Как стало известно “Ъ”, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил Банку России проект создания национального риск-офиса — центра по управлению социальными и экономическими рисками РФ, в котором бы обрабатывалась статистика различных ведомств. По расчетам союза, сейчас общий объем незастрахованных рисков в РФ в 14 раз превышает размер ВВП и равен 1,3 квадрлн руб. ВСС оценил стоимость создания риск-офиса в 1 млрд руб. и без участия государства обещает организовать его за три—пять лет. В ЦБ проект пока поддерживают на уровне идеи, отмечая, что она нуждается в «глубокой проработке».

Впервые о необходимости создать центр по управлению социальными и экономическими рисками РФ страховщики заявили летом этого года. Тогда было объявлено о создании на базе ВСС карты рисков и депозитария страховых данных, куда стекалась бы информация от ведомств. Например, от МВД — по угнанным автомобилям, от МЧС — по пожарам и катастрофам, от ФСС — по больничным листам, от ФОМС — по посещениям врачей и так далее.

Сейчас эта идея наполнилась конкретикой. В подготовленной для ЦБ презентации проекта (есть у “Ъ”) карта российских рисков наложена на глобальную карту, которая регулярно готовится к Давосскому экономическому форуму. Из этого сравнения следует, что российские риски выше глобальных по пяти пунктам: рост числа хронических заболеваний, риск финансового кризиса, развал государства и кризис управления, рост криминальной активности, масштабные техногенные катастрофы.

В свою очередь, глобальные риски выше российских в части изменения климата, старения населения, роста числа терактов, различий в уровне доходов и миграционных потоков. В качестве страновых особенностей России ВСС указывает увеличение налоговой нагрузки, старение производственных фондов, рост коррупции, волатильность нацвалюты, огосударствление экономики и «патерналистский подход государства к управлению экономической и социальной сферами».

Общий объем незастрахованных рисков в РФ оценен в 1,3 квадрлн руб. (1,3 тыс. трлн). Из них 850 трлн руб. приходятся на риски, относящиеся к физлицам. В ВСС отмечают, что у экономики РФ нет систематизированного риск-профиля, поэтому страховщики не в состоянии провести полноценные актуарные расчеты. Национальные риски умеренно покрыты только в части медицинского обеспечения мигрантов (с 2015 года они не могут легально работать в РФ без полиса ДМС) и защиты урожая (государство субсидирует 50% стоимости полиса для аграриев). Риски аварий на транспорте, безработицы и низкого уровня жизни в пенсионный период отличаются крайне низким уровнем покрытия страхованием, сказано в документе.

Препятствиями для развития страхования названы неготовность населения и бизнеса страховаться и то, что «страховые тарифы на большинство выделенных видов страхования находятся на запретительно высоком уровне». В презентации отмечается, что в среднем в 2016 году в мире на страхование потрачено $638 на человека. При этом если на развивающихся рынках этот показатель составил $149, то в странах Евросоюза — $3 тыс. В РФ объем страховой премии в расчете на одного жителя составил 8,1 тыс. руб. (чуть более $120).

Государству, полагают в ВСС, страховой риск-офис необходим для эффективного использования бюджетных средств на предупредительные мероприятия. Выгоды страховой отрасли — появление новых продуктов в связи с цифровой трансформацией экономики. Бизнесу и гражданам в ВСС обещают повышение доступности и качества услуг страховщиков.

Представленная ЦБ оценка стоимости проекта — 1 млрд руб. Из них на создание депозитария страховых данных потребуется 250 млн руб., на разработку «нейросетевых моделей анализа и прогнозирования рискового профиля объектов и субъектов страхования» — 200 млн руб., на построение интеграции с министерствами и ведомствами — 150 млн руб. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, «органически, по мере роста технологических возможностей ВСС сам построит такой проект в течение трех—пяти лет, сейчас такой мощной платформы нет ни у кого». При софинансировании государства проект может быть запущен быстрее. По словам главы ВСС, союз уже готов начать пилотный проект с одним из ведомств (каким именно, не раскрывается). В качестве примера системы господин Юргенс приводит работу французских страховщиков, которые участвуют в разработке планов строительных компаний. По информации “Ъ”, страховщики могут предложить софинансирование проекта регулятору.

В ЦБ “Ъ” заявили о поддержке идеи страховщиков. «Она требует глубокой проработки с учетом международного опыта,— сказали в пресс-службе регулятора.— Оценивать конкретные суммы незастрахованных рисков пока преждевременно, необходима серьезная аналитическая работа. Вопрос финансирования проекта не обсуждался с Банком России». По мнению главы Российской национальной перестраховочной компании Николая Галушина, если страховщики представят государству схему работающего механизма риск-офиса, частно-государственное партнерство для его создания вполне возможно.

27.11.17 Коммерсант kommersant.ru

Страховые компании при урегулировании убытков в рамках полисов ОСАГО не имеют права требовать от потерпевшего предоставления справки о ДТП по авариям, которые произошли с 20 октября 2017 года, говорится в официальном разъяснении Банка России.

«Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях, страховых полисах ОСАГО водителей — участников аварии должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно разъяснению, необходимая для страховщика информация содержится в извещении о ДТП, которое на месте аварии заполняют ее участники, и копии протокола, постановления или определения об административном правонарушении, если оформление аварии осуществлялось при участии сотрудников полиции.

Как сообщалось, 20 октября вступил в силу Административный регламент МВД, который отменяет выдачу участникам дорожно-транспортного происшествия справки о ДТП сотрудниками полиции.

Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Порватов сообщал журналистам, что союз и ЦБ РФ планируют принять меры, облегчающие жизнь автовладельцам, которым необходимо оформлять страховые происшествия в рамках ОСАГО после отмены официальных справок о ДТП. Он сказал, что в перспективе предполагается внести изменения в правила страхования по ОСАГО, а до этого времени регулятор опубликует разъяснения на эту тему.

24.11.17 Интерфакс interfax.ru

Развитие технологий меняет потребность страховщиков в специалистах. Отрасли все меньше нужны продавцы ОСАГО, сотрудники колл-центров, юристы, бухгалтеры и специалисты по урегулированию убытков. В страховых компаниях уже начали охоту на IT-специалистов и экспертов в области киберрисков.

В первом полугодии 2017 года доля премий, собранных через интернет, стала рекордной — 1,7%. По данным ЦБ, объем онлайн-продаж страховок составил 11,1 млрд руб. (2,1 млрд руб. годом ранее). Часть страховщиков ждет, что рост сборов через интернет вытеснит с рынка агентов, другие не исключают их ухода только из некоторых сегментов. «Говорить о вымирании офисных и агентских продаж точно не приходится»,— считает директор электронной коммерции «ВТБ Страхование» Дмитрий Литовченко. «Исчезнут вовсе» агенты в ОСАГО, но потребность в профессиональных агентах сохранится еще надолго, говорит глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. «Существуют виды страхования, которые продаются только в агентском канале, например страхование имущества физлиц (ИФЛ)»,— добавляет он.

Агентские продажи в РФ через два-три года ждут изменения, с которыми Германия столкнулась еще в 2000-х годах, когда простые и сложные страховые продукты в основном продавались через агентов. «Сейчас этот канал значительно уменьшился»,— рассказывает зампред правления по продажам страховой компании ERGO Алексис Платонов. Теперь агенты в Германии занимаются консультированием клиентов по сложным продуктам — простые продаются в интернете.

Партнер кадрового агентства «Контакт» Юлия Забазарных отмечает, что агентские сети в страховых компаниях уже сокращаются. В эпоху цифровизации рынок отказывается от бумажных полисов, а привыкшим работать в «полях» агентам компьютерная грамотность дается тяжело, замечает глава отдела маркетинговых исследований СК МАКС Евгений Попков. По словам директора по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Ольги Скуратовой, доля агентского канала в совокупных страховых взносах страховщиков по итогам первого полугодия 2017 года за год практически не изменилась (26%). Но в ряде страховых направлений статистика не в пользу агентов — так, в страховании от несчастных случаев их доля в сборах в январе—июне 2017 года составила 13% против 19% в 2014 году, в страховании жизни — 6% против 11%, в страховании имущества физлиц рухнула с 56% до 43%, следует из данных ЦБ.

ГСК «Югория» за пять лет почти вдвое сократила штат: с 3 тыс. человек в 2012 году до 1,6 тыс., рассказывает гендиректор компании Алексей Охлопков. «Многие процессы автоматизированы»,— говорит он, в бухгалтерии работают 44 сотрудника вместо 100. Автоматизация, на которую ежегодно тратится около 200 млн руб., на объеме бизнеса отрицательно не сказывается — за 2017 год компания планирует собрать около 10 млрд руб. премий, тогда как в 2013 году с большим штатом собирала около 4,8 млрд руб.

«Процессы первичной обработки данных автоматизируются, отпадает потребность в ручном труде»,— говорит директор по персоналу «Ингосстраха» Вадим Коровин, рискуют потерять работу бухгалтеры-расчетчики и юристы, осуществляющие рутинные операции. «Важны глубокие знания и практические навыки, а те, кто ими не обладает, скоро столкнутся с переводом операционных функций в регионы с более низким уровнем оплаты труда, а затем с автоматизацией и роботизацией рутинных операций»,— прогнозирует он.

На второй план уходят и офисные продавцы полисов: клиенты предпочитают покупки в интернете, рассказывает заместитель гендиректора—директор по персоналу «Зетта Страхование» Анна Тарасова. «Еще больше это касается онлайн-консультаций: их вместо живых сотрудников проводят чат-боты, об окончании срока страховки клиентам напоминают роботы. Теперь нет кассиров, каждый клиент производит оплату безналичным способом»,— добавляет она.

При расчете тарифа ДМС для корпоративных клиентов поиском клиник теперь занимается специальная программа, говорит заместитель главы департамента андеррайтинга медстрахования и страхования жизни СК «Альянс Жизнь» Анастасия Соболева —ускорение расчетов уже составило 20%. В «АльфаСтраховании» в рекрутинге внедрили робот «Вера», который обзванивает кандидатов. «Автоматизация подбора персонала (робот сам ищет резюме, обзванивает соискателей и автоматизирует процесс приема на работу) позволяет сэкономить более 2 млн руб. на единицу персонала»,— говорит Анна Тарасова.

Страховщики видят большой потенциал в замене специалистов современными технологиями. Евгений Попков прогнозирует, что развитие искусственного интеллекта и нейросетей в перспективе может отправить в историю профессию андеррайтеров (тех, кто занимается оценкой рисков). «Машины смогут делать это объективнее, точнее, быстрее и на основе куда большего количества факторов, чем специалисты страховых компаний»,— считает он.

Роботизация может затронуть и специалистов, которые занимаются оценкой ущерба по Единой методике расчета стоимости убытка в ОСАГО. Анна Тарасова считает, что будут преобразованы и офисы урегулирования убытков: типовая операция сбора документов перейдет в онлайн. Интернет-технологии при урегулировании убытков в первом полугодии 2017 года уже применяли 58% компаний (годом ранее — менее половины), 45% страховщиков принимают заявку на урегулирование через сайт, отмечают в «Эксперт РА».

Кто нужен отрасли

Больше всего страховщикам нужны ИТ-специалисты — это вызвано как развитием новых технологий, так и ужесточением надзора. С 2018 года страховщики должны перейти на отчетность в формате XBRL (стандартизированный формат сбора и обработки отчетности на основе МСФО). «Количество вакансий программистов и разработчиков растет изо дня в день. Огромный спрос на подобных специалистов в банковской сфере, электронной коммерции и прочих отраслях создал колоссальный кадровый дефицит»,— говорит Евгений Попков. По данным агентства «Контакт», рядовому ИТ-специалисту страховщики в среднем предлагают зарплату в 150 тыс. руб., главному специалисту — 225 тыс. руб., директору по ИТ — 550 тыс. руб.

Высоким остается спрос на актуариев (рассчитывают тарифы и резервы), андеррайтеров, страховых методологов, специалистов в области риск-менеджмента. «К сожалению, вузы РФ не готовят специалистов данного профиля»,— объясняет Вадим Коровин. Нужны страховщикам и сюрвейеры (страховые оценщики), которых в России «единицы», отмечает Алексей Охлопков. В его компании сюрвейера вынуждены привлекать при необходимости, что затратно: фиксированная плата составляет порядка $100 тыс. Как правило, услуги сюрвейера оплачиваются за каждый кейс.

27.11.17 Коммерсант kommersant.ru