Запрет «Росгосстраху» на продажу полисов ОСАГО — сигнал всему страховому рынку, на который приходится 75% всех жалоб в ЦБ, считают эксперты. Источник в совете директоров страховщика уверен, что это показательная порка

Полгода на исправление

В среду, 27 мая, Банк России приостановил лицензию по ОСАГО лидеру российского страхового рынка — компании «Росгосстрах». ЦБ принял такое решение из-за того, что «Росгосстрах» не исполнил в срок три предписания об устранении нарушений. Это формальная причина, основная же кроется во взаимоотношениях компании с клиентами.

Только с 1 апреля по 25 мая 2015 года в Банк России поступило более 2,3 тыс. жалоб от граждан на действия ООО «Росгосстрах» при заключении договоров ОСАГО. В пресс-службе ЦБ сообщили, что нарушения «Росгосстраха» носят «массовый характер» — клиенты жалуются на то, что сотрудники компании не дают законную скидку за безаварийное вождение, необоснованно отказывают в заключении договора ОСАГО и навязывают дополнительные услуги.

Банк России дал компании полгода на устранение нарушений. Если компания исправит ошибки раньше, то регулятор раньше снимет ограничения. ЦБ требует от «Росгосстраха» устранить не «формальные недостатки, которые были пр​едъявлены», а полностью изменить «качество вза​​имоотношений с клиентами», заявил в среду зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Мы очень надеемся, что «Росгосстрах» в ближайшее время предпримет все меры», — добавил он. Если же «компания не найдет в себе силы исправить ситуацию», то Банк России продолжит «надзорное реагирование в отношении «Росгосстраха», заверил Чистюхин.

«Росгосстрах» и рынок ОСАГО

12,9 млрд руб. могут составить убытки «Росгосстраха» в 2015 году в связи с запретом на выдачу полисов ОСАГО

Более 18 млн договоров ОСАГО «Росгосстрах» заключил в 2015 году

Более 2,3 тыс. жалоб от граждан поступило на действия компании при заключении договоров ОСАГО

Более 10 тыс. жалоб на действия 44 страховых компаний в 80 субъектах РФ поступило в ФАС за последние два года

385 предписаний выдал «Росгосстраху» ЦБ с начала 2015 года в связи с нарушениями по ОСАГО

150,9 млрд руб. — общий объем страховых премий на российском рынке ОСАГО в 2014 году

90,3 млрд руб. — общий объем страховых выплат на российском рынке ОСАГО в 2014 году

Примерно 1/3 рынка ОСАГО приходится на «Росгосстрах»

42,7 млн договоров ОСАГО было заключено в России в 2014 году

16,6 млн договоров ОСАГО было заключено «Росгосстрахом» в 2014 году

Общие сборы «Росгосстраха» 2013 год — 112,5 млрд руб. 2014 год — 142,9 млрд руб. Общие выплаты «Росгосстраха» 2013 год — 54,6 млрд руб. 2014 год — 69,2 млрд руб.

4,6 млрд руб. — прибыль компании в 2014 году

В самом «Росгосстрахе» не считают, что жалоб на компанию со стороны клиентов слишком много. Они есть на все компании, работающие на рынке ОСАГО, если соотнести число жалоб с числом офисов страховщика, то «это не какая-то выдающаяся ситуация», говорит первый вице-президент ООО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров.

Жалоб на «Росгосстрах» все же больше, чем на другие компании и в количественном, и в относительном выражении, говорят два сотрудника рейтинговых агентств и подтвердил президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.

Проблема всего рынка

Недовольство клиентов ОСАГО — это проблема всех страховых компаний. Достаточно серьезные претензии к работе с потребителями есть ко многим крупным компаниям, которые действуют на рынке ОСАГО, сказал Чистюхин.

С 3 марта 2014 года до 30 апреля 2015 года в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров поступило 39,1 тыс. жалоб на действия страховщиков, это примерно 75% от общего числа жалоб на все финансовые институты. ​​Из них 27,7 тыс. жалоб связаны с заключением договоров ОСАГО: 7,5 тыс. клиентов пожаловались на то, что им отказались продать полис ОСАГО; еще 11,4 тыс. клиентов — на то, что страховые компании навязывают дополнительные услуги. Такие данные РБК предоставила пресс-служба ЦБ.

Банк России за это время выдал 2,4 тыс. предписаний страховщикам об устранении нарушений и составил на них 800 протоколов об административном правонарушении.

Как нарушал «Росгосстрах»

Дополнительные договоры

В марте 2015 года суд в Нижегородской области удовлетворил предъявленный «Росгосстраху» иск пенсионера, которого при оформлении ОСАГО обязали заключить дополнительный договор о страховании жизни и здоровья. Суд признал договор недействительным и обязал «Росгосстрах» вернуть пенсионеру страховой взнос. В апреле суд в Башкирии оштрафовал на 50 тыс. руб. менеджера уфимского отделения «Росгосстраха», которая навязывала клиенту дополнительный договор о страховании жизни и здоровья. В качестве доказательства истец представил запись телефонного разговора.

Аварий нет и скидок нет

В апреле 2015 года управление ФАС по Оренбургской области обязало «Росгосстрах» уплатить штраф в размере 650 тыс. руб. за применение ко всем желающим заключить договор ОСАГО коэффициента за безаварийную езду, равного единице (т.е. компания не давала скидку за езду без ДТП). В мае саратовское управление ФАС оштрафовало «Росгосстрах» на 562,5 тыс. руб. за навязывание дополнительных услуг при оформлении ОСАГО.

Аккумуляторный сговор

В декабре 2014 года житель Чувашии сообщил в ФАС, что «Росгосстрах» согласился продать ему ОСАГО только при условии обращения к предпринимателю Алексею Макарову за диагностикой аккумулятора. ФАС провела расследование и выяснила, что страховщики находились в сговоре с Макаровым. Направление покупателей ОСАГО к бизнесмену было поставлено на поток, а выдаваемые Макаровым диагностические карты были фальшивыми (техосмотр на самом деле не проводился). В апреле 2015 года на «Росгосстрах» наложили штраф в размере 18 млн руб.

Офис в администрации

В январе 2015 года ростовское управление ФАС заставило один из пунктов продажи полисов «Росгосстраха» сменить офис. В прокуратуру Куйбышевского района Ростовской области обратился гражданин, заявивший, что недоволен размещением пункта продажи ОСАГО в здании районной администрации. По словам заявителя, из-за этого складывалось ложное впечатление, что компания является государственной, а значит, более надежна, чем конкуренты. Прокуратура перенаправила жалобу в ФАС. Антимонопольная служба признала «Росгосстрах» виновным в недобросовестной конкуренции и обязала компанию сменить офис. Страховщики пытались оспорить это решение в суде, однако безуспешно. Размещение пункта продажи полисов в органах власти действительно противоречит статье закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Передумать за три дня

В феврале 2015 года «Росгосстрах» в связи с многочисленными претензиями был вынужден внести изменения в свой приказ по реализации ОСАГО. Теперь клиент имеет право в течение трех рабочих дней после заключения договора «РГС-Фортуна» «Авто» (ОСАГО в комплекте с добровольной страховкой от несчастных случаев) расторгнуть договор и получить деньги обратно в полном объеме.

В Федеральной антимонопольной службе также указывают на то, что граждане жалуются на многие страховые компании. С марта 2013 года по март 2015 года поступило более 10 тыс. жалоб на действия 44 страховых компаний в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила пресс-служба ФАС.

Случай с «Росгосстрахом» — это показательная порка, чтобы другим было неповадно, уверен источник РБК в совете директоров «Росгосстраха». Обоснованные жалобы есть на всех, но наказали именно эту компанию, потому что это крупнейший игрок, добавляет он. «Росгосстраху» сделано очень серьезное предупреждение, признает Чистюхин. Компания занимает заметное место на рынке и фактически является системно значимой компанией, поэтому поведение этой компании оказывает влияние на весь рынок, его имидж и репутацию, подчеркивает он.

Приостановка лицензии ОСАГО «Росгосстраху» — это сигнал всему страховому рынку, что нужно быть клиентоориентированными, уверен гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. «ЦБ показывает, что не считает качество обслуживания автовладельцев страховыми компаниями адекватным. На примере крупнейшей компании показать свое недовольство можно наиболее наглядно», — говорит он. При этом очевидно, что вопросы у регулятора есть не только к «Росгосстраху», но и к другим крупным страховым компаниям, добавляет Самиев.

«По-моему, все участники рынка поняли сигнал», — сказал РБК руководитель одной из страховых компаний. «ЦБ ударил очень больно и публично, оказаться в такой ситуации никто не хочет, поэтому постараются исправить ошибки», — говорит сотрудник другой страховой компании.

Тюрников из Ассоциации защиты страхователей называет действия ЦБ положительным сигналом: «Недобросовестное поведение страховой компании должно закономерно приводить к огромным убыткам этой компании». «В перспективе одного-двух лет мы имеем все шансы получить страховой рынок, на котором добросовестное поведение страховой компании станет правилом, а не исключением, как сейчас», — надеется он.

Убыток на 13 миллиардов

Треть всех премий

По подсчетам РБК, потери «Росгосстраха» в связи с запретом продавать полисы ОСАГО могут составить в 2015 году около 12,9 млрд руб. По данным отчетности МСФО, страховые премии компании по ОСАГО составили в прошлом году 43,2 млрд руб. — это примерно треть от общего объема полученных компанией премий. Ее выплаты по ОСАГО в 2014 году составили 31 млрд руб. С учетом прочих расходов «Росгосстрах» заработал на ОСАГО 8,7 млрд руб. В 2015 году это направление может стать убыточным.

Арифметика запрета

Средний ежегодный прирост страховых премий «Росгосстраха» за последние три года (2012–2014) составляет 10,8%, прирост по выплатам — 19%. Если в 2015 году динамика сохранится, то сумма премий по ОСАГО может вырасти до 47,9 млрд руб., сумма выплат — до 36,9 млрд руб. При остановке продаж полисов на полгода премии сократятся в два раза, до 24 млрд руб., а выплаты останутся. Таким образом, «Росгосстрах» может получить 12,9 млрд руб. убытка от направления ОСАГО.

Другая оценка

«Порядок цифр примерно такой», — соглашается с подсчетами РБК гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. По его оценке, потери «Росгосстраха» на ОСАГО из‑за решения ЦБ могут быть даже больше — 15–20 млрд руб. Компании придется потратить половину своих резервов по ОСАГО, которые сейчас составляют 40% от общего объема зарезервированных средств — 100 млрд руб., добавляет Четвериков.

27.05.15 РБК rbc.ru

С 2003 года, когда наличие полиса стало обязательным, автостраховка подорожала в 2,5 раза

Средняя премия, уплаченная водителями за оформленные в апреле полисы ОСАГО, составила порядка 5 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в марте (4,3 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют предварительные данные, предоставленные «Известиям» Российским союзом автостраховщиков (РСА). К такому росту стоимости страховки привело повышение тарифов, в начале апреля они подняты Центробанком на 40–60%, в связи с тем что с прошлого месяца потолок выплат по ОСАГО нормативно увеличен в три раза.

По сравнению с апрелем 2014 года в среднем полис подорожал в полтора раза, тогда он стоил 3,3 тыс. рублей. Повышение тарифов за последнее время производилось дважды — в октябре 2014-го (на 23–30%) и в апреле 2015-го (на 40–60%). Учитывая то, что по новым тарифам страховые компании начали работать только с 12 апреля, следует ожидать, что в мае среднее значение еще покажет рост.

Вырос и средний размер страхового возмещения пострадавшим в ДТП автомобилистам. Средняя выплата за апрель 2015 года составила 42,4 тыс. рублей: по сравнению с предыдущим месяцем показатель упал на 7%; в годовом выражении рост составил 32%. При этом с момента введения в России ОСАГО в середине 2003 года средняя цена полиса выросла в 2,5 раза, а размер выплаты за тот же период почти утроился с 15 тыс. до 42 тыс. рублей.

При расчете стоимости ОСАГО базовая ставка умножается на ряд коэффициентов. Размер базовой ставки зависит от категории транспортного средства, его назначения, от того, кому оно принадлежит (гражданину или организации), и пр. Для легкового автомобиля категории «B», который принадлежит гражданину, мартовским указанием Центробанка определено минимальное значение базовой ставки в размере 3,4 тыс. рублей и максимальное — 4,1 тыс. рублей (каждый страховщик может установить ставку внутри этого тарифного коридора). Для автомобиля той же категории, но используемого в качестве такси, предельные размеры базовой ставки равны уже 5,1 тыс. и 6,2 тыс. рублей.

В числе коэффициентов, применяемых при расчете, — территориальный: например, в Москве он равен 2, в Санкт-Петербурге — 1,8. Размер другого коэффициента зависит от аварийности езды в предыдущие периоды (может составить от 0,5 до 2,45). Также применяются коэффициенты, значения которых зависят от возраста и стажа водителя (от 1 до 1,8), от мощности двигателя автомобиля (от 0,6 до 1,6), от числа допущенных к управлению лиц (1 — в случае ограничения числа лиц и 1,8 — когда договор не предусматривает ограничения) и пр.

С момента вступления в силу закона об ОСАГО (с 1 июля 2003 года) базовые тарифы не менялись ни разу вплоть до 2014 года. Коэффициенты за этот период повышались дважды — в 2009-м и в 2011-м. Вопрос о необходимости повышения страховых тарифов по ОСАГО вновь встал в 2014 году — так как в июле прошлого года были приняты поправки в закон об ОСАГО, которыми с 1 апреля 2015 года увеличены страховые суммы за вред, причиненный жизни и здоровью (со 160 тыс. до 500 тыс. рублей), а также имуществу потерпевшего (со 120 тыс. до 400 тыс. рублей). Вдобавок с 2011 года значительно изменилась статистика аварийности, что стало причиной убыточности ОСАГО: по расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков, комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в 2014 году составил 102% (если коэффициент выше 100%, это значит, что страховая деятельность приносит убытки).

На этом фоне с 11 октября 2014 года увеличены базовые ставки, был введен тарифный коридор (до этого значение ставки было фиксированным), при этом минимальное значение увеличено на 23% по сравнению с предыдущим значением ставки, максимальное — на 30%. Например, для легковых автомобилей размер базовой ставки был равен 1,98 тыс. рублей, а после изменений был установлен тарифный коридор — от 2,4 тыс. до 2,6 тыс. рублей.

С 12 апреля 2015 года Центробанк увеличил базовый тариф ОСАГО по некоторым категориям транспорта еще на 40%, также расширен размер тарифного коридора до 20% (до этого он составлял 5%). Кроме того, с 1 апреля были изменены территориальные коэффициенты: в 11 регионах увеличены, а в 10, напротив, снижены.

Как указал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов, повышение тарифов по ОСАГО ожидалось страховщиками многие годы. Одним из самых позитивных изменений, по его словам, стало расширение тарифного коридора до 20% — теперь каждая страховая компания может устанавливать определенное значение базовой ставки в зависимости от собственных финансовых результатов и стратегии на рынке.

Но только повышением тарифов, говорит первый зампред правления СОГАЗа Николай Галушин, сложившуюся на рынке ОСАГО ситуацию изменить не получится. По его словам, также важно «по-новому настроить инфраструктуру рынка» — это касается и порядка урегулирования споров, и работы финансового омбудсмена, и единой методики расчета ущерба, и необходимости изменения процента износа, и др.

Руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров отметил, что текущие тарифы соответствуют утвержденному росту выплат.

— Но есть и другой фактор — активность так называемых автоюристов [защищают права автовладельцев], которые сегодня определяют высокую убыточность ОСАГО в большинстве регионов России, — указал Макаров.

Как говорят участники рынка, ожидается существенное увеличение компенсаций, в частности потому, что с прошлого месяца потолок выплат по ОСАГО нормативно увеличен в три раза. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев отметил, что наблюдаемый рост средней выплаты по ОСАГО обусловлен введением с декабря прошлого года единой методики определения расходов на восстановительный ремонт транспорта и принятием единых справочников средней стоимости запасных частей.

— Ожидаем и дальнейшего роста средней выплаты по ОСАГО. С 1 мая применяются актуализированные справочники, где стоимость запчастей в среднем возросла на 19%. В связи с этим прогнозируется увеличение средней выплаты еще на 20%, при этом на май из них придется примерно 7–10%, — указал Уфимцев.

28.05.15 Известия izvestia.ru

Страховщик может сконцентрировать продажи полисов через головную компанию

«Росгосстрах» может обойти ограничение на лицензию по ОСАГО, сконцентрировав продажи полисов через головную компанию — ОАО «Росгосстрах», сообщил журналистам вице-президент ООО «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров.

Основной объем продаж полисов ОСАГО осуществлялся через дочернюю структуру холдинга — ООО «Росгосстрах», именно в отношении нее ЦБ РФ 26 мая вынес решение об ограничении действия лицензии.
«Мы сейчас определяемся со сценарием для себя. Мы предполагаем, что все-таки эта проблема может быть решена в течение нескольких дней. Через ОАО мы параллельно продаем, но там не очень большой объем», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, возможно ли, что продажи будут идти через офисы ОАО, Маркаров отметил: «Конечно, возможно».

Маркаров предполагает, что проблема, возникшая на фоне решения ЦБ, «может быть решена за очень короткое время, и никакие критические сценарии не потребуются».
Ранее также сообщалось, что «Росгосстрах» продолжает оформление полисов ОСАГО в Петербурге и Ленобласти.

Приказ Центробанка

Центральный банк РФ приказом от 26 мая 2015 года ограничил действие лицензии (запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры) компании ООО «Росгосстрах» на осуществление страхования по ОСАГО.

ЦБ обвинил «Росгосстрах» в навязывании дополнительных услуг, непредоставлении автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованных отказах в заключении договора ОСАГО. Для устранения нарушений со стороны ООО «Росгосстрах» ЦБ установил срок шесть месяцев, говорится в «Вестнике банка России» от 27 мая.

По словам заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, ЦБ РФ рассчитывает, что Росгосстрах в ближайшее время предпримет меры для изменения бизнес-модели.

«Надо понимать следующее — мы не планируем сегодня прекращать бизнес Росгосстраха на этом сегменте. Наоборот, мы надеемся, что компания как можно быстрее свою деятельность восстановит»
Владимир Чистюхин, зампредседателя Банка России

Чистюхин подчеркнул, что ни о какой зачистке страхового рынка по аналогии с банковским речи не идет.

27.05.15 ТАСС tass.ru