Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает предложения по совершенствованию методики порядка определения средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для проведения восстановительного ремонта по ОСАГО, сказано в дорожной карте по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг.

В ведомстве уверены, что такая мера не позволит страховщикам занижать размер выплаты по ОСАГО. Антимонопольная служба направит в Центробанк обращение, в котором укажет «исчерпывающий подход к определению средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ» для проведения ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности.

Ранее Госдума приняла закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО, согласно которому устанавливается приоритет ремонта автомобиля над денежными выплатами. Кроме того, Конституционный суд в марте этого года постановил, что автовладельцы, попавшие в ДТП, могут требовать от страховых компаний ремонт новыми деталями, а не с учетом износа.

10.05.17 Право.ру pravo.ru

ЦБ отсрочит ввод новых рейтинговых требований для старых страховых инвестиций

Банк России собирается на год отсрочить требование перевода страховых активов в облигации с рейтингом аккредитованных при ЦБ агентств — АКРА и «Эксперт РА». До 14 июля страховщики должны были переложить 237 млрд руб. в активы с рейтингами, определенными по новым правилам. Послабление от ЦБ позволит страховщикам сохранить 80% облигаций в структуре активов и резервов — но по-прежнему не спасет их от потери части доходов по депозитам и заставит избавиться от акций нерейтингованных эмитентов.

ЦБ разместил на своем сайте два проекта поправок к своим указаниям — «О порядке инвестирования собственных средств страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» и «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов». С 14 июля допустимыми кредитными рейтингами, используемыми для регуляторных целей, считаются оценки агентств из реестра ЦБ — АКРА и «Эксперт РА». Как уже писал «Ъ», это вынуждало страховщиков к этой дате переразместить 237 млрд руб., сейчас размещенных на депозитах и в ценных бумагах, не имеющих рейтингов нужных агентств. В структуре этих вложений порядка 100 млрд руб приходятся на депозиты, оставшаяся часть — на облигации и акции.

ЦБ решил пойти на послабления. Суть поправок в указаниях регулятора заключаются в том, что для облигаций предлагается ввести так называемую «дедушкину оговорку» — приобретенные до 14 июля 2017 года без нужного рейтинга бумаги могут оставаться в капитале страховщиков до 30 июня 2018 года. Однако для депозитов и акций корпоративных эмитентов такая оговорка не предусмотрена. С просьбой смягчить требования в ЦБ ранее обращались сами страховщики. Как заявлял председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, значительное число российских эмитентов не имеет рейтинга российских рейтинговых агентств АКРА и «Эксперт РА», получая рейтинги международных агентств. Так, рейтингов хотя бы одного из российских агентств нет у таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Норильский никель», СУЭК и Внешэкономбанк. По его словам, отказ от учета кредитных рейтингов международных агентств приведет к тому, что активы страховщиков перестанут соответствовать требованиям, установленным в указании Банка России,— а это станет поводом для санкций.

Кроме того, тотальное перекладывание активов подрывает экономику страховщиков жизни, которые вкладываются в долгосрочные инструменты: немедленный выход из них ударит по доходности продуктов. Как говорит глава ВСС Игорь Юргенс, послабление ЦБ сохранит около 80% облигаций в структуре активов и резервов страховщиков. «Отсрочка на год даст возможность получить рейтинги, и страховщикам не понадобится перекладываться в другие бумаги, таким образом, будет соблюден баланс интересов, который работает в конечном итоге на потребителя и на доходность его инструментов, например, полиса инвестиционного страхования жизни»,— говорит президент ВСС.

По его словам, образовавшаяся очередь за получением рейтинга российских агентств, а также сужение их списка привели к тому, что рейтинги невозможно получить в сжатые сроки. Страховщики рассчитывают, что аналогичное решение по отсрочке ЦБ примет и в отношении акций эмитентов — послабление только в отношении облигаций не спасет страховщиков от потери процентов по изъятым ранее срока депозитам и не избавит компании от пересмотра основных инвестиций по акциям.

В ЦБ ожидают замечаний к своему проекту поправок в рамках оценки регулирующего воздействия в течение двух недель — до 23 мая. По сведениям «Ъ», регулятор также рассматривает возможность распространения «дедушкиной оговорки» на акции.

12.05.17 Коммерсант kommersant.ru

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой возврата части страховой премии, уплаченной при оформлении кредита, в случае досрочного погашения займа.

«Поскольку на практике в случае полного досрочного погашения кредита гражданам, как правило, отказывается в возврате части страховой премии за неистекший период страхования, несмотря на наличие взаимосвязи между договором потребительского кредита и договором страхования, заключение которых, с точки зрения заемщика, представляет собой единую сделку для достижения единой экономической цели — получения кредита (договор страхования не представляет для заемщика самостоятельной цели), предлагается предусмотреть право заемщика на возврат части уплаченной им страховой премии при досрочном прекращении договора страхования в связи с досрочным возвратом заемщиком всей суммы потребительского кредита, в том числе потребительского кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным ведомства, с этой целью предлагается внести изменения в пункт 3 статьи 958 ГК РФ и одновременно в статью 11 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

11.05.17 Банки.ру banki.ru

Центральный банк России отозвал лицензии у страховых брокеров «Столица» и ООО «Страховой дом «Восточные брокеры». Первая компания лицензии лишилась из-за непредоставления отчетности, вторая — из-за отказа от осуществления своей деятельности

Центробанк отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у брокеров «Столица» и ООО «Страховой дом «Восточные брокеры». Соответствующие приказы опубликованы на сайте регулятора.

Обе лицензии, как уточняется в документах, были отозваны с 11 мая, однако на сайте ЦБ приказы появились в пятницу, 12 мая.

Согласно документу, осуществлять страховую брокерскую деятельность брокер «Столица» лишился в связи с «неоднократным непредставлением в Банк России в течение года отчетности».

Лицензия ООО «Страховой дом «Восточные брокеры», в свою очередь, как пояснили в Центробанке, была отозвана из-за «добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности».

Страховой брокер «Столица» начал свою деятельность в 2008 году в Москве. Компания, как отмечается на сайте брокера, оказывала своим клиентам услуги по всем видам страхования и кредитования, а также помогала с оформлением банковских гарантий.

ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» было основано в 2004 году во Владивостоке. Компания, в том числе, осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, предоставлению посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества, а также клиринговую деятельность.

12.05.17 РБК rbc.ru

«Открытие холдинг» подал в ФАС ходатайство о приобретении более 75% акций «Росгосстрах банка»

«Открытие холдинг» 28 апреля 2017 г. подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении более 75% «Росгосстрах банка», сообщила «Ведомостям» замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Приобретение более 10% долей в банке должно согласовываться также с ЦБ, но его представитель не комментирует «действующие компании и конкретные сделки».

Представители «Росгосстраха» и «Открытия» отказались обсуждать подробности сделки. Формально «Росгосстрах банк» контролирует Сергей Хачатуров, брат президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

Это этап объединения «Открытия» и «Росгосстраха», которое планируется реализовать в 2017–2018 гг., говорит человек, близкий к одной из сторон сделки, формат интеграции «Росгосстрах банка» в банковский бизнес «Открытия» пока разрабатывается.

«Росгосстрах банк» может интересовать «Открытие» скорее как сеть продаж продуктов «Росгосстраха» и как его расчетный центр, поэтому сделку стоит рассматривать не автономно, а как часть большой сделки с «Росгосстрахом», рассуждает аналитик S&P Виктор Никольский. Это похоже на часть большой сделки, согласен управляющий директор RAEX Станислав Волков: «Страховая компания, банк и другие бизнесы [Данила] Хачатурова тесно взаимосвязаны, между ними существенные перетоки пассивов, и забирать их по отдельности достаточно сложно». По его словам, «Открытию» сложно поддерживать необходимые ему темпы роста и оно идет путем приобретений: «За счет того, что сделки репо у «ФК Открытие» сократились, банк рискует выпасть из системно значимых, поэтому работает над тем, чтобы в размерах не сжиматься». Он может поглотить «Росгосстрах банк», чтобы удержать долю на рынке, которая учитывается ЦБ при расчете системной значимости, предполагает Волков. Если же «ФК Открытие» не захочет быть системно значимым банком и решит уйти от более жесткого регулирования, можно будет сохранить два банка, передав часть активов на баланс «Росгосстрах банка».

В «Росгосстрахе» банк играет подчиненную роль по отношению к страховой компании, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: в холдинге его функции важны, но в целом во многом связаны со страховой компанией. Как самостоятельный бизнес, интересный для сделки, его вряд ли можно рассматривать, рассуждает он: «Понятно, что это относится к периметру сделки со страховщиком».

Но и страховщик зависит от своего банка, отмечает Самиев: «Банк присутствует практически везде, где и «Росгосстрах». Региональный охват делает банк интересным активом для «Открытия».

В банке размещается часть активов «Росгосстраха», через него продается часть его продуктов, но бизнес страховщика все равно достаточно автономен, рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин, даже если представить, что у них будут разные собственники, «Росгосстрах» может продолжить работать с тем же банком, пользуясь налаженными технологиями.

В декабре стало известно, что Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над холдингом финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале. Сейчас «Открытие» контролирует 4,4% «Росгосстраха» напрямую, еще 15,4% получило от «РГС холдинга» в апреле по сделке репо, еще около 8%, по подсчетам «Ведомостей», на конец 2016 г. принадлежало подконтрольному «Открытию» НПФ «Лукойл-гарант».

Помимо банка в сделку могут войти «Росгосстрах» и НПФ РГС, а «Росгосстрах жизнь» остается у Хачатурова, уточняли человек, близкий к «Открытию», и человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. В феврале ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Росгосстраха» на 46,5 млрд руб. Завершить размещение планировалось до середины июня, но оно продлено до 17 июля.

05.05.17 Ведомости vedomosti.ru

Некоторые страховые компании, а также некоторые судьи, как выяснилось, не знают, с какого момента наступает право собственности на движимое имущество, то есть автомобиль. В результате первые отказывают в выплате после аварии, а вторые поддерживают их в заблуждениях.

Итак, в апреле 2014 года в Ростове-на-Дону произошла авария. Водитель Зайцева врезалась в машину Чехова. Эксперты оценили ущерб в 105 тысяч рублей. Однако страховая виновника аварии отказала в выплате. Она сослалась на то, что автомобиль якобы не принадлежит Чехову. Согласно паспорту транспортного средства, а также свидетельству о регистрации, машина зарегистрирована в ГИБДД за другим человеком. А поэтому он не собственник машины и претендовать на выплаты не может. И это несмотря на то, что у него есть договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля, а также договор ОСАГО, заключенный именно на основании этих документов, с другой страховой компанией.

В общем, страховщики горазды искать отговорки, лишь бы не платить по счетам. Однако и суд первой инстанции подтвердил справедливость их претензий. Его поддержал и суд апелляционной инстанции. Мол, машину с регистрационного учета не снимали, на новый, за Чеховым, не ставили. А поэтому не принадлежит она Чехову, несмотря на то, что он заплатил за нее деньги и получил ее в собственность согласно договору купли-продажи и акту приема-передачи.

Однако Верховный суд с таким решением не согласился. В соответствии с пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ право собственности на имущество может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. По общему правилу, закрепленном в пункте 1 статьи 223 ГК РФ, моментом возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору является момент ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

Иное — это недвижимое имущество. Право собственности в этом случае подлежит государственной регистрации. И только после этой процедуры, получив на руки соответствующий документ, владелец становится полновластным собственником. Но к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Кстати, к недвижимым вещам относятся также воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания. Они тоже подлежат государственной регистрации.

Однако автомобили, мотоциклы и прочее относятся к движимому имуществу. Государственная регистрация прав на них не распространяется. Регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них права собственности. То есть без регистрации автомобиль не может ездить по дорогам общего пользования. Это прописано в законе о безопасности дорожного движения. Исключения сделаны для тех, кто только что приобрел автомобиль. Для постановки на регистрационный учет им отпущено 10 суток.

Гражданский кодекс РФ и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в случаях, когда это транспортное средство не снято им с регистрационного учета. Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору не возникает на него право собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного учета. Таким образом право собственности на автомобиль возникает с момента передачи его новому собственнику на основании договора купли-продажи при подписании акта приема-передачи.

А на кого автомобиль зарегистрирован в ГИБДД — никого не должно беспокоить, кроме предыдущего собственника. Суды всего этого не учли. Поэтому Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, чтобы решение было принято с новыми вводными.

Надо сказать, что собственник автомобиля обязан зарегистрировать машину в ГИБДД в течение 10 суток. Владение автомобилем накладывает определенные обязательства. Хотя бы по уплате налога на транспортное средство. При этом не важно эксплуатируется оно или нет.

При этом в налоговой инспекции, а также в ГИБДД договор купли-продажи и акт приема-передачи считаются документами, которые подтверждают переход права собственности. А у страховщиков почему-то нет.

09.05.17 Российская газета rg.ru

Россиян пытаются «нагрузить» добровольным страхованием жилья от чрезвычайных ситуаций

Дата нового рассмотрения Госдумой законопроекта о добровольном страховании жилья от ЧС еще не назначена. Но в ЦБ не теряют надежды, что он будет принят еще в весеннюю сессию — спустя два с половиной года после внесения в Думу. Банки.ру спросил у экспертов, как они относятся к обновленной версии закона.

С миру по нитке — погорельцу страховка

Идея, что государство не должно больше полностью компенсировать гражданам потерю жилья в результате стихийных бедствий, была впервые озвучена в 2010 году — после масштабных летних пожаров. В 2013 году Минфину и другим ведомствам было поручено подготовить законопроект, который и был внесен в Госдуму в январе 2015 года, а в конце февраля уже принят в первом чтении. Однако процесс обсуждения поправок перед вторым чтением затянулся — участники дискуссии никак не могли договориться о том, каким должен быть механизм защиты жилья граждан от стихийных бедствий и катастроф.

Осенью 2016 года нижняя палата парламента вернулась к «зависшему» было законопроекту — Совет Думы назначил комитет по финансовому рынку ответственным за документ. В апреле 2017 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) опубликовала собственную программу перестрахования по договорам страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Глава департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук в середине апреля отметил в беседе с журналистами, что регулятор «не теряет надежды» на принятие Госдумой закона о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций уже в весеннюю сессию. Представитель Центробанка считает, что сейчас уже есть возможность реализации этого закона и даже появился инструмент, с помощью которого можно было бы перераспределить ответственность, — РНПК.

РНПК, в свою очередь, представила собственную программу перестрахования рисков, связанных со страхованием жилья от ЧС, согласно которой доля участия РНПК в риске составит 70%, в убытке — 100%.

Как пояснил Банки.ру президент РНПК Николай Галушин, к нынешнему моменту документ концептуально серьезно пересмотрен. Теперь он содержит два вида программ страхования — федеральную и региональную. Причем федеральная программа не связана с наличием в регионе утвержденных региональных страховых программ. Субъект Федерации при наличии средств в региональном бюджете может создавать дополнительные программы, которые будут существовать в дополнение к федеральной страховой программе.

Региональная программа не может сужать страховое покрытие по федеральной страховой программе (федеральный минимум — 300 тыс. рублей), можно только ее расширять. «Ранее предполагалось, что все программы будут разработаны на уровне субъекта Федерации. Это значительно тормозило бы развитие программ страхования, поскольку разработка и утверждение программы — это вопрос времени. А кроме того, еще и профицита регионального бюджета, за счет которого такая программа должна была бы полностью или частично профинансирована», — отмечает Николай Галушин.

Программа базово не предполагает никакого софинансирования со стороны федеральных, региональных властей или муниципалитетов. Государство подключается, если страхового возмещения, выплаченного страховщиком, недостаточно для ремонта или восстановления пострадавшего жилья. В таком случае страховая сумма по федеральному минимуму — 300 тыс. рублей — будет перечислена страховщиком муниципальному образованию, которое добавит что-то само, что-то еще получит из средств регионального бюджета. А тот, в свою очередь, может просить помощи со стороны федерального бюджета. Так, с миру по нитке, можно будет построить жилье гражданину, имущество которого было утрачено. Но только в том случае, если он застраховал свое жилье хотя бы по федеральному минимуму. Это жилье будет получено в собственность — в отличие от жилья по социальному найму, которое будет предоставляться незастрахованным. На распоряжение таким жильем будут накладываться жесткие ограничения: его нельзя будет, например, обменять или приватизировать.

Президент РНПК считает, что к настоящему моменту стороны уже услышали друг друга, поэтому нынешняя версия законопроекта может быть рассмотрена депутатами Госдумы. Николай Галушин уверен, что необходимо принять закон и начать претворять в жизнь, конкретизируя его положения подзаконными нормативными актами. «С момента принятия закона до момента его запуска и распространения страхования среди граждан и так пройдет минимум 3—5 лет», — предупреждает эксперт.

Страхуем только «стены»

Проект федерального минимума был предложен Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО) и поддержан РНПК. Эти организации подключились к работе над проектом закона в 2016 году. Согласно положениям о федеральном минимуме, гарантируется защита в рамках 300 тыс. рублей, страховая премия по этому виду страхования, по нынешней версии, составит 360 рублей. Выплата возмещения осуществляется без учета износа. Под страхование от ЧС попадают только дома, предназначенные для постоянного, круглогодичного проживания. Страхуется только конструктив, то есть «стены», но не имущество внутри дома и не его отделка. К страховым случаям относится лишь стихийное бедствие (землетрясение, наводнение, ураган, град и т. п.) — по ГОСТ для ЧС, подтвердить его нужно справкой из регионального отделения Росгидромета.

Программа страхования с федеральным минимумом может продаваться страховщиками как отдельный продукт или являться частью заключаемых договоров страхования жилья (федеральный минимум обязательно включается в любой договор страхования жилого помещения, за исключением договоров, по которым застрахована только внутренняя отделка). Ответственность за выплаты будет нести Российская национальная перестраховочная компания, страховые суммы будет устанавливать правительство РФ, утверждать тарифы — ЦБ.

Страховщики рассматривают принятие законопроекта как способ стимулировать россиян самостоятельно страховать жилье. Сейчас доля застрахованных объектов недвижимости, по разным оценкам, составляет 5—10% (в Москве, благодаря муниципальной программе, — 50%), а средняя выплата при страховании недвижимости — 400—500 тыс. рублей. Участники рынка высказывают сомнения в том, что федерального минимума хватит на восстановление утраченного жилья, опасаются, что россияне будут добровольно страховать жилье только в регионах повышенного риска ЧС, причем накануне паводков. Но уверены, что пора повернуть граждан к тому, чтобы они сами защищали свое жилье.

10.05.17 Банки.ру banki.ru

Количество российских страховых организаций в 2016 году сократилось почти на 25% с 334 до 256. Об этом говорится в годовом отчете российского Центробанка (ЦБ). Данная тенденция обусловлена преимущественно работой по контролю реальности активов страховых организаций, указано в документе.

Кроме того, в прошлом году значительно сократилось количество страховых брокеров. По данным ЦБ, за год их стало меньше почти на треть со 134 до 96. «Увеличилось число добровольных отказов страховых брокеров от лицензии, что, в частности, связано с изменениями в страховом законодательстве и плановым переходом страховых брокеров на новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций»,— говорится в отчете.

ЦБ также сообщил, что в 2016 году в страховые организации было назначено 47 временных администраций. При этом деятельность 91 временной администрации была прекращена, в частности, семь из них прекратили работу в связи с восстановлением платежеспособности.

03.05.17 Коммерсант kommersant.ru

Страховая группа «УралСиб» вышла из состава Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Членство СК «УралСиб» прекращено в связи с добровольным выходом из союза, говорится в сообщении организации.

«АО «Страховая группа «УралСиб» являлось членом НССО с 9 июля 2005 года и осуществляло обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», — указывает НССО в сообщении, опубликованном на сайте союза.

С даты выхода из НССО СГ «УралСиб» обязана прекратить заключение новых договоров обязательного страхования. При этом по действующим договорам обязательного страхования группа продолжит исполнять свои обязательства, отмечает организация.

УралСиб

АО «Страховая группа «УралСиб» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. Является ключевым участником одноименной страховой группы. По итогам 2016 года СГ «УралСиб» заняла 31-е место по размеру собранных страховых премий (6,16 млрд рублей), 16-е место по сборам каско и 13-е – по ДМС. Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на автострахование (48,51%) и добровольное медицинское страхование (28,26%). Региональная сеть компании включает филиал в Санкт-Петербурге и около 100 представительств по урегулированию убытков по всей России. Головной офис находится в Москве.

04.05.17 Банки.ру banki.ru

Как застраховать автомобиль за полцены

В последние пару лет даже состоятельные россияне стали задумываться о том, как бы сэкономить на всем, включая страховку автомобиля. Автостраховщики, отвечая этим запросам, изобретают новые, более дешевые продукты, позволяющие им сохранить клиентов на стремительно уменьшающемся рынке.

Налево пойдешь — премию потеряешь

Страховщики в один голос говорят о том, что при разработке продукта они изначально учитывают реалии рынка и запросы клиентов, выявляя еще только наметившиеся тренды. А тренд на рынке автокаско сейчас однозначный: количество новых автомобилей (основной двигатель прогресса в этом сегменте) снижается, растет доля подержанных авто, которые страховщики берут на каско не очень охотно. Плюс к этому даже довольно обеспеченные автовладельцы, страхующие машины из года в год, пытаются найти вариант подешевле.

По-прежнему большую долю составляют полисы на кредитные автомобили, хотя количество их в штуках тоже сокращается из-за общего снижения объемов потребительского кредитования. Но, что характерно, банки уже готовы идти на уступки и принимать от заемщиков более дешевые страховки (каско с франшизой или даже с минимальным набором рисков — угон/тоталь).

«Многие страховые компании («Зетта Страхование», «Югория», INTOUCH, «Росгосстрах») продолжили оптимизировать свои страховые продукты путем изменения цены, лимитов по рискам и страховому покрытию, — комментирует тенденции на рынке начальник отдела страховой аналитики «Зетта Страхования» Павел Нефедов. — Можно сказать, что 2016 год стал периодом закрепления экономпродуктов на рынке и большего выбора для клиента как по цене, так и по наполнению».

По мнению Нефедова, если бы не экономпродукты, то падение рынка каско по количеству клиентов в 2016 году было бы значительно больше (по данным Банка России, объемы сборов по каско в 2016 году сократились на 8,8%).

В портфелях разных компаний «антикризисные» версии продуктов занимают разное место: например, в «Согласии» их доля не превышает 5%, а в СК «Зетта Страхование» доля «усеченки» в новом бизнесе каско выросла в 2016 году до 23% в рублях и до 47% в штуках. Доля продаж экономпродуктов в «Либерти Страховании» оставляет 57%. В среднем по рынку, по оценкам Павла Нефедова, доля экономпродуктов каско в 2016 году составила около 9% в штуках полисов и 3% в рублях.

Отдельно стоит сказать о подержанных автомобилях — в этом сегменте доступность полного каско в разы ниже, чем в новых автомобилях, поэтому экономпродукт зачастую является единственным приемлемым вариантом.

«Если мы говорим о массовом сегменте подержанных машин (который в отличие от рынка новых ТС растет), там можно ожидать, что рост спроса на страхование будет расти по мере увеличения адекватных страховых решений и решений для клиентов. В настоящее время даже франшизные продукты все еще слишком дороги для владельцев подержанных машин», — говорит Павел Нефедов.

Каско-конструктор

Что же могут предложить страховщики в нынешних условиях ради сохранения лояльности клиентов и привлечения новых? Во-первых, они готовы снижать премии за счет продуктов с франшизой и продаж страховок с минимальным набором рисков, то есть, по сути, делить ответственность по страховым случаям с автовладельцами. Второй путь — сегментирование клиентов: отсечение «неинтересных» или сомнительных страхователей и поощрение наиболее аккуратных водителей или водителей, которые ездят мало. Ну и большая часть страховых компаний пришла к созданию продуктов-конструкторов, «кубики» для которых клиент набирает сам, в зависимости от потребностей и возможностей.

«Мы предлагаем нашим клиентам не экономверсию продукта с ограниченным покрытием, а полноценное каско и возможности для уменьшения его цены, — поясняет стратегию страховой компании на рынке каско генеральный директор INTOUCH Дмитрий Максимов. — При создании своих продуктов страховая компания INTOUCH ориентируется на философию smart economy».

Официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук уточняет, что в компании продукты создаются под запрос аудитории, с понятным набором рисков и доступной ценой. Благодаря доступной цене при продвижении таких продуктов не нужно использовать слово «скидка» или «эконом». Нехайчук приводит в пример антикризисный продукт «Каско в десятку», задуманный для опытных, уверенных в себе автомобилистов, владельцев некредитных автомобилей возрастом до семи лет и стоимостью до 1,5 млн рублей.

«Каско в десятку» — уникальное предложение для российского страхового рынка: можно защитить свой автомобиль всего за 9 950 рублей. Полис защищает от угона и полной гибели или повреждения в результате ДТП по вине третьих лиц, — уточняет представитель «АльфаСтрахования». — Мы регулируем убыток, даже если компания — страховщик виновника ДТП прекратила свое существование и даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО. Но виновник аварии должен быть известен». Правда, чтобы приобрести полис «Каско в десятку», необходимо купить в компании бумажный или электронный полис ОСАГО.

Отдельную нишу в экономпродуктах занимают супердешевые продукты. Стандартное покрытие по ним — только риск отсутствия у виновника ДТП полиса ОСАГО. Стоимость такого полиса в среднем варьируется от 500 до 1 000 рублей. Эти продукты зачастую хорошо продаются как кросс к ОСАГО в регионах либо дилерами. Страховщики предлагают такой продукт, когда велика вероятность, что клиент уйдет без полиса в принципе.

Вторыми по стоимости из «урезанных» версий каско являются продукты, где страхуется только угон, дальше можно набирать «кубики»: «угон + тоталь (конструктивное уничтожение автомобиля)», «угон + тоталь + ДТП по чужой вине» и т. п. В «Зетта Страховании», например, таким конструктором является продукт «Аккуратный водитель». Тариф на полис с рисками «угон + GAP» в «Зетта» составляет 1,2% от стоимости машины.

СК «Согласие» в 2016 году запустила продукт «Каскономия», защищающий от наиболее востребованных рисков — угона и ущерба по событиям, произошедшим в результате ДТП с двумя или более участниками. «Важно отметить, что виновность или невиновность нашего страхователя при этом не играет роли», — говорит заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.

«Либерти Страхование» предлагает бюджетный продукт «МиниКАСКО», который дешевле полного каско на 65—70%. Он предусматривает защиту на случай угона и крупных ущербов (пожар, стихийное бедствие, техногенные аварии или, в качестве опции, дорожно-транспортные происшествия).

Ответственность на двоих

Франшиза — самый устоявшийся и популярный способ дать страхователю возможность купить защиту автомобиля подешевле. По словам генерального директора СК «Зетта Страхование» Игоря Фатьянова, если три года назад доля продуктов с франшизой на рынке была около 5%, то сейчас достигает 40%. В некоторых компаниях она гораздо выше: например, более 90% клиентов INTOUCH выбирают каско с франшизой. «Большой выбор опций по франшизе позволяет сэкономить до 72% при покупке полиса. В 2016 году мы добавили возможность выбора франшизы со второго страхового случая», — отмечает генеральный директор INTOUCH Дмитрий Максимов.

ГСК «Югория» в апреле запустила проект «Привлекательная франшиза», увеличив скидки за франшизу по всей линейке каско в среднем на 2—7%. «В 40% случаев скидка за франшизу стала больше размера самой франшизы, — говорится в пресс-релизе компании. — Это особенно актуально для расчета полисов автострахования, где средний тариф выше 8%, то есть для большинства автомобилей среднего класса (популярные в России модели Kia Rio, Hyundai Solaris и другие), а также для водителей с небольшим стажем вождения». Компания планирует проводить перерасчет скидок за франшизу ежеквартально.

Довольно популярными стали продукты «50/50» — клиент вносит только половину страховой премии, вторую половину он не выплачивает, если страхового случая не произошло. При наступлении страхового случая вторая часть премии просто вычитается из страховой суммы. Если страхователь не заявляет страховое событие, то и доплачивать вторую часть страховой премии не нужно. Этот продукт был изначально разработан «АльфаСтрахованием» и подхвачен другими страховщиками. Теперь подобные продукты есть и у «Росгосстраха», и у «Согласия», и у других страховых компаний. В линейке «Согласия» он называется «100 за 50». «Преимущество этого продукта — предоставление страховой защиты в случае полной гибели или угона ТС примерно за половину стоимости обычного каско и возможность модернизировать полис для защиты по всем рискам путем внесения доплаты», — отмечает Андрей Ковалев.

Отделить овец от козлищ

Страховые компании постоянно анализируют статистику по выплатам, внедряют телематику и высокие технологии, дабы сегментировать клиентов: отделить убыточных от безубыточных, более рисковых от менее. С целью, соответственно, наименее «благонадежным» либо отказать, либо повысить тариф, а тем, кто ездит мало и аккуратно, — наоборот, предоставить скидку. «Сортировка» автовладельцев идет не просто по количеству аварий и суммам выплат, а по ежегодному пробегу, по стилю вождения (с использованием телематики), даже по полу, возрасту и семейному положению. Например, Игорь Фатьянов из «Зетта Страхования» говорит о том, что «женатые водители существенно более рентабельны», поскольку ездят более аккуратно. Статистика страховщиков говорит и о том, что водители, имеющие детей, в среднем реже попадают в аварии, чем бездетные.

INTOUCH недавно представила на рынке вместе с мобильным оператором «МТС» новый продукт «умного страхования» — каско «Умные километры» для водителей, чей пробег за год менее 12 тыс. км. Таких клиентов, по оценке компании, около трети. За счет использования технологий connected cars («подключенные автомобили») автомобилисты, чей годовой пробег меньше 12 000 км, получают скидки от 7% до 25%. Продукт рассчитан на дачников, водителей «выходного дня», владельцев нескольких автомобилей и тех, кто по пути на работу оставляет машину на перехватывающей парковке. При покупке страховки клиент сам выбирает лимит пробега и получает соответствующую скидку. Самая большая скидка для водителей, которые проезжают на своем автомобиле за год менее 6 000 км, — 25%. Программа построена на базе IoT (технологии Интернета вещей) и пока работает в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Данные о пробеге на протяжении всего периода страхования передаются с GPS-трекера, бесплатно установленного в автомобиле клиента. Контролировать километраж можно в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте страховой компании. При достижении половины лимита, а также остатке в 1 000 и 500 км водитель получит СМС-уведомление и сможет увеличить лимит или оформить новый полис.

В конце апреля «Зетта Страхование» предложило клиентам продукт под названием «Не виноват» — для тех случаев, когда в страховом событии нет вины клиента. Это единственное условие, при котором страховая компания возмещает все убытки при тарифе 2,2% от стоимости автомобиля. Продукт покрывает риски «угон и тоталь», «противоправные действия третьих лиц», «повреждение стеклянных элементов» и другие страховые события. По оценке компании, с проблемой «стекла» (сколы, потертости стеклянных элементов, разбитые фары и т. д.) сталкивается практически каждый третий автовладелец. «Продукт, по сути, коробочный, но он сохраняет стандартные преимущества наших экономпродуктов — хороший сервис урегулирования, работа только с официальными дилерами и включенный в стоимость GAP (тип страховки, позволяющий существенно снизить или полностью нивелировать разницу между страховой выплатой и рыночной стоимостью автомобиля. — Прим. ред.)», — подчеркивает представитель «Зетта».

Коробочные продукты в каско и реализация полисов каско через онлайн-канал — еще одна возможность для страховщиков сделать полис каско более доступным, полагает представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук. «Коробочный продукт наиболее понятен и удобен для россиян, так как не требует похода в офис, позволяет зарегистрировать его из дома, и все это за небольшие деньги, — отмечает эксперт. — Любой продукт, продаваемый сейчас через Интернет, можно отнести к «экономварианту», ибо у него будет сниженная цена за счет отсутствия агентской комиссии при условии покупки на сайте страховой компании».

03.05.17 Банки.ру banki.ru