Россияне на фоне сложной экономической ситуации стали чаще отказываться от продления полисов каско. Количество договоров каско с начала года упало на 25%, а ОСАГО – на 7%. В ряде регионов выплаты по ОСАГО превысили объем собранных страховых премий.

Автовладельцы стали экономить на страховании своих автомобилей. Количество договоров каско в первом полугодии сократилось на 25%, а ОСАГО – на 7%. Общий объем сборов по автострахованию упал на 14%, до 90 млрд рублей, говорится в материалах Центробанка.

«Снижение продаж новых автомобилей, объемов автокредитования, покупательской способности потребителей, в связи с чем автовладельцы отказываются от приобретения полисов», — отметил эксперт в беседе с «Коммерсант FM».

Другой аналитик считает, что падение количества заключенных договоров каско связано с ростом тарифов. «Страховщики поднимают цену настолько, чтобы люди вообще не могли страховаться. Это связано с тем, что страховые компании в связи с кризисными явлениями боятся мошеннических действий со стороны недобросовестных покупателей. Действительно, когда наступает кризис, в ряде случаев у многих страховых компаний растет убыточность», — считает он.

Страховые компании отмечают, что снижение поступлений от страхования автомобилей происходит на фоне роста выплат по ОСАГО с начала года на 38%, их сумма составила 76,417 млрд рублей. После повышения лимитов возмещения по страховым случаям общий объем выплат будет расти, а сборы компаний при этом не увеличатся, отмечают эксперты.

В перспективе специалисты ждут дальнейшей экономии автовладельцев на страховках. «Если рост тарифов продолжится, люди все больше будут экономить на страховках. И уже в числе водителей, попавших в ДТП, тех, кто без страховки, станет значительно больше. А это неизменно вызовет естественное увеличение судебных баталий, связанных с возмещением вреда», — отметил один из экспертов.

Некоторые страховщики подсчитали, что в ряде регионов, среди которых Камчатский край и Карачаево-Черкесия, объем выплат по ОСАГО превысил объем собранных страховых премий.

Ранее «За рулем.РФ» сообщал, что в России с августа начала работать единая база страховых тарифов по каско, которая позволит аккуратным водителям экономить на страховании.

25.09.15 За Рулем zr.ru

Тарифы на автострахование уже выросли на 50% с начала года, и это не предел, в имущественном страховании сократятся премии, прогнозируют эксперты страховой отрасли

Падение рубля существенно повлияло на страховой рынок — больше всего выросли тарифы на КАСКО, также поднялась стоимость полисов ДМС, в имущественном страховании сокращаются премии. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель управления продаж страховой компании «АСТ групп» Иннокентий Лукьянов.

Автострахование: растет стоимость ремонта и запчастей

«И корпоративный бизнес, и физлица стали просто экономить на страховании, как и на всем. Тарифы на некоторые виды страхования стали расти: в частности, тарифы на автострахование по сравнению с 2014 годом выросли на 40−50%», — рассказал он. По словам Лукьянова, это связано с тем, что очень выросли цены на запчасти, увеличилась стоимость ремонта автомобиля, а также выросли тарифы во внутренних процессах страховых компаний — в том, что касается борьбы с мошенничеством и другими операционными вещами. «Тарифы КАСКО будут напрямую расти за счет роста валюты. В период кризиса страховые компании выпустили новые продукты по КАСКО с франшизой (так называемая динамическая франшиза, франшиза со 2-го страхового случая и т.д.) Рынок пытается подстроиться под обстановку», — констатирует Лукьянов.

Страхование имущества: только обязательное страхование удержит рынок

В сфере имущественного страхования тарифы не изменились, но, например, здание, которое раньше стоило 1 млн рублей, теперь может стоить 2 млн, и страховать его по тем же тарифам стало дороже, отмечает эксперт. «Долгое время из-за кризиса рынок имущественного страхования стоял на нуле. Тарифы не будут расти, а премии будут сокращаться. Сейчас обсуждаются вопросы обязательного страхования для физлиц от пожара, что сможет удержать рынок страхования имущества», — отметил он.

ДМС: клиники станут навязывать дополнительные услуги

В медицинском страховании ДМС тарифы также растут, потому что медицина — это один из основных потребителей иностранной продукции, пояснил эксперт. «Оборудование, расходные материалы, лекарства подорожали. Следовательно, лечение тоже выросло в цене. Но рост тарифов на страхование ДМС напрямую будет расти меньше. Опосредованный рост будет значимее, так как маржинальность клиник будет падать, они будут навязывать еще дополнительные услуги», — прогнозирует эксперт.

Лукьянов предполагает, что компании и физлица будут более тщательно подходить к выбору страховых программ. «В менталитете укрепилось мнение, что страхование — это хорошо, но не обязательно. И экономить начнут первым делом на страховании», — резюмировал эксперт.

25.08.15 ИА REGNUM regnum.ru

Задачей этой системы является снижение стоимости КАСКО для аккуратных водителей

Все компании, имеющие лицензию на КАСКО и добровольное страхование автогражданской ответственности, с 1 августа в обязательном порядке присоединятся к электронной базе страховых историй. Задачей этой системы является снижение стоимости КАСКО для аккуратных водителей.

Об этом рассказал в интервью каналу «Россия1» начальник управления страховых историй Российского союза автостраховщиков (РСА)Алексей Мерцалов.

«Бюро страховых историй работает именно по КАСКО и добровольному страхованию автогражданской ответственности, поскольку по ОСАГО эта информация доступна уже несколько лет… Это обязательно и все страховые компании, которые имеют лицензию на КАСКО и добровольное страхование автогражданской ответственности, если не ошибаюсь, их сейчас 241 в РФ, с 1 августа все они обязаны начать передавать эту информацию. Идея этой базы в том, что страхователи, которые ездят безаварийно, могут получать скидки, причем значительные скидки, по КАСКО. Задачей системы является снижение цен на КАСКО для хороших водителей», — сообщил Мерцалов.

21.07.15 ТАСС tass.ru

Стоимость КАСКО в столице с начала года увеличилась почти на 40%. По данным агентства «Москва», годовой полис в среднем стоит около 70 тыс. руб. Собеседники «Коммерсантъ FM» связывают повышение цен на полисы КАСКО с ослаблением рубля и отмечают, что такой вид страховки становится недоступным для большинства россиян.

Полис КАСКО подорожал в столице почти на 40% с начала года. Об этом агентству «Москва» сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Георгий Оксенойт. Он отметил, что сейчас средняя стоимость годового полиса в Москве составляет почти 70 тыс. руб. По России цена за КАСКО в среднем превышает 45 тыс. С начала года стоимость добровольного автострахования во всех регионах выросла равномерно в процентном соотношении, отметил генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.

«Тарифы зависят, естественно, от убыточности в каждом регионе, но если мы сейчас говорим о текущих повышениях, которые связаны с изменением курса валют и соответственно с повышением цен на запчасти, то, конечно, это одинаково применяется ко всем регионам. Поэтому если мы говорим про некое среднее повышение, то оно одинаково во всех регионах. Дальше есть региональные особенности, они уже были учтены в тех тарифах, которые были и раньше», — рассуждает Волков.

По данным Росстата, за четыре месяца цены на КАСКО в среднем по России увеличились на 21%. Скорее всего, до конца года полисы больше не подорожают, считает заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

«Стоимость полиса КАСКО является производной от стоимости автомобилей и от стоимости запчастей на машинах. Как мы знаем, рубль у нас был резко обесценен, в результате чего автомобили стремительно подорожали, и вслед за ними подтянулись в цене и запасные части, и расходные материалы, которые необходимы для ремонта. Сейчас мы видим некоторую стабилизацию, и вполне вероятно, что стоимость полисов КАСКО либо зафиксируется на нынешнем уровне, либо даже постепенно будет снижаться, но тут все зависит от того, сколько будет стоить евро и доллар», — ожидает Иванов.

В связи с удорожанием стоимости КАСКО большинство автомобилистов откажется от этого вида страховки, считает вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«Граждане России отказываются от услуг страховых компаний по двум причинам: во-первых, слишком дорого, а во-вторых, получить невозможно. Автомобилисты — самый бастующий класс, потому что необоснованно растут стоимость полиса как КАСКО, так и ОСАГО, а получить или невозможно, или стоимость выплачена в два раза меньше стоимости ремонта», — отметил Ольшанский в эфире «Коммерсантъ FM».

Согласно последним данным PricewaterhouseCoopers, в 2015 году спрос россиян на новые автомобили снизится на 35%. Как отмечают эксперты, это повлечет за собой падение интереса водителей к КАСКО.

22.05.15 Коммерсант kommersant.ru

При определении цены полиса страховые компании стали учитывать платежную дисциплину клиентов

Как выяснили «Известия», при определении стоимости добровольного комплексного страхования автомобилей каско страховщики стали учитывать платежную дисциплину клиентов. Гражданам, не имеющим просрочек по кредиту, полис обойдется дешевле. Это стало возможно в связи с тем, что доступ к кредитным историям граждан при наличии их согласия теперь имеет любая компания.

Такие поправки были внесены в закон «О кредитных историях» в рамках рассмотрения закона о потребкредитовании. Согласно изменениям, вступившим в силу с июля 2014 года, доступ к кредитным историям граждан теперь имеет любой индивидуальный предприниматель или компания — правда, при условии, что на получение кредитного отчета получено согласие самого гражданина. До принятия поправок право запрашивать сведения, которые содержатся в кредитной истории граждан, имели лишь профессиональные кредиторы — банки, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. Страховой рынок стал одним из первых, кто воспользовался этим правом. Опрошенные бюро кредитных историй говорят о десятках клиентов из числа крупных страховщиков.

Средняя стоимость полиса каско на новую машину обычно составляет 3–11% от ее цены. По данным Центробанка, по договорам с физлицами средняя стоимость каско в 2014 году составила около 40 тыс. рублей. Скидка для автовладельцев с идеальной кредитной историей может составлять 10%, говорит гендиректор «Важно. Новое страхование» Денис Гаврилов. По его словам, международная статистика показывает прямую зависимость между платежной дисциплиной человека по кредитам и его аварийностью при управлении автомобилем.

Как отметил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Даниэль Зеленский, по менее дисциплинированным в плане оплаты клиентам может быть введен повышающий коэффициент.

— Мы провели исследование, подтверждающее корреляцию между платежной и водительской дисциплиной: у водителей, имеющих просрочки по кредитам, средняя сумма убытка по полисам выше на 20%, — указал Зеленский. — По данным ОКБ, около 70% владельцев полисов каско имеют кредитные истории. Кроме того, с помощью кредитных историй страховщики на этапе заключения договора страхования проверяют клиента и подлинность предоставленных им данных.

Руководитель Центра клиентских сервисов страховой группы «Уралсиб» Наталья Нехорошева добавила, что кредитная история отражает модель поведения человека.

— Если есть просрочки, клиент не умеет корректно оценивать финансовое положение и справляться со стрессовыми ситуациями. Если просрочки по недосмотру — клиент часто рассеян, не может сконцентрироваться на приоритетных задачах. Все эти качества снижают его рейтинг надежности как страхователя: он может осознанно мошенничать, неаккуратно припарковаться и снести бампер, засмотреться в навигатор и не успеть затормозить перед другой машиной. Иными словами, качество кредитной линии влияет и на уровень надежности клиента как страхователя, и на качество управления автомобилем, — говорит Нехорошева.

При этом использование данных кредитных историй при страховании по обязательному страхованию — ОСАГО — пока невозможно. По словам замгендиректора компании «Либерти Страхование» Александра Потитова, страховщики не могут устанавливать ту или иную величину ставки при расчете стоимости ОСАГО в отношении отдельно взятого клиента исходя из его кредитной истории.

26.03.15 Известия izvestia.ru

Как сэкономить на КАСКО?

Рынок КАСКО находится в точке перелома. Тарифы выросли настолько, что даже владельцы дорогих машин стали задумываться об оптимизации.

Прошлый год преподнес неприятный сюрприз: вслед за девальвацией и ростом цен на автомобили выросла цена КАСКО. Повышение тарифов по КАСКО, в отличие от других потребительских сегментов, происходило в течение всего 2014 года. Участники рынка приводят различные показатели роста — от 5% до 50%, в зависимости от модели автомобиля и территории покупки полиса. «По нашему портфелю повышение составило около 20% за год. Изменение курса национальной валюты повысило стоимость ремонта иномарок, которые в основном и страхуются по КАСКО. Макроэкономическая ситуация стала причиной изменила поведение людей. В условиях неопределенности они стремятся обновить свои автомобили за счет страховых компаний. В результате этого увеличилась частота заявлений повреждений», — говорит руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Тарификация фактически индивидуальна и зависит от многих факторов — в частности, марки и модели автомобиля, возраста и стажа водителя, его страховой истории. Поэтому для одного автовладельца тариф мог вырасти на 20–25%, а для другого, напротив, остаться на том же уровне или даже снизиться. Большое значение имеет динамика цен на запчасти по конкретным моделям.

«Для некоторых из них цены выросли почти в полтора раза, поэтому мы были вынуждены увеличить стоимость полиса на 40–50%, чтобы иметь возможность в полной мере выполнить свои будущие обязательства по выплатам», — рассказывает директор Дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. Рынок КАСКО напрямую отражает состояние автомобильного рынка: из-за динамики курса валют существенно возросла стоимость новых ТС всех автопроизводителей. Увеличение ключевой ставки привело к тому, что автокредиты стали менее доступны широким слоям населения. В целом экономическая ситуация в стране приводит к снижению платежеспособности населения. Все эти факторы не могут не повлиять на состояние рынка КАСКО.

«Любого страховщика интересует сегмент малоубыточных клиентов. Поэтому для аккуратных водителей тарифы изменяются незначительно. Вообще, в нынешней нестабильной ситуации хотел бы обратить внимание автолюбителей на страховые продукты со значимыми франшизами, которые делают страхование КАСКО более доступным», — объясняет руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Сергей Печников. Если стоит задача снизить стоимость КАСКО, то можно, например, самостоятельно определить перечень страховых рисков. Например, застраховаться только на случай крупного ущерба, когда автомобиль после ДТП не подлежит восстановлению. Или можно исключить риск угона. Помимо этого есть полисы с франшизой, позволяющей снизить стоимость за счет невозмещаемой суммы ущерба, размер которой самостоятельно устанавливается страхователем. Как правило, размер франшизы составляет 5–15 тыс. руб.

«В любом случае, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост тарифов на КАСКО, мы бы посоветовали автовладельцам не ориентироваться при выборе страховщика и страховой программы только на ценовой критерий. На первом плане, особенно в кризисный период, должна быть степень финансовой устойчивости компании, ее надежность, опыт преодоления предыдущих кризисов», — советует Княгиничев.

Рынок страхования предлагает различные виды продуктов, в основе которых лежит принцип «плати, как ездишь»; в России такая категория получила название «умное страхование». Самым «продвинутым» является страхование с использованием телематических устройств, когда автовладелец через мониторинг собственного стиля вождения может получить значительную скидку на полис КАСКО. Параметры управления автомобилем отслеживаются специальным устройством, устанавливаемым в транспортное средство. Такие продукты получили достаточно широкое распространение в западных странах. «Также мы видим высокое повышение спроса на продукт, покрывающий определенный набор опций — крупные риски: угон, полная гибель автомобиля», — объясняет Григорьев.

Тарифы на КАСКО по дорогим автомобилям достигают 150 тыс. руб., и здесь есть еще одна возможность для оптимизации. Если вы страховали автомобиль при покупке в салоне, то и продлевать КАСКО имеет смысл там же, дилеры зачастую могут предложить более выгодные условия, чем страховщик, говорит Ольга Трегубова из БКС Премьер. Здесь стоит обращать внимание на такие вещи, как удаленное урегулирование убытков или ремонт отдельных деталей без справок ГИБДД. Полная страховка в этом случае сильно облегчает жизнь: не надо проходить согласования со страховой, искать варианты ремонта и т.д.

«Чтобы уменьшить стоимость полиса КАСКО, мы рекомендуем автолюбителям максимально снизить риск наступления страхового случая: установить рекомендованные страховщиком противоугонные системы, ограничить список лиц, допущенных к управлению, только опытными водителями», — говорит заместитель председателя правления СОГАЗа Дамир Аксянов. По его словам, по ряду марок и моделей рост тарифов в течение года может превысить 30%.

Управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов прогнозирует не менее 15%. Одна из причин повышения — судебные решения. «Отдельные решения и разъяснения высших судебных органов фактически отменили свободу договора. В результате этого на страховщиков обрушилась волна исков по случаям, которые не входили в страховое покрытие в рамках подписанных на тот момент с клиентом договоров. Это, например, угоны автомобилей без предоставления комплектов ключей, оригиналов документов», — перечисляет Григорьев. По его словам, страховщики стали платить за водителей, которые не вписаны в полис, по договорам с просроченными сроками оплаты, компенсируют утрату товарной стоимости и т.п. Этим стали пользоваться мошенники и автоюристы, которые включили в свою практику кроме ОСАГО и судебные споры по КАСКО.

Ситуация такова, что человек, который дошел до суда и попал под положение закона, с вероятностью 98,6% в суде выигрывает, соглашается Княгиничев. «В результате если без суда убыток компании составляет, например, 1, то при прохождении через суд убыток составит 1,86. Главная проблема — этот бизнес «де-факто» не нарушает действующее законодательство, а по сути своей означает изъятие денег из страховой компании. В 2012 году страховой рынок заплатил по судебным решениям порядка 19 млрд руб., по итогам 2014 года цифра может вырасти до 30–32 млрд руб.», — говорит эксперт. Эти цифры также «зашиваются» в тарифы, так что этот год заставит многих автовладельцев пересмотреть свое отношение к КАСКО.

В целом сейчас рынок находится в некой точке перелома с точки зрения потребительского поведения. «Возможно, что российский страхователь скоро поймет, что полис КАСКО нужен не для того, чтобы ремонтировать свой автомобиль за счет страховой компании, а для того, чтобы защитить себя от катастрофических расходов в случае серьезного повреждения автомобиля, заплатив за это небольшую сумму. К этому автовладельцев подталкивают несколько факторов: во-первых, стоимость стандартного продукта стала относительно больше, во-вторых, все больше водителей понимают, что «полный» полис им не нужен — они водят аккуратно, не попадают в аварии и, соответственно, не хотят платить за «лихих» водителей, мошеннические действия и другое. А инструменты оптимизации стоимости позволяют каждому страхователю «настроить» индивидуальный тариф», — резюмирует Григорьев из «АльфаСтрахования».

16.03.15 Московский комсомолец mk.ru

Страховая группа «Уралсиб» исследовала, на сколько подорожали полисы каско в разных городах России. За год стоимость страховки сильнее всего выросла в Краснодаре, меньше всего – в Санкт-Петербурге, средний рост – 41%

Специалисты «Уралсиба» проанализировали, как изменились тарифы каско на популярные отечественные и иностранные марки машин для водителей трех групп: 20-летние водители без стажа, 35-летние со стажем 15 лет, 55-летние с опытом вождения 30 лет. Исследовались данные десяти крупнейших по объему сборов каско страховых компаний в 19 крупных городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов. В исследовании приведены данные по росту тарифа каско за год (февраль 2014 года – январь 2015 года).

Сильнее всего тариф каско вырос в Краснодаре, причем для всех категорий водителей: цена в среднем увеличилась на 76%. В Санкт-Петербурге каско подорожало меньше всего – на 28%.

Полис для иномарок дорожал во всех городах быстрее, чем для отечественных автомобилей. А из всех исследуемых категорий водителей наибольшие темпы роста тарифа увидели молодые и неопытные водители – в среднем по городам каско подорожало на 40% для российских авто и на 58% для иномарок.

Молодым водителям больше всего повезло в Санкт-Петербурге и Москве – в этих городах тариф каско вырос за год на 23–27%. Однако это касается только владельцев российских автомобилей, для молодых обладателей иномарок полис каско меньше всего подорожал в Самаре – на 40%.

В каждом регионе формируются свои тарифы в зависимости от общих принципов риск-менеджмента и локальных трендов, комментирует результаты исследования руководитель департамента автострахования и страхования имущества СГ «Уралсиб» Мария Барсова. «Главный фактор, который определяет стоимость каско, – это убыточность конкретного модельного ряда в конкретном городе для определенной группы водителей», – добавляет она. Чем выше убыточность, тем выше тариф, согласен гендиректор «Эксперт РА» Павел Самиев.

Кроме того, если в каком-нибудь регионе у страховщика много судебных разбирательств с клиентами, а значит, и велики судебные издержки, тариф будет выше, потому что издержки страховая компания заложит в стоимость полиса, говорит Самиев. «В Краснодаре и всем Южном регионе, где исследователи отметили самые высокие темпы роста стоимости каско, ситуация именно такая», – объясняет он.

На изменения тарифа каско влияет опыт водителя, рассказывает Барсова. Это один из наиболее важных критериев, так как чем больше опыт, тем выше качество управления автомобилем. «Способность справиться с аварийной ситуацией на дороге выше у опытных водителей, поэтому цена полиса для них ниже», – добавляет Барсова.

Также стоимость полисов зависит от цены автомобиля и его запчастей. Каско на иномарки дорожало в 2014 году быстрее, чем на российские автомобили из-за роста цен на автозапчасти. При ремонте автомобиля стоимость запчастей составляет около 70% от его общей стоимости, говорила ранее РБК актуарий управления розничного страхования ОСАО «РЕСО-Гарантия» Екатерина Захарова.

10.03.15 РБК rbc.ru

По самым оптимистичным прогнозам, продажи новых автомобилей в России из-за обвала курса рубля в текущем году сократятся как минимум на четверть. На сопоставимую величину должен просесть и рынок добровольного автострахования, и в первую очередь продажи полисов каско.

Однако падение может оказаться куда более драматичным, чем предсказывают эксперты. С начала 2015 г. во многих регионах полисы каско исчезли из продажи, а в Москве и Санкт-Петербурге они сильно подорожали.

«Уже отмечен резкий рост тарифов автокаско, и этот тренд будет наблюдаться в ближайшей перспективе. Это повышение связано с обесцениванием национальной валюты по отношению к американской и европейской. Автодилеры уже подняли цены на детали, необходимые для ремонта, а их стоимость в затратах на ремонт автомобиля достигает 70%», – сказал «Ко» президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Рискованные 50%

«В 2015 г. стоимость автомобилей выросла, цена полиса каско соответственно тоже. При этом спрос на данный вид страхования среди автомобилистов начал падать», – отмечает гендиректор дивизиона «Химки» ГК «Автоспеццентр» Алексей Гуляев. Ожидается также рост стоимости страхового ремонта автомобилей, сейчас идет процесс пересмотра договоров между страховщиками и ремонтными организациями, но конкретные прогнозы по ценам давать пока рано. Отразится на рынке каско и повышение ставок по автокредитам: значимую долю страхователей составляли автомобилисты, которые приобретали авто в кредит, а ведь для них страховка являлась обязательным условием банка.

Сейчас из-за роста ставок объем выдаваемых займов резко уменьшится, а потребности в дополнительном страховании сократятся. «На сегодняшний момент сложно оценить, насколько подорожал ремонт. Не все производители озвучили свое повышение. В среднем рост составил от 10% до 30%. Вследствие этого страховщики будут вынуждены увеличивать тарифы, однако спрогнозировать рост стоимости полиса сейчас затруднительно, так как на него влияют также и иные факторы», – поясняет управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Консенсус-прогноз, который удалось получить «Ко», говорит о том, что с учетом роста стоимости ремонта и подорожания самих автомобилей цена полиса каско по итогам текущего года может увеличиться как минимум на 50%. Это сделает его приобретение весьма накладным для покупателей новых авто.

Естественно, что это не коснется кредитных автомобилей, для которых покупка полиса каско является обязательной, но, учитывая рост процентных ставок по всем видам ссуд, доля приобретаемых в кредит машин серьезно сократиться. Как утверждают источники «Ко», количество отказов в выдаче автокредитов только за январь увеличилось в три раза. Это еще сильнее подкосило рынок автострахования, где число проданных полисов каско уменьшилось в январе как минимум на 20%.

На выход

Падение объемов на рынке автострахования основные игроки еще могут как-то пережить, но одновременно со снижением продаж полисов растет убыточность по договорам, заключенным до декабря 2014 г. Допустим, в прошлом ноябре человек приобрел в автосалоне новый автомобиль Toyota, стоимость каско по которому составляет порядка 5,5%. Машина стоила 2,3 млн руб., следовательно, размер страховой премии – около 120 000 руб. По состоянию на третью декаду января цена новых автомобилей марки Toyota подскочила на 30%, а цена запчастей и того больше. Следовательно, убыточность по заключенным в прошлом году договорам автоматически вырастет для страховщиков на 30%. И это лишь начало: представительства автоконцернов пока искусственно сдерживают рост цен, не желая терять долю рынка и рассчитывая на стабилизацию курса рубля. Но если в ближайшие месяц-два ситуация не улучшится, то цены скакнут еще как минимум на 20%.

«Убыточность по договорам, заключенным в 2014 г., безусловно, вырастет. Но так как СК «Согласие» в течение года планомерно корректировала тарифы с учетом статистики и прогнозов по росту цен на ремонт, мы создали определенный запас, который позволит частично компенсировать рост убыточности», – говорит директор центра андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Дмитрий Кузнецов.

Потери старого бизнеса можно компенсировать за счет новых полисов, продаваемых по более высоким ценам, можно пытаться оптимизировать стоимость ремонта, проводя дополнительные переговоры с дилерами о снижении расценок, или направлять основной ремонтный ресурс в сторону дилеров с наиболее низкими тарифами.

Но все это не способно кардинально изменить ситуацию, страховщикам нужно будет смириться с убытками по старым полисам и искать источники, чтобы компенсировать потери. Теоретически можно направить на эти цели прибыль от других видов страхования, но если автострахование является одним из основных направлений работы компании, то ее бизнес может оказаться под угрозой.

«Компании, у которых автокаско в портфеле занимает более 50%, в первую очередь окажутся в тяжелом положении. Часть из них действительно может не справиться с ситуацией и уйти с рынка», – подтверждает заместитель гендиректора компании «Энергогарант» Антон Легчилин.

Большинство опрошенных «Ко» представителей рынка утверждают, что доля автострахования у них менее 50%. Единственная компания, которая призналась, что у нее доля каско более 50%, – это СК «Согласие». Однако, по словам Дмитрия Кузнецова, его компания «планомерно снижает эту долю, развивая маржинальные виды страхования».

«В первую очередь под ударом окажутся компании, которые недостаточно ответственно подходили к формированию резервов. А поскольку такие компании есть на рынке, мы совершенно точно станем свидетелями ухода ряда игроков. Такая уверенность подкреплена прецедентами прошлого года, когда о выходе из «моторной» розницы заявили несколько компаний, не справившихся с убытками», – добавляет руководитель дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Проще «угнать», чем продать

На тарифы по каско оказали влияние два фактора: не только макроэкономическая ситуация и обвал рубля, но и правоприменительная практика. «Влияние макроэкономической ситуации определило повышение номинальной стоимости запасных частей на автомобили иностранного производства, которые в основном и страхуются по каско, а также поведение людей. Экономическая неопределенность заставила потребителей чаще заявлять о повреждениях, которые они раньше игнорировали: мелкие царапины и другое. В кризисных ситуациях люди стремятся обновить свои автомобили за счет страховых компаний, то же самое происходит и сейчас», – отмечает Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «Альфастрахование».

Подобное поведение увеличивает частоту заявлений о ДТП и, как следствие, общий объем выплат по каско. По словам участников рынка, с наступлением очередного периода нестабильности увеличилось количество мошеннических действий: участились «самоугоны», страхователи отказываются ехать на ремонт даже к официальному дилеру, а вместо этого приносят на оплату завышенные в несколько раз сметы от сомнительных «экспертных» организаций и многое другое. Чтобы хотя бы примерно понять масштаб проблем, с которыми могут столкнуться страховщики в период нынешнего кризиса, достаточно вспомнить, что происходило на рынке в 2008 г. Приведем лишь один пример: автомобиль Mazda 6 в максимальной комплектации, приобретенный в кредит в 2007 г., был оценен страховой компанией примерно в 1 млн руб. В конце 2008 г. цены на вторичном рынке обвалились, и подобную машину было крайне сложно продать даже за 700 000 руб.

Если возникали проблемы с обслуживанием долга перед банком, то такую машину проще было «угнать», распродать на запчасти и получить страховку, чем пытаться реализовать на вторичном рынке. Именно так и поступали некоторые не совсем честные заемщики и страхователи. Из-за этого резко вырос уровень убыточности по полисам каско. Примерно такая же ситуация складывается и сейчас, хотя многие автовладельцы пересчитали цены на б/у автомобили, исходя из текущего повышения цен на новые.

Но объективно можно сказать, что продать машины по этим ценам будет крайне сложно, поэтому уже через месяц-два люди вынуждены будут умерить аппетиты, вернув ценники на докризисный уровень. Маловероятно, что при большой разнице между новыми и подержанными авто резко вырастет спрос на последние. В этой ситуации можно предположить, что вновь лавинообразно увеличится количество страховых мошенничеств, а следовательно, и убытков страховщиков.

Уже сейчас участники рынка жалуются на не совсем адекватную судебную практику, когда после отказа в страховом возмещении клиент обращается в суд, и Фемида становится на его сторону. «Отдельные решения и разъяснения высших судебных органов фактически отменили свободу договора. В результате этого на страховщиков обрушилась волна исков по случаям, которые не входили в страховое покрытие в рамках подписанных на тот момент с клиентом договоров, – сетует Илья Григорьев. – Это, например, угоны автомобилей без предоставления комплектов ключей, оригиналов документов. Мы стали платить за водителей, которые не вписаны в полис, по договорам с просроченными сроками оплаты, компенсируем утрату товарной стоимости и т.п. Этим стали пользоваться мошенники и автоюристы, включившие в свою практику, кроме ОСАГО, и судебные споры по каско». В период кризиса стремление отсудить у страховой компании компенсацию лишь усилится, а страховщики в свою очередь будут досконально проверять каждый страховой случай и пытаться всеми правдами и неправдами отказать в выплате.

«Умное» страхование

«Страхование автокаско – важнейшая для страхового рынка линия бизнеса – становится все более убыточным, притом что этот сектор был убыточным и раньше. Одним из выходов из ситуации может стать разработка программ страхования автокаско с франшизой, продажа полисов с «урезанным» покрытием, которые будут по карману автомобилистам и при этом уберегут их имущество», – считает Игорь Юргенс. «Страхование каско без франшизы станет недоступным для многих не очень хорошо обеспеченных клиентов, особенно в плане б/у автомобилей.

Наиболее интересными и востребованными на рынке будут антикризисные страховые продукты с франшизой, которые защищают клиентов от крупных убытков, но мелкий ремонт оставляют на страхователя», – соглашается Антон Легчилин. Использование франшизы в 10 000 руб. может снизить стоимость полиса каско на 20–30%. Владелец автомобиля принимает в расчет, что ему будет проще и удобнее не тратить время на заявление, например, о царапине и при этом сэкономить на стоимости полиса. Это также нормальная практика для всех западных стран. Кроме того, рынок страхования предлагает различные виды продуктов, в основе которых лежит принцип «плати, как ездишь».

В России такая категория получила название «умное страхование». Самым «продвинутым» является страхование с использованием телематических устройств, когда автовладелец через мониторинг собственного стиля вождения может получить значительную скидку на полис каско. Параметры управления автомобилем отслеживаются специальным устройством, устанавливаемым на транспортное средство. Такие продукты получили достаточно широкое распространение в западных странах.

«Анализируя ситуацию на рынке каско, можно сказать, что в настоящий момент он находится в некой точке перелома в плане потребительского поведения. Вполне возможно, что в скором времени российский страхователь может прийти к пониманию того, что полис каско нужен не для того, чтобы ремонтировать свой автомобиль за счет страховой компании, а для того, чтобы защитить себя от катастрофических расходов в случае серьезного повреждения автомобиля, заплатив за это небольшую сумму», – резюмирует Илья Григорьев.

Компания ko.ru

Добровольному автострахованию прогнозируют крах в связи с ситуацией на авторынке

Российский авторынок, по самым оптимистичным прогнозам, в этому году сократится на четверть, а вместе с ним серьезные проблемы ожидает и зависящее от него добровольное автострахование. Уже сейчас каско в одних регионах заметно подорожало, а в других и вовсе исчезло из розничной продажи. Участники страхового рынка сетуют на обесценение рубля, но не предлагают пока никакой альтернативы.

Рынок добровольного автострахования в России ожидает в этом году серьезное сокращение — к этому может привести падение продаж на рынке новых машин и подорожание полисов. Участники рынка и эксперты отмечают, что продажи добровольного страхования каско будут сокращаться в лучшем случае пропорционально авторынку, а стоимость полиса будет расти в зависимости от того, насколько будут дорожать запчасти и сами автомобили.

Сегодня эксперты выделяют две основные причины подорожания каско, обе связаны с обесценением курса рубля. С одной стороны, обвал российской валюты привел к резкому скачку цен на все новые иномарки, а вместе с тем выросла и стоимость каско, которая рассчитывается исходя из цены машины. С другой стороны, стали дороже и запчасти, которые также закупаются за валюту. Соответственно, ремонт машины по страховке, связанный с заменой деталей, обходится страховщикам дороже.

Вице-президент компании «Ингосстрах» Илья Соломатин считает, что цены на каско будут расти в этом году пропорционально тому, насколько будут увеличиваться цены на иномарки. «Не секрет, что все автокомпании уже подняли розничные цены на машины, а вместе с тем подорожали и запчасти, — рассказал «Газете.Ru» Соломатин. — Соответственно, страховщики вынуждены поднимать стоимость полисов.

Однако никто из участников рынка при этом не будет делать стоимость страховки каско заоблачно высокой и не соответствующей тому, насколько обесценился рубль.

Собеседник полагает, что в 2015 году рынок каско должен сократиться в связи с прогнозируемым ощутимым падением продаж новых машин. «Кроме того, популярность каско среди клиентов может упасть еще на 5–10% и в связи с серьезным повышением цен на машины: человек, который выложил последние деньги за автомобиль, едва ли станет оформлять на него полис добровольного страхования, — говорит эксперт. — Но люди сейчас уже не так надеются на «русский авось», поэтому более серьезного оттока клиентов по этой причине не прогнозируется».

Однако Соломатин отметил, что в этом году в ряде городов рынок каско могут ждать серьезные проблемы. «Это будет связано в первую очередь с сокращениями дилерских сетей автокомпаний», — пояснил он.

Стоит отметить, что на сокращение объемов авторынка и, как следствие, на рынок страхования определенно будет влиять ситуация с автокредитами. Недавно Сбербанк объявил о приостановке выдачи кредитов на покупку машины. Не исключено, что его примеру в ближайшее время последуют и другие банки.

«Новые машины у нас сплошь и рядом приобретаются в кредит, а такие автомобили нужно обязательно страховать по каско, — рассказал «Газете.Ru» президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин. —

Если машины продаваться не будут, то и продажи каско сократятся. В результате в этом году многие крупные страховщики будут вынуждены уйти с рынка. Агония в сфере автострахования началась задолго до кризиса, у многих компаний уже сейчас убыточные портфели и огромное количество судебных притязаний клиентов.

По мнению Ханжина, автостраховщики пока неэффективно реагируют на происходящее на авторынке. «Вместо того чтобы предлагать потребителям какие-то новые продукты по более низким ценам, они просто уходят из регионов или закрывают розничные продажи полисов, — рассказал «Газете.Ru» Ханжин. — Кризис может затронуть и корпоративные продажи: компании с большим автопарком легче будет открыть свой автосервис, чем платить за каско по 15% стоимости машины».

Однако не все эксперты спешат поставить крест на рынке каско в России. Так, руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Сергей Печников полагает, что ситуация, когда клиенты повально начнут отказываться от страхования каско, маловероятна. «Скорее всего, изменятся предпочтения потребителей: они будут искать способы снижения стоимости полисов — продукты с франшизой, с ограниченным покрытием и т.д. Соответственно, страховщики будут стараться им такие продукты предлагать», — пояснил он «Газете.Ru».

Эксперты рынка полагают, что в первую очередь авторынок будет сокращаться именно в регионах, а не в Москве или Санкт-Петербурге. В связи с этим местные страховые компании и филиалы крупных игроков рынка страхования окажутся заложниками кризиса.

Примечательно, что в московском филиале страховой компании «Ренессанс» сотруднику «Газеты.Ru» заявили, что стоимость полиса каско на кроссовер Mitsubishi ASX 2013 года выпуска составит около 55 тыс. руб., при том что в прошлом году добровольное страхование в этой же компании обошлось ему на 2,5 тыс. дороже. «Однако если вносить деньги не сразу, а в рассрочку, то итоговая стоимость увеличится примерно до 76 тыс. руб.», — пояснил менеджер.

Но если в столице тарифы на страховку еще удается сдерживать, то во многих российских регионах за каско на одну и ту же машину автовладельцы в новом году уже переплачивают от 10 до 70% его прошлогодней стоимости.

20.01.15 Газета.ру gazeta.ru

Рост стоимости автострахования в России доходит до 50%

Обвал курса рубля уже сейчас привел к существенному повышению цен на каско. Несмотря на то что импортные запчасти подорожают только в следующем году, цены на страховку растут уже сейчас. На некоторые модели автомобилей добровольное страхование подорожало на 50%. Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка предупреждают, что, если рубль продолжит падать, цены на каско тоже придется поднимать.

Средняя стоимость добровольного полиса автострахования росла у всех российских страховых компаний в течение года, однако в последние месяцы полисы добровольного страхования стали дорожать еще быстрее. Сами страховщики утверждают, что на ценообразование сильно повлияла ситуация с курсом рубля, в связи с которой прогнозируется скачок цен на запчасти и ремонт.

В «АльфаСтраховании» отмечают, что с начала года происходит значительное увеличение тарифов на страхование автокаско. «Участники рынка приводят различные показатели роста, от 5 до 50%, в зависимости от модели автомобиля и территории покупки полиса, — рассказал «Газете.Ru» руководитель управления андеррайтинга компании Илья Григорьев. — Официальная статистика показывает рост средней премии на 7% за девять месяцев 2014 года. Именно настолько увеличилась средняя стоимость полисов каско в крупнейших российских компаниях на рынке автострахования. Средний тариф при этом возрос с 4,71 до 5,12%».

По словам собеседника, на подорожание полисов каско во многом оказала влияние макроэкономическая ситуация: повысилась номинальная стоимость запчастей на иномарки, а также поведение людей: экономическая неопределенность заставила клиентов чаще заявлять повреждения, которые они раньше игнорировали.

«В кризис люди всегда стремятся обновить свои автомобили за счет страховых компаний, то же самое происходит и сейчас, — пояснил Григорьев. — Такое поведение увеличивает частоту заявлений о ДТП и, как следствие, общий объем выплат по каско».

Кроме того, отмечает Григорьев, отдельные решения и разъяснения высших судебных инстанций привели в последнее время к тому, что страховщики все чаще стали выплачивать компенсации за угоны автомобилей без представления клиентами комплектов ключей и оригиналов документов. «Мы стали платить за водителей, которые не вписаны в полис, по договорам с просроченными сроками оплаты, компенсируем утрату товарной стоимости, — уточняет собеседник. — Участились случаи мошенничества».

Эксперт подчеркивает, что в текущей ситуации отдельные участники рынка либо сократили продажи полисов в определенных городах, либо вовсе прекратили страховать по каско из-за экономической нецелесообразности.

«Сейчас рынок находится в ситуации крайне высокой степени неопределенности, поэтому точные прогнозы относительно дальнейшей динамики тарифов делать достаточно сложно, — заявил Григорьев. — По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе такого значительного повышения тарифов, как с начала года, на рынке в целом больше не предвидится.

Валютный риск реализуется, и, как следствие, произойдет еще небольшая коррекция тарифов, возможно повышение процентов на десять в начале 2015 года».

Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов выделяет те же причины подорожания каско — стабильный рост числа судебных исков, а также ситуацию с обесценением рубля. «За последние полтора месяца мы уже два раза поднимали стоимость каско, оба раза примерно на 7%, — рассказал «Газете.Ru» Иванов. — Если курс рубля будет падать и дальше, то повышение стоимости этого вида автострахования неизбежно. Однако стоит отметить, что нашим постоянным клиентам, которые ездят без аварий, мы и сейчас, и в дальнейшем будем предоставлять скидки на добровольное автострахование».

По словам собеседника, затраты на запчасти составляют в среднем 70% от общей стоимости ремонта автомобиля.

«Пока растут цены только на ремонтные работы, но с нового года существенно возрастет стоимость запчастей, —

пояснил Иванов. — Но каско растет в цене уже сейчас, поскольку договор заключается на год вперед».

Директор центра андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Дмитрий Кузнецов приводит другие цифры роста стоимости добровольного автострахования.

«В страховой компании «Согласие» в среднем тарифы по каско выросли на 20–25%, — рассказал «Газете.Ru» Кузнецов. — Как и в целом по рынку».

Эксперт также отмечает, что текущая ситуация с курсом валют делает рынок каско нестабильным и непредсказуемым. «Ожидаются падение продаж новых авто и рост их стоимости, соответственно, уменьшится доля страхования. Однако сейчас точно оценить последствия этого на рынок каско сложно. Безусловно, тарифы будут расти по полному каско, но с другой стороны, появятся продукты с неполным покрытием, так называемые экономпродукты, которые будут обходиться клиентам дешевле», — считает эксперт.

По мнению главы Ассоциации защиты страхователей Николая Тюрникова, цены на каско в России сейчас сильно завышены.

«Добровольное страхование автомобиля у нас стоит значительно больше, чем в европейских странах, — рассказал «Газете.Ru» Тюрников. —

Сами страховщики объясняют это тем, что и уровень аварийности и тяжести ДТП в России выше. Но не только это обстоятельство влияет на стоимость каско, но и тот факт, что комиссия страховых агентов у нас доходит до 50% стоимости полиса. Разумеется, за это платит в итоге потребитель».

Эксперт уверен, что в следующем году страховым компаниям придется работать в тяжелых условиях, что вынудит их пересмотреть свою политику.

«Страховщики научились хорошо продавать только навязанное страхование, например то же обязательное каско на купленный в кредит автомобиль, — поясняет Тюрников. — Но сейчас банки уже не будут так охотно давать автокредиты, поэтому страховым компаниям придется учиться продавать свои услуги заново, показывать клиентам все преимущества добровольного страхования».

22.12.14 Газета.ру gazeta.ru