовых мигрантов вводится 1 января 2015 года, соответствующий закон уже принят.

Многие мигранты работают в России незаконно (ежегодно от 3 до 5 миллионов) и заняты в теневом секторе экономики. При этом зачастую мигранты слабо интегрированы в принимающее общество, на базе нелегальной миграции нередко возникает этническая преступность. Преступления мигрантов спровоцировали несколько крупных стихийных протестов, в ряде случаев вылившиеся в погромы. Эти беспорядки стали поводом к ужесточению миграционного закона.

Одновременно власти стали прилагать усилия по адаптации мигрантов. Для иностранных трудовых мигрантов был введен обязательный экзамен по русскому языку, российским истории и праву. Миграционная служба запустила пилотный проект создания центров социальной адаптации мигрантов на базе пунктов их временного размещения: иностранцев готовят к экзамену без отрыва от работы, а лучшим обещают вид на жительство и даже российский паспорт.

Соцстрахование

Изначально предполагалось, что обязательное социальное страхование будет распространяться на иностранцев, заключивших трудовой договор на неопределенный срок или на срок не менее шести месяцев. Но в комитете Госдумы по труду и соцполитике посчитали, что недобросовестный работодатель может перезаключать с работником договоры на пять месяцев, чтобы уходить от уплаты страховых взносов. В результате ко второму чтению было решено обязать работодателей платить взносы за иностранных работников в Фонд соцстрахования с первого дня их трудоустройства.

Для взноса на соцстрахование трудовых мигрантов установлен тариф в 1,8% (основной тариф для россиян — 2,9%). Трудовые мигранты могут рассчитывать на оплату больничного, если работодатель уплачивал за них страховые взносы по меньшей мере за шесть предшествующих месяцев. При этом право на получение пособий в связи с материнством будет предоставляться мигрантам, как и сейчас — после получения статуса временно или постоянно проживающих в России, пояснили в Минтруде.

Медстрахование

Второй закон вводит в Трудовой кодекс России новую главу об особенностях регулирования труда иностранцев и лиц без гражданства, в том числе заключения и расторжения с ними трудового договора и выплаты им выходного пособия.

В трудовом договоре теперь должны быть указаны данные о разрешении на работу или миграционном патенте (позволяют мигранту работать в России вне системы квот) и данные о разрешении на временное проживание в России или виде на жительство. Если эти документы лишаются силы, работодатель обязан отстранить иностранцев от работы.

При этом при заключении трудового договора иностранцы не должны предъявлять документы воинского учета.

Кроме того, иностранцы должны предъявлять работодателю полис ДМС при заключении трудового договора, если работодатель не готов сам заключить договор с медорганизацией о предоставлении такому работнику платных медуслуг. Если срок действия полиса истек, его может переоформить в течение месяца, в противном случае придется расторгнуть трудовой договор.

По оценке Минтруда России, когда закон вступит в силу, медицинской помощью будут обеспечены около 3 миллионов трудовых мигрантов из-за рубежа.

21.11.14 РИА Новости ria.ru

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) сможет увеличивать размер страхового покрытия проектов до 100%, а также предоставлять страховую поддержку финорганизациям, не являющимся банками, и международным банкам развития. Соответствующие изменения в «Правила осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков», регулирующие деятельность ЭКСАР, утверждены постановлением правительства РФ № 1204 от 14 ноября 2014 года.

Как уточняют в агентстве, изменения коснулись лимита страхового покрытия ЭКСАР, который теперь в отдельных случаях может быть установлен в размере 100% от страховой стоимости. Таким образом, ЭКСАР сможет предоставлять расширенную 100-процентную страховую поддержку отдельным стратегически значимым экспортным проектам «в целях повышения качества финансового предложения российских экспортеров». Расширенное страховое покрытие будет применяться по решению совета директоров ЭКСАР, порядок и принципы отбора проектов будут определены внутренним документом агентства.

Уровень страхового покрытия до 100% необходим для поддержки экспортных проектов, реализуемых в условиях высокой конкуренции с иностранными поставщиками, подчеркивают в ЭКСАР. Кроме того, наличие у агентства полномочий по предоставлению 100-процентного страхового покрытия принципиально важно при реализации многосторонних международных проектов, в рамках которых иностранные экспортные кредитные агентства обеспечивают полное страхование рисков по зарубежной части проекта, а ЭКСАР должно обеспечить симметричный уровень покрытия пропорционально российской доле поставки.

Кроме того, новая редакция правил разрешает ЭКСАР предоставлять страховую поддержку не только экспортерам, российским инвесторам и банкам, но и факторинговым, лизинговым компаниям, международным банкам развития и другим финансовым организациям. «Указанные изменения позволят расширить возможности агентства по поддержке экспорта и зарубежных инвестиций в соответствии с потребностями российских экспортеров и развитием российского рынка финансовых услуг», — подчеркивается в сообщении ЭКСАР.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано в 2011 году с целью поддержки высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. К настоящему моменту агентство обеспечило страхованием экспортные поставки российского несырьевого экспорта на сумму более 200 млрд рублей. География поставок включает все регионы мира.

Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства составляет 30 млрд рублей.

21.11.14 Банки.ру banki.ru

Российская группа «Согаз» на открытом аукционе купила 99,7% страховой компании «Алроса» за 620 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба алмазодобывающей компании.

Подписание договора купли-продажи состоялось 20 ноября. «Согаз» уже перечислил средства по сделке.

Сумма сделки — 620 млн рублей — была определена по итогам открытого аукциона. Начальная цена пакета составляла 576,547 млн рублей. Первый шаг аукциона был установлен на уровне 1,453 млн рублей, а следующие — 2 млн рублей. Всего в ходе аукциона было сделано 22 шага.

«Смена собственника страховой компании не повлияет на исполнение действующих в настоящее время договоров страхования», — подчеркивается в пресс-релизе алмазодобывающей компании.

Продажа страховой компании осуществлена в рамках реализации программы «Алросы» по выходу из непрофильных активов и концентрации на алмазодобывающем бизнесе. В рамках этой программы в этом году «Алроса» уже продала за 414 млн рублей 84,7% в своем МАК-банке и за 8,9 млн рублей — 19,9% финансовой инвестиционной компании «Интерфинанс».

По данным ЦБ России, СК «Алроса» по итогам первого полугодия занимала 106 место в стране по объему сборов (433,8 млн рублей) и выплат (134,2 млн рублей). 43% в портфеле компании занимает добровольное медицинское страхование. На страхование имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов) приходится 17% сборов, на страхование грузов – 16%, на каско — 6%, на ОСАГО – 2%.

Среди акционеров «Согаза» числятся ИК «Аброс» (32,3%), «Кордекс» (12,5%), «Газпром газораспределение (16,22%), «Акцепт» (12,47%), «Газпром» (3,77%), «СОГАЗ-Риэлти» (2,5%), Газпромбанк (1,2% в доверительном управлении) и ЗАО «Газпромбанк управление активами» (19,04% в доверительном управлении).

Forbes.ru