У страховщиков началась охота на самого желанного клиента — на конец года приходится пик переговорной активности по перезаключению договоров корпоративного страхования. По оценкам консалтинговой компании Oliver Wyman, этот сегмент дает 90% прибыли в классическом страховании. В условиях ожесточенной конкуренции страховые компании пытаются сохранить объемы бизнеса и одновременно отойти от демпинга.

Страховые сливки

Один из самых благополучных сегментов у страховщиков, рынок корпоративного страхования, по итогам 2011 года дал более половины премий по рисковым видам страхования — 344 млрд из 665 млрд руб. При этом, согласно Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года, подготовленной консультантами из компании Oliver Wyman, до 90% прибыли на рынке (без учета ОМС) приносят страховщикам именно корпоративные клиенты. Свыше 90% премии в корпоративном страховании страховщики получают по страхованию рисков крупных предприятий, что отражает структуру российской экономики. Только 16% ВВП создается предприятиями малого и среднего бизнеса, которые и страхуются не так активно.

В более чем 150-страничной стратегии сегменту корпоративного страхования уделено наименьшее внимание: он не только консервативен, но и наиболее благополучен. «Структура лидеров на рынке корпоративного страхования достаточно устойчивая, — говорит заместитель главы рейтингового агенства «Эксперт РА» Павел Самиев. — Растет доля «ВТБ Страхования», СОГАЗа, «Согласия»».

«Основные игроки на рынке корпоративного страхования — это компании, входящие в топ-15 лидеров отрасли. При этом в пятерке основной объем бизнеса приходится на кэптив, однако чем ближе к концу списка, тем выше доля розницы», — отмечает заместитель гендиректора «ВТБ Страхования» Алексей Володин (см. интервью).

Ненадолго благополучие сектора нарушил финансовый кризис. «Экономический кризис 2008 года негативно отразился на рынке страхования имущества юрлиц, — говорит заместитель начальника управления стратегических проектов «Ингосстраха» Александр Гогленков. — По нашим оценкам, в 2009 году он сократился примерно на 17%. Другой пример — рынок страхования грузов: в 2009 году премия снизилась там на 12%».

«Самым показательным изменением посткризисного рынка стало увеличение доли ведущих страховщиков, — рассказывает зампред правления СОГАЗа Николай Галушин. — Эта тенденция сохранится: доля крупнейших страховщиков в общем объеме рынка возрастет, как и конкуренция между ними». По его словам, страховщики утратили историческую специализацию: все стали заниматься всем; пример такой активности — массовый заход страховщиков в агрострахование. Это реакция на снижение денежного потока. «Также мы наблюдаем сейчас массовый исход страховщиков из отдельных сегментов: морские риски, испытательные полеты, предпринимательские риски, — перечисляет Николай Галушин. — Опасность заключается в том, что в отдельных сегментах конкуренция оказалась настолько передавленной, что там может не остаться серьезных игроков».

Впрочем, страховщики довольно быстро оправились от кризиса. Кроме того, 1 января 2012 года они получили новый рынок — обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОПО). По итогам шести месяцев 2012 года ОПО принесло страховщикам дополнительно 9 млрд руб., впрочем, это почти вдвое меньше ожиданий рынка.

Тарифный бой

Так или иначе, высокие тарифы по корпоративным договорам — гарантия благополучия — остались в прошлом. За последние годы тарифы резко снизились, в страховании промышленной и коммерческой недвижимости, машин и оборудования, строительно-монтажных рисков, а также грузов, ответственности и в страховании от несчастного случая — в три-четыре раза. Причина — сильнейшая конкуренция, которая привела к демпингу.

Впрочем, конкуренция по цене не единственное оружие в арсенале страховщиков. Сегмент корпоративных договоров делится на открытую и закрытую зоны. Согласно стратегии Oliver Wyman, конкуренция в первой довольно острая в плане цены, тогда как во второй она сводится к получению привилегированного доступа. По некоторым оценкам, закрытая зона занимает около 70% общего объема корпоративного сегмента.

«Никаких правовых норм, позволяющих разделить рынок на открытый и закрытый, не существует, — говорит директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие» Андрей Бондаренко. — Однако на практике такое разделение есть — оно означает, что какой-то клиент будет обслуживаться только в определенной страховой компании. Причем совершенно не обязательно, что страховщик и страхователь входят в одну финансово-промышленную группу. Например, СОГАЗ и «Газпром» находятся в дальнем юридическом родстве. Однако результаты каждого тендера «Газпрома» заранее известны всем участникам рынка».

Разделение рынка, по мнению Oliver Wyman, отражается на структуре продаж. В России прямые корпоративные продажи являются основным каналом, а на мировых рынках до 90% такого рода бизнеса осуществляется через брокеров. «В каждом случае корпоративный клиент сам решает, каким образом выбирать себе партнера по страхованию — самостоятельно или через брокера, в открытом, закрытом или смешанном режиме, — рассказывает Николай Галушин. — Это тоже своеобразное российское ноу-хау: конкурс проведем, но страховщика выберем по собственному разумению. Отдельный сегмент представляют государственные заказчики с формализованной законом процедурой проведения конкурсных закупок. Убедить законодателей изменить закон так, чтобы ключевым условием выбора страховщика была не столько цена, сколько финансовая возможность выполнения обязательств, принимаемых по госконтракту, пока не получается».

Страховщики признают, что на рынке корпоративного страхования нет никаких стандартов, правил или «лучшей практики». Закупки производятся в соответствии с внутренними процедурами и политикой.

Последствия прибыльности

Крупные риски могут обернуться масштабными выплатами, но в целом по рынку уровень выплат выглядит успокаивающим. По данным ФСФР, размер выплат по корпоративным видам страхования по итогам 2011 года составил около 142 млрд руб., за первое полугодие 2012-го — около 86 млрд руб. Крупные убытки и соответствующие страховщики рынку известны: в 2006 году «Ингосстрах» выплатил $75 млн по причине пожара на складе компании «Протек». Спустя четыре года РОСНО (сейчас — «Альянс») выплатило 2,47 млрд руб. «РусГидро» в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2011 году стало известно, что общий размер выплат «АльфаСтрахования» по пожару на Чагинской электроподстанции составил 2,2 млрд руб.

В большинстве случаев клиент и страховщик решают вопрос о выплате полюбовно. «Судебная практика мотивирует страховщиков разрешать конфликтные ситуации во внесудебном порядке. Согласно статистике, 86% дел по страхованию решается в пользу страхователя, — говорит Андрей Бондаренко. — Это справедливо. Страховщик обязан максимально четко объяснять правила страхования, качественно урегулировать убытки и эффективно отслеживать попытки мошенничества».

По словам Николая Галушина, в убытках всегда есть «серые» зоны: нарушение правил пожарной безопасности, пренебрежение обязанностями, проблемы с качеством первичной информации и т. д., что дает сторонам основание быть недовольными друг другом. Но в большинстве случаев находится компромисс. «»Страховщики не платят» — это миф, который уже пора оставить в прошлом, — полагает Николай Галушин. — И в рознице, и в корпоративе отсутствует практика «не платить». Споры бывают, часть их попадает в суды, но это скорее исключение из правил, чем само правило».

Перспективы

По мнению Oliver Wyman, российская отрасль корпоративного страхования должна энергичнее участвовать в страховании рисков российского бизнеса, в частности освободить государство от необходимости платить по убыткам организаций с госучастием.

«Государство до сих пор несет на себе риски, связанные с гражданской ответственностью крупных предприятий, — говорится в «Стратегии». — Например, Россия — одна из немногих стран с крупной экономикой, в которых нет обязательного страхования ответственности работодателя. Многие риски в сфере профессиональной ответственности покрыты в недостаточной степени, а также нет вмененного страхового покрытия для членов профессиональных ассоциаций».

Как отмечает Oliver Wyman, крупнейшие российские предприятия застрахованы недостаточно, и внедрение более сложных и универсальных методов управления рисками создаст дополнительный спрос на страхование. «Государству следует требовать от компаний с госучастием уделять первостепенное внимание риск-менеджменту», — написано в обзоре.

В свою очередь, российским страховщикам стратегия рекомендует обратить внимание на сектор малого и среднего бизнеса, обеспечить ему с помощью страховки дополнительную стабильность для диверсификации экономики. Владельцы небольших предприятий не понимают экономическую выгоду страхования, а страховщики еще не создали достаточно привлекательные и простые в администрировании продукты, отвечающие потребностям клиента, сообщает документ.

Впрочем, страховщики и сами пытаются сделать сегмент корпоративного страхования более цивилизованным. В этом году там обозначился интересный тренд: крупные компании отходят от демпинга. «Как отмечают топ-менеджеры крупнейших страховых компаний, раньше тарифы компаний, участвовавших в отборе, могли отличаться едва ли не в десять раз, а сейчас они постепенно выравниваются, — рассказывает Павел Самиев. — Если процесс продолжится в период перезаключения договоров страхования на следующий год (переговоры начались уже в октябре), можно будет говорить о тенденции ухода от демпинга в этом сегменте».

В целом, полагают аналитики «Эксперта РА», сегмент корпоративного страхования останется одним из наиболее консервативных, это относится и к структуре лидеров, и к общей картине развития — к концу года ожидается прирост до 10%.

19.12.12 Коммерсант kommersant.ru

Юрий Маркин, руководитель отдела страхования ответственности ЗАО «АИГ»

Основная опасность

На сегодняшний день каждый из этапов логистической цепочки в алкогольной промышленности представляет собой определенные риски для потребителя. Компоненты конечной продукции, реализуемой производителем, такие как, например, бутылки, пробки, спиртовые добавки – могут изготавливаться разными юридическими лицами, поставляться с разных концов света. Соответственно, возникает вопрос: есть ли у производителя на предприятии должная система контроля качества продукции? Как показывает практика, причина многих рисков заключается в том, что производитель полагается, как правило, исключительно на такие доказательства контроля качества поставщиков, как сертификаты, лицензии и т.д., а это, к сожалению, не всегда отражает реальное состояние систем контроля качества соответствующих субъектов, и является гарантией отсутствия убытков.

О каких рисках мы говорим:

1. Причинение вреда жизни и здоровью вследствие возникновения аллергических реакций.
2. Попадание в продукцию различных инородных тел на этапе обработки и производства. Для алкогольной продукции основной причиной убытков, как правило, является попадание сколов от бутылок в содержимое.
3. Ненадлежащая упаковка, маркировка.
4. Отравление и заражение продукции – попадание различных бактерий.
5. Другим риском является злоумышленная порча товара (как со стороны третьих лиц, так и со стороны работников предприятия), которая приводит к причинению вреда третьим лицам, либо создает такую угрозу.
Страховая компания AIG разработала комплексную программу страхования предприятий–производителей алкогольной отрасли, которая включает такие виды страхования, как страхование имущества, грузов, машин, а также страхование ответственности товаропроизводителя, страхование расходов по отзыву продукции и от перерыва в производственной деятельности.

На сегодняшний день в России наиболее востребованы страхование имущества и опасных производственных объектов, однако с точки зрения управления рисками не менее важным является и страхование ответственности товаропроизводителя.

В первую очередь, это связано с рисками, которые несет производитель (и/или продавец) и ответственностью, которая возлагается на него по закону. Во-вторых, требование страхования ответственности товаропроизводителя может быть предусмотрено договором страхователя с заказчиком. В-третьих, убытки происходят даже в компаниях, обладающих первоклассной системой контроля качества. В-четвертых, после с вступлением России в ВТО конкуренция в сфере товаров и услуг будет только усиливаться, и наличие такого инструмента, как риск-менеджмент может стать достойным конкурентным преимуществом.

Алкогольные компании – производители, импортеры, дистрибьюторы – в процессе своей деятельности могут столкнуться с претензиями потребителей к качеству производимой продукции. Страхование ответственности товаропроизводителя обеспечит защиту страхователя по случаям, связанным с нанесением вреда жизни, здоровью или имуществу (включая любые прямые и косвенные убытки) третьим лицам. И здесь важно подчеркнуть, что вне зависимости от того, является ли владелец товара производителем, изготовителем, поставщиком или ритейлером, он обязан возместить вред, причиненный в результате реализации его продукции.

Что такое страхование расходов по отзыву продукции?

Другим не менее важным видом страхования для компаний алкогольной промышленности является страхование расходов по отзыву продукции. Речь в данном случае идет о случайной или злоумышленной порче продукции. При этом отзыв может быть как добровольным, так и принудительным. Страховая компания покрывает такие расходы в случае, если в результате потребления застрахованной продукции причинен вред жизни и здоровью потребителя либо создается угроза причинения такого вреда.

Расходы на отзыв продукции включают:

a) Стоимость газетных, журнальных или любых печатных сообщений (электронных или иных), радио и телевизионных заявлений, а также стоимость доставки отправлений, необходимых для осуществления отзыва продукции;

б) Необходимые транспортные расходы и затраты на проживание, непосредственно связанные с отзывом продукции;

в) Затраты на найм дополнительных служащих для осуществления отзыва продукции страхователя;

г) Сверхурочные штатным служащим страхователя для оплаты работ, связанных с отзывом застрахованной продукции;

д) Необходимые затраты на аренду дополнительных складских помещений или мест складирования для хранения отзываемой продукции;

e) Стоимость доставки застрахованной продукции от покупателя, дистрибьютора или потребителя к месту, определенному cтрахователем;

ж) Расходы, понесенные с целью правильной утилизации неиспользованной упаковки и маркетинговых материалов по отозванной продукции;

з) Фактическая стоимость уничтожения застрахованной продукции.

Что такое страхование от перерыва в производственной деятельности?

В результате чрезвычайных событий, таких как пожар, стихийные бедствия и т.п., на производственных предприятиях, как правило, возникает не только ущерб, связанный с повреждением или утратой материальных активов, но и остановка деятельности. В течение времени, требуемого для восстановления производства до прежнего уровня, предприятие теряет доход, который оно получило бы, если бы ущерб не наступил.
Решением проблемы потери запланированного дохода является страхование перерыва в производственной деятельности, включающее в себя:

а) Текущие/постоянные расходы (заработная плата, социальные отчисления, налоговые платежи, проценты по кредитам и т.п.);

б)Потерю прибыли (т.е. ту прибыль, которая была бы получена в течение периода, когда длился перерыв в производстве, если бы страховой случай не наступил).

Страхование предприятий алкогольной отрасли сегодня становится как никогда актуальным, являясь не только гарантом финансовой устойчивости компании, но и создавая дополнительные конкурентные преимущества на рынке. Этот аспект заслуживает безусловного внимания со стороны отечественных производителей в связи с недавним вступлением России в ВТО и, как результат, увеличением конкуренции в бизнес-сегменте.

Юрий Маркин, руководитель отдела страхования ответственности ЗАО «АИГ»

Процедуру техосмотра, которая была отдана на откуп коммерческим компаниям из государственных рук, вновь предложили вернуть под контроль властей. По мнению автора предложения, новая система техосмотра, действующая с 1 января 2012 года, себя не оправдала.

Данную идею вынес на обсуждение полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, направивший в правительство предложения по возврату госструктурами контроля над техническим осмотром автомобилей.

Винниченко направил письмо на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова. Документ есть в распоряжении «Известий». Полпред считает, что контроль надо отдать какому-нибудь государственному ведомству. Напомним, первоначально процесс контролировало МВД, после реформы техосмотром занимаются операторы, а аккредитацией операторов занимается Российский союз автостраховщиков. ГИБДД же была полностью исключены из этой системы. Чтобы мотивировать автовладельцев все-таки проходить ТО, диагностику привязали к автострахованию. Теперь без ТО не купить полис ОСАГО.

В своем отчете Винниченко отмечает, что техосмотр и выдача полисов ОСАГО в округе проводятся с нарушением правил. Для того чтобы исправить ситуацию и нужен государственный «надзиратель». При этом функции по непосредственному контролю за проведением техосмотра предлагается передать Министерству внутренних дел и Ространснадзору.

По данным полпреда, в сентябре-ноябре текущего года была проведена проверка операторов техосмотра и страховых компаний территориальными органами МВД и ФСФР. «Акция» была санкционирована Игорем Шуваловым после обращения операторов техосмотра. Игроки рынка отметили в своем письме, направленном на имя Шувалова, что после старта реформы в стране появилось много мошеннических пунктов техосмотра, которые проверяют машины без должного оборудования. Кроме того, операторы заявили, что некоторые мошеннические компании договариваются со страховщиками и вообще не проводят техосмотр, лишь внося информацию в базу данных о техосмотре (ЕАИС ТО). В итоге, процедура техосмотра превратилась в профанацию.

Винниченко приводит и названия компаний-нарушителей, выявленных в результате контрольных мероприятий на северо-западе России. Это аффилированные пары «Росгосстрах» — ЗАО «Техосмотр» и ВСК — «РАНЭ Северо-Запад». По данным полпреда, они выдавали полисы ОСАГО без прохождения техосмотра. Кроме того, проверяющие высказали сомнения в законности получения «РАНЭ Северо-Запад» аккредитации как оператора техосмотра. Например, было выявлено, что аттестат аккредитации был получен в день регистрации заявления. Хоть между передачей этих двух документов должно пройти, как минимум, 14 дней. За две недели РСА должен выяснить, соответствует ли компания-заявитель всем необходимым условиям, например, по технической оснащенности. Нарушения были выявлены и у других операторов, отмечает полпред в своем отчете.

В итоге Винниченко отметил, что действующая ныне схему документарного контроля Союзом автостраховщиков за операторами является нелогичной и неработоспособной. Следовательно передать его нужно исполнительному органу госвласти, а контролировать операторов должны МВД и Ространснадзор.

Кроме того, предлагается рассмотреть и введение уголовной ответственности за продажу полисов ОСАГО при отсутствии у автовладельца действующей диагностической карты или при отсутствии в единой базе данных о техосмотре информации об автомобиле.

В секретариате первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова изданию заявили, что отчет полпреда был направлен на рассмотрение Минэкономразвития, Минфина и МВД. После проверки ведомства должны проинформировать администрацию президента и правительство о своих предложениях.

«Мы добились того, что граждане сегодня не стоят в очередях, пытаясь пройти техосмотр, но теперь рынок должен отрегулировать погрешности — например, когда некоторые страховые компании в целях обеспечения конкурентных преимуществ, зачастую не проводят соответствующую процедуру техосмотра автомобилей. В свою очередь, мы вместе с правоохранительными органами будем внимательно следить за ситуацией, и недобросовестные страховые компании, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан, рискуют своей лицензией ОСАГО», — прокомментировали в секретариате Шувалова.

18.12.12 Вести vesti.ru